中国物流服务行业研究报告 2019年 摘要 物流服务即按照客户需求为客户提供服务,完成运输、仓储、管理等单个或多个物 流环节。在国内一般物流服务行业中,主要分为两类:仓储及综合服务、运输服务。 SMS 由于目前线下门店的不断发展,订单呈现碎片化、零散化、多样化的趋势,快运企 业需要对网络化的铺展更加全面才能够面对激烈的市场竞争。因此,一些小型快运 企业难以达到这样的能力水平,有实力的快运企业拥有更多的市场话语权,市场整 合力度将大大增强。 一方面中小型电商平台商户有提升仓储的需求,包括小批量进出货的入库出库需求 以及小微融资贷款及账期的需求;另一方面大企业客户有适应新经济发展环境的需 求,需要整体物流供应链效率提升以更好地服务消费者。因此,仓储企业亟需提升 其信息系统能力、升级硬件设备设施。 随着线上和线下零售的融合,企业要面对新经济在供应链端的不断挑战,传统物流 供应链各环节各自运营的线性结构无法满足高速增长的用户需求和更加复杂的仓储、 运输情境。因此,物流供应链逐渐形成网状的形态,所有的服务围绕用户的需求和 体验展开。 针对大B客户和C端客户,由于需求的不确定性和多样性,物流企业需要持续不断的 提升自身能力,满足可能超过业务范围的客户需求,以保证客户的稳定性以及自己 的不可替代性,因此各行业边界逐渐模糊的现象出现。 来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 2 中国物流服务行业概览 1 中国国内一般物流服务市场研究 2 典型案例研究 3 中国国内物流服务行业趋势及前景洞察 4 3 中国物流服务行业概念 物流服务即按照客户需求为客户提供服务,完成运输、仓储、 管理等单个或多个物流环节 物流服务概念及特征 物流 是指物品从供应地向接收地的实体流动过程中,根据实际需要,将运输、储存、装卸搬运、包装、流通加工、配送、 信息处理等功能有机结合起来实现用户要求的过程。 物流服务 是指接受客户的委托,按照客户的要求,为客户或客户指定方提供服务,完成物流过程中部分环节或全部环节。 物流服务特征: 结构性 差异性 物流服务需要由多种物流资源和多种物 物流客户各不相同,物流需求大相径庭; 流功能要素合理配置形成 物流服务提供者的不同也会导致服务方式的不同 来源:综合企业及专家访谈,由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 4 中国物流产业图谱2019年中国物流产业图谱 仓储及综合服务商 快递 快运 即时 车货匹配平台 整车零担运输 海运 国 内 收 发 货 货 方 铁路 江河 方 物流园区 国际 冷链 来源:综合企业及专家访谈,由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 5 中国物流服务行业主要类型展示 根据目的地划分:国际物流/国内物流 中国物流服务行业分类:国际物流/国内物流 国际物流定义: 国际物流是指多国之间、洲际之间开展的物流活动,即通过物流实现发货方交付与收货方接收。 国际物流 国内物流定义: 国内物流是指为国家的整体利益服务在国家自己的领地范围内开展的物流活动。 国内物流 本次研究范围 来源:综合企业及专家访谈,由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 6 中国物流服务行业主要类型展示 根据货物的特殊属性划分:特殊物流/一般物流 中国物流服务行业分类:特殊物流/一般物流 特殊物流 一般物流 特殊物流定义: 一般物流定义: 特殊物流是指专门范围、专门领域、特殊行业,在遵循一 一般物流是指物流活动的共同点和一般性,物流活动的一 般物流规律基础上,带有特殊制约因素、特殊应用领域、 个重要特点是涉及全社会的广泛性,因此物流系统的建立 特殊管理方式、特殊劳动对象、特殊机械装备特点的物流, 及物流活动的开展必须有普遍的适用性,即为一般服务对 即为特殊对象提供有特殊制约因素的物流服务。 象提供普适性物流服务。 特殊物流分类: 一般物流分类: 按货物类型:包括水泥物流、石油及油品物流、煤炭物流、 仓储及综合服务3PL; 腐蚀化学物品物流、危险品物流等; 运输服务:江河运输、铁路运输、整车服务、整车平台、 按货物量级:包括超大、超长型物流等; 专线、快运、快递、即时; 按服务方式:包括复合一贯制物流等; 按使用设备:包括冷链物流、集装箱物流、托盘物流等; 按特殊领域:包括军事物流、废弃物物流等; 按组织方式:包括加工物流等。 