中外贸易专题: 2019年中国与非洲、大洋洲 主要国家双边贸易深度解读报告 前 瞻 产 业 研 究 院 出 品 目 录 CONTENT 01 总览 02 南非 03 摩洛哥 04 澳大利亚 05 新西兰 总览 01 1.1 非洲和大洋洲对外贸易现状总览 1.2 中国在非洲和大洋洲的主要贸易伙伴总览 1.1 非洲和大洋洲等地区对外贸易总额全球占比总体下滑 除了亚洲、欧洲、美洲以及独立国家联合体(CIS)以外,全球对外贸易主要集中在非洲和大洋洲等地区。根据WTO数据,2012-2018 年,非洲和大洋洲等地区的对外贸易总额波动下降,占全球贸易总额的比重总体不断下滑。2018年,非洲和大洋洲等地区对外贸易额为 2.66万亿美元,同比增长了13.8%,占全球对外贸易总额的6.8%。 2012-2018年非洲和大洋洲等地区对外贸易总额及增速(单位:万亿美元,%) 3.5 20% 13.8% 10.2% 15% 3 8.2% 8.0% 7.8% 6.9% 6.6% 6.6% 6.8% 10% 2.5 5% -0.8% -1.3% 0% 2 -6.5% -5% 1.5 -10% 1 -15% -23.3% -20% 0.5 3.02 2.99 2.96 2.27 2.12 2.34 2.66 -25% 0 -30% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 非洲和大洋洲等地区对外贸易总额(万亿美元) 同比增速(%) 占全球贸易总额比重(%) 注:此处所指的非洲和大洋洲等地区是全球除亚洲、欧洲、美洲以及独立国家联合体( CIS )以外地区的总和 资料来源:WTO 前瞻产业研究院整理 1.1 2018年非洲和大洋洲等地区出口贸易额加速增长 在出口贸易额方面,2012-2018年,非洲和大洋洲等地区出口贸易额总体呈波动下降趋势,但在近两年有明显增长。2018年,非洲和 大洋洲等地区的出口贸易额为1.44万亿美元,同比加速增长了22.2%,占全球出口贸易总额的7.5%。 2012-2018年非洲和大洋洲等地区出口贸易额及增速(单位:万亿美元,%) 2 30% 1.78 22.2% 1.71 18.3% 1.62 20% 9.8% 9.1% 1.44 8.6% 1.5 6.6% 6.3% 6.7% 10% 1.18 -4.2% 1.07 7.5% -5.3% 1.00 0% 1 -6.5% -10% -20% 0.5 -34.0% -30% 0 -40% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 非洲和大洋洲等地区出口贸易额(万亿美元) 同比增速(%) 占全球出口贸易额比重(%) 注:此处所指的非洲和大洋洲等地区是全球除亚洲、欧洲、美洲以及独立国家联合体( CIS )以外地区的总和 资料来源:WTO 前瞻产业研究院整理 1.1 2018年非洲和大洋洲等地区进口贸易额小幅增长 在进口贸易额方面,2012-2018年,非洲和大洋洲等地区进口贸易额波动变化,占全球进口贸易总额的6-7.5%之间。2018年,非洲和 大洋洲等地区的进口贸易额为1.21万亿美元,同比小幅增长了5.2%,占全球进口贸易总额的6.1%。 2012-2018年非洲和大洋洲等地区进口贸易额及增速(单位:万亿美元,%) 1.5 10% 6.6% 6.8% 7.0% 7.2% 6.9% 6.4% 6.1% 8% 4.1% 4.1% 6% 2.9% 5.2% 4% 1 2% 0% -2% -4% 0.5 -6.4% -6% -8% -10.5% 1.23 1.29 1.34 1.20 1.12 1.15 1.21 -10% 0 -12% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 非洲和大洋洲等地区进口贸易额(亿美元) 同比增速(%) 占全球进口贸易额比重(%) 注:此处所指的非洲和大洋洲等地区是全球除亚洲、欧洲、美洲以及独立国家联合体( CIS )以外地区的总和 资料来源:WTO 前瞻产业研究院整理 1.2 中国在非洲、大洋洲的主要贸易伙伴地理位置分布 非洲和大洋洲的主要疆域位于南半球,其中,南非和摩洛哥是中国在非洲的主要贸易伙伴,而澳大利亚和新西兰则中国在大洋洲的主 要贸易伙伴。