新零售时代的新需求 中国酒类消费 2019 行 为 白 皮 书 序言 胡润 Rupert Hoogewerf 胡润百富董事长 / 首席调研员 大约在十五年前,我发现中国市场对于高端酒的消费开 始有了明显需求,并且比英国更旺盛。当时拉菲、拉图等高 端红酒在英国还没有开始流行,而在中国已经进入高净值人 群圈子。我记忆深刻的是那时接触过一位江苏企业家,他在 每次聚餐前都习惯把酒店准备好的国产红酒换成拉菲等高端 品牌,以表示对客人的尊重及体现身份地位。而且,中国的 饮酒习惯更倾向“干杯”,这对于我刚来中国时觉得不可思 议,英国的饮酒习惯是“小酌”。 十几年前我的中学校长(一位在英国教育界颇有地位和声 望的教育家)来到中国,我赠送他一瓶威士忌,我告诉他,这 款酒是专为中国高净值人群定制的品牌,并且很受欢迎,他感 到很讶异,因为在欧洲,这款酒属于高端小众化,知名度并不 高,说明这类高端洋酒品牌的起步点来自于中国高净值人群。 近八年来,我明显感觉到高端白酒市场开始复苏,中国 高净值人群在饮用上开始从喜欢红酒转变到喜欢白酒。一次 在深圳和企业家们的午餐会中,他们也改为饮用白酒,我感 觉白酒特别能活跃气氛。近四五年来,中国企业家们也越来 越喜欢收藏年份白酒,而十几年前则是收藏红酒比较流行。 作为一个英国人,我观察到中国市场酒的消费渠道和英 国有明显的差异。在英国,一般是在饭店里直接点酒消费, 而中国消费者更乐意自己携带,我了解到企业家助理都会在 聚餐前提前自备好高端酒。 中国高净值人群在高端酒上的消费力近年逐渐复苏,以白 起,寻找了 300 位一、二线城市高净值人群展开问卷调研, 酒为例,公开资料显示,中国的白酒市场销售额从 2010 年的 他们是酒类主力消费者,对于白酒、洋酒等单瓶酒消费价格 近 2,500 亿元增长到 2017 年的近 5,700 亿元,7 年复合增长 平均在 500 元以上 ;同时一对一访问了 16 位典型的高净值 率为 12.5%,预计未来五年白酒市场规模将达到万亿级。受益 饮酒人士,他们中有艺术品收藏家,私人企业主等。 于消费升级及高净值人群扩大,高端白酒将继续保持较高速度 本次白皮书有三个令我印象比较深刻的发现 :第一,酒 发展,预计到 2020 年高端白酒市场规模有望突破 1,800 亿元。 类对于高净值人群逐渐衍生出了较高的社交价值,品牌价值 在此背景下,恰逢中国第 100 届春季糖酒会,胡润百 与收藏价值,他们在消费目的与场景上的需求更加明确。第 富发布《中国酒类消费行为白皮书》。我认为这是一份很有 二,高净值饮酒人群最看重的购买考虑因素是口感和品牌, 意义的报告,衷心希望这份具有趋势性指导意义的专门针对 在购买渠道上也更加多元。最后,95% 的高净值人群对于新 高净值人群酒类消费行为研究的白皮书能够帮助品牌对于理 零售有着一定的认知,85% 体验过新零售服务模式,对于新 解高端消费人群酒类消费提供有价值的信息,对品牌定位和 零售的接受度普遍较高。未来,新零售也会朝着个性化、多 产品调整提供参考。 样化、智能化、场景化、精准化、跨界化发展。 本次白皮书的撰写,胡润百富项目组从 2018 年下半年 最后,祝大家阅读愉快! 1 目录 01. 胡润开篇 04. 06. 白皮书亮点 第一章 后物质时代下的消费新趋势 1.1 中国高净值人群规模稳定增长,推动消费迭代 1.2 消费新内涵:从价格敏感到价值敏感 1.3 高净值人群酒类消费新特质 11. 第二章 高净值人群酒类消费行为新发现 2.1 白酒 2.2 葡萄酒 图片 Getty Images 提供 2.3 洋酒 2.4 啤酒 2.5 购酒行为特征 16 2.5.1 信息渠道与媒体 2.5.2 购买渠道 2 24. 第三章 聚焦新零售 3.1 零售新风口 3.1.1 零售业模式的历史演化与变革 3.1.2 新零售的四大推动因素 3.2 新零售模式及特点 3.3 高净值人群眼中的新零售 3.4 新零售六大发展趋势 28. 附录 典型高净值饮酒人士访谈实录 11 31. 关于胡润百富 新零售六大发展趋势:个性化、多样化、 32. 智能化、场景化、精准化、跨界化 (p27) 研究方法 & 版权声明 24 图片 Getty Images 提供 3 白皮书亮点 亮点 1 消费新内涵引领酒 类消费行为各具特色 类消费新特质 :注重社交 ★白酒 :“国饮”、“浓烈”、“过瘾”, ·品牌·收藏价值 饮酒群体以男性为主(75%),平均 后物质时代下,高净值人群消 年龄 37 岁,且宴请与送礼是主要的 费新内涵正从价格敏感过渡到价 消费场景,最受青睐的品牌是五粮 值敏感,在酒类消费特质上表现 液与茅台。 