本次研究范围 来源:综合企业及专家访谈,由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 7 中国物流服务行业概览 1 中国国内一般物流服务市场研究 2 典型案例研究 3 中国国内物流服务行业趋势及前景洞察 4 8 中国国内一般物流服务主要类别 通过外包或自营方式,物流行业综合服务商为客户提供仓储 服务和运输服务 中国国内一般物流服务主要类别及服务内容 综合服务3PL 运输服务 仓储服务 方案/环节设计 整体管控 快递 整车运输 入库 包装 管理系统 … 快运 专线运输 保管 出库 资源整合 即时物流 铁路运输 整理 发货 整车平台 … 环节外包/自营 装卸 江河运输 … 在目前的物流市场中,只做仓储服务的企业占比非常少,大多数是综合物流服务商为客户提供仓储、运输及管理等综合型物流服务。 因此,在综合物流3PL的服务内容中,会将仓储、运输环节自营或外包给专门的仓储、运输服务商。 来源:综合企业及专家访谈,由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 9 中国国内一般物流服务市场现状 综合服务市场:规模增长明显,市场需求不断扩大 2018年我国第三方物流规模达到2406亿美元,增速达17.1%,远超社会物流总费用2018年9.8%的增速。同时,第三方物 流在整体社会物流总费用中的占比不断提升,艾瑞预计,该比例将从2018年的12.0%上升到2020年的13.9%。 2013-2020年中国第三方物流规模与份额预测 15.0% 15.4% 17.3% 16.7% 17.1% 17.4% 17.2% 7.0% 7.5% 8.7% 10.5% 11.5% 12.0% 12.9% 13.9% 331.0 282.5 240.6 205.5 176.0 113.0 130.0 150.0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e 第三方物流规模(十亿美元) 增长率(%) 第三方物流份额(%) 来源:基础数据来源为中国物流与采购联合会、国家统计局、Armstrong & Associates Inc、行业访谈与公开资料,结合艾瑞数据模型推算。 ©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 10 中国国内一般物流服务市场现状 仓储服务市场:现代化电商仓成为市场热点及未来机遇 中国国内仓储服务市场现状 市场现状及热点 电商仓配: 中小客户——随着线上和线下的进一步融合,越来越多的中小型电商平台商户提升对仓储的需求,包括仓储面积的需求和仓储服务的需求。 仓储面积需求属于易于满足类型需求,而仓储服务需求则会随着市场及电商消费者需求的变动而改变。一方面是小批量进出货的入库出库需 求;另一方面是小微融资贷款及账期的需求。 大客户——随着企业电商业务比重的提升,如何提升整体物流供应链的效率以更好地服务消费者成为各大企业的重要需求。因此,将传统仓 库与电商仓打通的电商仓配体系出现。 电商仓配与传统仓配的不同点在于: a. 仓储品类的不同。传统仓储储存的货物品类是相对单一的,而电商仓则是多品类的集中。它可以通过订单管理和机器或自动或人工拣选, 形成最终包裹; b. 管理方式与要求的不同。传统仓主要的管控集中于库内的安全和库存的数量,而电商仓的管理方式和要求则要比传统仓大很多,除了必 须满足的库内安全和库存数量,电商仓更讲求仓内作业的时效以及精细化的管理; c. 装备与技术的不同。和传统仓储不同,电商仓由于其发货的特点是多批次小批量,所以为了保证其整体的正确率,需要通过软件系统和 硬件装备来共同完成。软件方面,WMS仓储管理系统以及RFID的条码信息化处理;硬件方面,自动分拣机、巷道堆垛起重机等一系列自 动化设备,都是电商仓的差异化优势。 来源:综合企业及专家访谈,由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2019.7 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 11 中国国内一般物流服务市场现状 运输服务市场:整合

pdf文档 2019年国内物流运输行业分析报告

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