从这4个国家与中国的相对位置来看,南非、澳大利亚与新西兰均位于中国南边,水路交通运输均十分便利;而摩洛哥作为连 接欧洲、非洲和美洲三大市场的交通要道,占据了地中海通往大西洋的门户,也是中国走进非洲的必经之地。 非洲和大洋洲对外贸易主要国家地理位置分布 摩洛哥 中国 南非 澳大利亚 新西兰 资料来源: 前瞻产业研究院整理 1.2 2018年澳大利亚对外贸易额远超其他国家 从对外贸易总额来看,2018年,在南非、摩洛哥、澳大利亚和新西兰4个国家中,澳大利亚的对外贸易总额最高,达4840亿美元;南 非是非洲对外贸易第一大国,其对外贸易总额为1876亿美元;此外,摩洛哥2018年的对外贸易总额增速最快,高达14.2%。 2018年非洲和大洋洲主要国家对外贸易总额及增速(单位:亿美元,%) 6000 16% 14.2% 4840 14% 5000 12% 4000 8.8% 10% 3000 7.0% 6.7% 8% 1876 6% 2000 4% 796 835 1000 2% 0 0% 南非 摩洛哥 澳大利亚 新西兰 进出口总额(亿美元) 同比增速(%) 资料来源:非洲、大洋洲各国统计局、税局等 前瞻产业研究院整理 1.2 南非、澳大利亚贸易顺差,摩洛哥、新西兰贸易逆差 从对外贸易差额来看,2018年,南非和澳大利亚是贸易顺差国,澳大利亚的贸易顺差远大于南非;而摩洛哥和新西兰则是贸易逆差国, 其中,尽管摩洛哥的对外贸易总额在4国之中最小,但其贸易逆差却高达224亿美元。 2018年非洲和大洋洲对外贸易主要国家进出口额及差额情况(单位:亿美元) 3000 400 2566 300 2500 2274 293 200 2000 100 1500 0 942 8 934 1000 -41 -100 510 397 438 500 286 -200 -224 0 -300 南非 摩洛哥 澳大利亚 新西兰 出口额(亿美元) 进口额(亿美元) 出口-进口(亿美元) 资料来源:非洲、大洋洲各国统计局、税局等 前瞻产业研究院整理 1.2 2018年中国与非洲、大洋洲主要国家的贸易额均有增长 从中国与非洲、大洋洲主要国家双边贸易总额来看,2018年,中国与澳大利亚的双边贸易额最高,达1431.3亿美元,远高于其他3个 国家。此外,从增速来看,2018年,中国与南非、摩洛哥、澳大利亚和新西兰的贸易额均有增长,其中,中摩贸易额增速最快,达22.17%。 2018年中国与非洲、大洋洲主要国家双边贸易总额及增速(单位:亿美元,%) 3000 40% 22.17% 13.96% 2500 8.14% 12.31% 20% 0% 2000 -20% 1431.3 1500 -40% 1000 -60% 500 257.8 182.5 -80% 52.9 0 -100% 南非 摩洛哥 澳大利亚 新西兰 与中国双边贸易总额(亿美元) 同比增速(%) 资料来源:非洲、大洋洲各国统计局、税局等 前瞻产业研究院整理 1.2 2018年澳大利亚对中国的外贸依赖度最高 从非洲、大洋洲主要国家对外贸易对中国的依赖度来看,澳大利亚对中国市场的外贸依赖度最高,达29.57%,明显高于新西兰、南非 和摩洛哥;摩洛哥对中国市场的依赖度最小,依赖度仅为6.64%。 2018年非洲和大洋洲主要国家对外贸易对中国市场的依赖度(单位:%) 35% 29.57% 30% 25% 21.87% 20% 13.75% 15% 10% 6.64% 5% 0% 南非 摩洛哥 澳大利亚 新西兰 对中国市场的依赖度(%) 注:以南非对中国外贸依赖度为例,在同一统计口径下,依赖度=中南双边贸易额/南非进出口贸易总额*100% 资料来源:非洲、大洋洲各国统计局、税局等 前瞻产业研究院整理 1.2 2018年澳大利亚和新西兰对中国是贸易顺差方

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