2019汽车分时租赁行业洞察 目 录 C O N T E N T S 1. 汽车分时租赁行业发展概况 2. 汽车分时租赁用户画像分析 3. 行业头部玩家对比分析 4. 汽车分时租赁行业趋势判断 2 汽车分时租赁行业发展概况 O v e r v i e w o f I n d u s t r y D e v e l o p m e n t 3 汽车分时租赁行业界定 汽车租赁可分为长租租赁、短租租赁与分时租赁。本篇报告以汽车分时租赁为主要研究对象 长租租赁 短租租赁 分时租赁 • 用户:以企业客户为主 • 用户:以个人用户为主 • 用户:以个人用户为主 • 时长:租赁周期长,常以 • 时长:租赁周期较短,计日 • 时长:租赁周期短,以小 月为时间单位 收费 时/里程数为计价单位 • 车型:多大巴车、中巴车、 • 车型:以轿车、SUV等生活 • 车型:以新能源车型为主 商务轿车 用车为主 Source:Mob研究院 4 汽车分时租赁行业背景—供给端 过去十年,新能源汽车获得高速发展,其低能耗成本、低维护成本为汽车分时租赁行业创造发展空间 新 能 源 汽 车 产 量 能耗成本 单位:万辆 相较于燃油汽车,新能源汽车有明显的能源成本优势。 以百公里行驶为例,燃油车耗油约9升,成本约65元; 121.6 新能源汽车耗电15-20千瓦时,成本约15-20元。 维护成本 81.0 传统燃油车整车约有2-3万个零部件,而新能源汽车的 零部件数量减少了1/3,这大大降低了车辆维修、保养 51.4 的成本。 39.2 政策补贴 9.0 根据现行补贴政策,续驶里程在250公里到400公里之 0.6 1.3 1.8 间的纯电动乘用车,可享受补贴1.8万元;续驶里程400 公里以上的纯电动乘用车,可享受补贴2.5万元。这大 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 大降低了汽车分时租赁公司的购车成本。 Source : 国家统计局 5 汽车分时租赁行业背景—需求端 我国有证无车人群约1.3亿人,潜在客户群庞大;经济发展刺激异地自驾游需求,进一步拓展市场空间 汽 车 保 有 量 与 驾 驶 人 国 内 自 驾 游 人 次 汽车驾驶人 汽车保有量 单位:亿 国内自驾游人次 单位:亿人次 3.7 31.0 3.2 3.0 1.3 2.8 25.7 23.4 2.5 2.4 22.0 20.4 2.1 1.0 1.9 17.2 1.7 1.5 2014 2015 2016 2017 2018 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Source:国家统计局;文化和旅游部 6 汽车分时租赁市场定位:50公里范围内的价格王者 主要满足用户10-100公里出行需求,在50公里内相较于出租车、网约车、日租车有明显价格优势 各 出 行 方 式 主 要 覆 盖 范 围 各 出 行 方 式 成 本 对 比 ( 以 上 海 为 例 ) 出行距离 10KM 30KM 50KM 100KM 共享汽车 出租车 快车 日租车 共享汽车 (网约车) 公共汽车 ≤10KM ≤19元 ≤31.5元 ≤46元 >150元 无车一族 出行痛点 地铁/轻轨 ≤30KM ≤53元 ≤81.5元 ≤123元 >150元 私家车 出租车 ≤50KM ≤88元 ≤131.5元 ≤193元 >150元 (共享)单车 ≤ 步行 100KM ≤175元 ≤256.5元 ≤388元 >150元 便 捷 >100KM >175元 >256.5元 >388元 >150元 性 注:费用根据头部企业收费标准估算得出 Source:公开资料;Mob研究院整理 7 汽车分时租赁用户规模:千万大关难突破 过去一年,行业用户规模经历飞速扩张和小幅下降,行业未来是坦途还是坎坷尚未可知 2018-2 0 19 年 中 国 汽 车 分 时 租 赁 用 户 规 模 装机量 月活量 单位:百万 9.4 9.6 9.6 8.8 8.8 8.0 8.1 7.6 7.6 7.4 7.5 7.0 4.7 2.9 3.0 2.7 2.3 2.4 2.5 2.4 2.2 2.5 2.4 1.8 1.5 1.5 2018.4 2018.5 2018.6 2018.7 2018.8 2018.9 2018.10 2018.11 2018.12 2019.1 2019.2 2019.3 2019.4 Source:MobTech, 2018.04—2019.04 8 汽车分时租赁市场格局:车企系占据优势 行业头部玩家多为车企系,拥有强大车源保障。