为 :注重社交价值、品牌价值和 ★葡萄酒 :“健康”、“优雅”,是女 收藏价值。 性自饮时最喜欢的酒类,最受青睐 的品牌是拉菲。 亮点 2 高净值人群酒类消 ★洋酒 :“精致”、“独特”,平均单 费新发现 : 瓶消费价格最高(750 元),精美的 1. 高净值饮酒人群对于不同消 洋酒如同艺术品,是男士收藏与女 后物质时代下, 费场景具有明确的酒类选择偏好 士送礼的首选酒类,最受青睐的品 高净值人群消费新内涵 宴请偏好白酒和葡萄酒,送礼 牌是轩尼诗和人头马。 正从价格敏感过渡 偏好洋酒和白酒,自饮偏好葡萄酒 ★啤酒 :“清爽”、“畅快”,价格便 到价值敏感 和啤酒,收藏偏好洋酒和葡萄酒。 宜但购买频率最高,是男性自饮时 最喜欢的酒类,最受青睐的品牌是 2. 高净值饮酒人群对于四大酒 百威和青岛。 图片 Getty Images 提供 4 3. 口感和品牌是高净值饮酒人群最看 重的购买考虑因素 在此基础上,针对不同酒类也有更细致 的考虑,如白酒看重度数和年份,葡萄酒 看重葡萄种类、年份与产地,洋酒看重种 类、产地与价格,啤酒看重麦芽汁浓度。值 得注意的是,女性对葡萄酒的甜度重视程度 (62%),高于男性 (37%)。 4. 购买渠道以线下为主,同时以综合 电商、酒类垂直电商为代表的线上渠道 正在崛起 高净值饮酒人群线上购酒比例近三成, 送货快(54%)、方便省时(51%)、体验 良好(51%)已经成为线上渠道较受认可 的优势,但产品质量风险(62%)仍是制 约线上购酒发展的主要因素。 亮点 3 四大因素推动新零售业 态发展,各行业领军企业积极布 局新零售 ★宏观层面,国家政策积极推动零售转型与 升级,激发商业创新活力已被提升至国家战 略层面。 ★行业层面,线上商家竞争激烈,获客成本 增加,且线上用户增长放缓,红利衰退。 ★技术层面,虚拟现实、人工智能、大数据 等新技术不断成熟。 ★消费层面,纯线上的电商模式缺乏购物 体验,高净值人群更青睐生动有趣的购物 亮点 4 新零售将形成消费趋势 场景。 新 常 态, 未 来 发 展 六 大 趋 势 : 个性化、多样化、智能化、场景 纯线上的电商模式缺 各行业领军企业对于新零售业态与布 化、精准化、跨界化 乏购物体验,高净值 局各有侧重 :阿里巴巴旗下的盒马鲜生以 人群更青睐生动有趣 海鲜为切入点,集超市,餐饮与体验中心 95% 的受访人群对于新零售有一定程 的购物场景 为一体 ;小米科技以高效简洁风格,以人 度的认知,85% 体验过新零售模式,且普 流量为出发点,创造高销率 ;蔚来汽车通 遍有着积极正面的评价与体验感受。 过构建场景体验区,建立与客户之间的情 消费内容的个性化、消费需求的多样 感纽带 ;1919 通过快速布局线下门店, 化、前沿科技深度融合的智能化、沉浸式体 推出 19 分钟极速送达服务,为顾客赢得 验的场景化、重构供应线路的精准化、突破 极速收货体验,探索专业高质的饮酒场景 端口壁垒的跨界化,将成为未来新零售发展 图片 Getty Images 提供 服务。 的主要方向。 5 第一章 2019 年大中华区不同级别资产家庭数量分布 后物质时代下 600 万人民币资产富裕家庭数量 的消费新趋势 600 万人民币可投资资产富裕家庭数量 600 万人民币资产富裕家庭增长率 千万人民币资产高净值家庭数量 新疆 - 西北 千万人民币可投资资产高净值家庭数量 8,200 2,900 3.80% 4,100 2,100 5.13% 1.1 中国高净值人群规模稳 千万人民币资产高净值家庭增长率 定增长,推动消费迭代 2018 年中国高净值家庭规模稳定 内蒙古 - 华北 增长 32,500 11,400 -0.61% 13,300 6,780 -0.75% 根据《2018 胡润财富报告》,截 至 2017 年 12 月 31 日, 大 中 华 区 青海 - 西北 拥有 600 万资产的家庭数量已经达到 2,300 800 4.55% 宁夏 - 西北 488 万,比上年增加 28 万,增长率达 950 480 5.56% 3,100 1,100 6.90% 6%,其中拥有 600 万可投资资产的 1,300 660 8.33% 家庭数量达到 172 万,除港澳台之外, 甘肃 - 西北 中国大陆拥有 600 万资产的家庭数量 2,300 800 4.

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本文档由 砖厂厂长~米哟2019-10-09 15:18:28上传分享
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