联动云租车与摩范出行增长突出,超越盼达用车 汽 车 分 时 租 赁 Ap p 月 活 规 模 T o p 10 2018年4月 2019年4月 单位:万 73.9% 182.1% 51.7 48.4 798.7% 38.6 29.7 475.6% 17.2 42.5% 16.3 183.0% 19.6% 12.5 108.1% 23.7% 8.8 9.1 8.1 7.3 79.0% 4.3 6.1 2.8 2.9 2.9 4.0 3.1 1.4 2.5 GoFun出行 EVCARD 联动云租车 摩范出行 盼达用车 iGO共享出行 PonyCar 立刻出行 途歌 一步用车 互联网系 注:车企系企业指由整车厂商出资成立、参股或有战略合作的分时租赁企业 Source:MobTech; Mob研究院整理 9 汽车分时租赁发展历程:处于洗牌期,即将进入“剩”者为王阶段 目前处于行业整合期,现存企业盈利困难,接连出现违约问题,批量退出市场 规 孕育期 整合期 稳步增长期 模 2011-2017年 2017年-? 2014年 2015年GoFun 2017年,友友用 EVCAR 出行、盼达用车 车停止服务。 D启动试 先后成立。 运营。 2018年,途宽 易、途歌、巴歌 整合之后,“剩”者为王。随 着行业集中度的提高,幸存 2011年,首家 出行等汽车分时 企业的议价能力将大幅加 汽车租赁平台 租赁平台出现违 强,并逐步实现盈利。 “车纷享”成立。 约,退出市场。  分时租赁概念普及  运作模式弊端暴露  市场格局基本稳定 时间  用户习惯初步养成  行业洗牌,批量企业退出市场  配套设施建设完善  资本市场热点关注  资本市场趋于理性  法律法规得以健全 Source:公开资料整理;Mob研究院自行绘制 10 汽车分时租赁融资状况:喧嚣后趋于冷静 自2018年下半年以来,资本市场对汽车分时租赁领域趋于冷静,投融资事件大幅减少 芒果出行 有车出行 小二租车 立刻出行 Mocar 立刻出行 Pre-A轮 A轮 战略融资 B轮 Pre-A轮 B+轮 数千万元 1亿元 约2亿元 金额未披露 近千万元 千万美元 文信集团 蔚来资本等 知合出行 蚂蚁金服等 招商起航资本 凡创资本等 2018.01 2018.03 2018.03 2018.04 2018.06 2018.10 2018.02 2018.03 2018.03 2018.05 2018.06 2019.02 B轮 天使轮 B轮 天使轮及A轮 战略融资 B+轮 金额未披露 金额未披露 金额未披露 2000万美元 数千万元 千万美元 XVC创投 未披露 百度风投等 君联资本等 未披露 真格基金等 巴歌出行 小明出行 大道用车 立刻出行 iGO共享出行 TOGO途歌 Source:公开资料整理;Mob研究院自行绘制 11 汽车分时租赁行业痛点:收入难以覆盖成本 成本居高不下、事故纠纷不断、营收增长缓慢,这些难题仍然困扰着汽车分时租赁企业 推广普及成本高 运营维护成本高 与共享单车相比,共享汽车的成本构成更为复 由于用户素质参差不齐、相关法规尚不完善, 杂多样,推广汽车分时租赁所需的成本主要由 汽车零配件丢失、盗换、损坏现象时有发生, 包含以下几个部分:车辆购置成本、网点布局 且企业维权困难重重,导致运营维护成本居高

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本文档由 失憶中勿擾2019-07-22 17:39:59上传分享
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