谁才是同城货运界的“滴滴”? 2019同城货运行业 分析报告 目 录 01. 同城货运行业发展概况 02. B2C头部App用户画像洞察 03. B2B典型App用户画像洞察 04. 同城货运行业发展趋势分析 1 Part One 同城货运行业发展概况 3 大物流行业边界界定 同城货运、城际货运与即时配送构成“互联网+物流”的三大垂直领域 同城货运行业 快递行业 物流行业 同城-短距离-城内公路运输 运货 时效性强 服务个人消费者 服务大中型企业 互 货物以小件为主 货物以大件为主 城际货运行业 一般不超过50公斤 联 固定取货点,自提货 网 送货上门 跨城-长距离-城际公路运输 + 提供仓储服务 运货 时效性一般 缩短储运时间,快速分拨 物 以合同和项目的方式 流 获取消费者零散利润 赚取企业整合利润 即时配送行业 到货时间越快越好 在既定的窗口时间内送达 同城-短距离 时效性非常强 就好 以商务信函、餐饮外卖为主 Source:MobData研究院分析师定义,取物流行业和快递行业的狭义定义口径 窗口时间:在限定的时间范围内完成特定的货物交接任务,这一限定的时间范围,称之为窗口时间 4 大物流行业图谱一览 传统物流企业开始兼营快递业务,升级为综合型物流公司,以德邦为代表 同城货运行业 快递行业 物流行业 互 联 城际货运行业 网 + 物 流 即时配送行业 Source:MobData研究院 5 同城货运定义 指的是在一个城市内点对点或一点对多点之间的短距离货物运输服务 驹马物流 同城货运,主要是指第三方物流企业在 云鸟配送 一个城市内点对点或一点对多点之间,对 B2B 客户货物进行仓储、分拣、加工、包装、 唯捷城配 服务 代表 分割、组配、配送、交接、信息协同等基 类型 企业 础作业或增值作业的短距离货物运输服务。 B2C 货拉拉 同城货运又被称为“最后一公里”物流、 快狗打车 轻物流。 搬运帮 Source:MobData研究院 6 同城货运行业的兴起 物流和快递行业的天然劣势,出行行业的巨大融资空间,刺激行业兴起 物流行业 快递行业 出行行业 • 配送效率低,缺少及时性 • 配送小型包裹、文件 • 巨大的融资空间为同城货运 • 需要自提货 • 时效性不强 行业带来无穷的想象空间 Source:MobData研究院 7 同城货运行业的发展阶段 纵然阶段变迁,但只是信息媒介进行了升级,而本质未变 02 PC端物流信息网站阶段 通过网站,货主和司机发布需求信息,进行匹配 01 03 移动端同城货运平台阶段 传统作坊式货运中心阶段 同城货运平台提供个人/企业用户App和司 小黑板/LED显示屏+座机+员工 机App,用户发布信息,平台实现货源车 是一个小型货运中心的标配 源自动匹配,在线收费,服务评价的闭环 Source:MobData研究院 8 同城货运市场规模 同城货运步入万亿赛道,其市场规模是快递的2-3倍 2 0 1 4 - 2 0 1 8 年 中 国 同 城 货 运 、 快 递 市 场 规 模 同城货运市场规模(亿元) 增长率 快递市场规模(亿元) 增长率 11.6% 12.6% 9.5% 6.8% 35.5% 43.5% 24.7% 15.5% 12050 11000 10300 9150 8200 5725 4957 3974 2770 2045 2014 2015 2016 2017 2018E Source:中商产业研究院 9 同城货运行业政策指导 绿色货运、城乡高效配送、智慧物流是关键词 《关于加强城市配送运输与车辆通 《城乡高效配送专项行动计划(2017- 《关于推进电子商务与快递物流协 行管理工作的通知》,规范城市配 2020年)》,计划到2020年初步建立 同发展的意见》,要求强化服务创 送运输经营活动,改善城市配送车 起城乡高效配送体系;确定示范城市 新,提升快递末端服务能力,同时 辆通行环境,缓解城市交通拥堵, 50个、骨干企业100家;商贸企业物 要强化标准化智能化,提高协同运 促进物流业健康发展。 流费用率降低到7%。 行效率。 2013.2 交通运输部等 2017.10 商务部等 2017.12 国务院办公厅 2018.12 交通运输部等 2014.1 交通运输部等 2017.12 交通运输部等 2018.1 国务院办公厅 《关于加强和改进城市 《促进道路货运行业健 《关于组织开展城市绿色 《 推 进 运 输 结 构 调 整 三 年 行 动 计 划 配送管理工作的意见》, 康 稳 定 发 展 行 动 计 划 货 运 配 送 示 范 工 程 的 通 (2018-2020年)》,提出引导特大城 有关部门第一次发布对 (2017-2020)》 , 旨 在 知》,从2018年初启动至 市群和区域中心城市规划建设绿色货运 城配行业表达关注的体 规范行业发展,发放政 2020年年底,力争在示范 配送网络;到2020年,城市建成区新 系文件,宏观的提出规 策红利,提倡新能源车 城市建成“集约、高效、 增和更新轻型物流配送车辆中,新能源 范、指导、监督措施。 的使用,全面保障货运 绿色、智能” 的城市货运 车辆和达到国六排放标准清洁能源车辆 行业劳动人员的权益。 配送服务体系。 的比例超过50%,重点区域达到80%。 Source:MobData研究院根据公开资料整理 10 同城货运行业融资分析 行业大局已定,头部企业不断被加持,B2B比B2C涌入更多搅局者 2014.11 2017.2 2018.1 2018.5 2018.6 2018.11 未披露 6.9亿 未披露 1亿 1.16亿 15亿 A 轮 D 轮 天使轮 A 轮 B 轮 C 轮 易货嘀 云鸟配送 蚂蚁速运 闪电狗 唯捷城配 驹马物流 2016.3 2018.7 2018.9 2019.2 未披露 16.7亿 5000万 20.2亿 待披露 A 轮 Pre-A轮 D 轮 蓝犀牛 快狗打车 搬运帮 货拉拉 Source:融资数据来自天眼查,以公开披露为准,MobData研究院整理 注:最近一次融资轮次,最近一次融资金额(人民币) ,汇率按融资当日计算 11 同城货运行业产业链分析 同城货运是城际货运的延伸,目前第三方物流公司是行业经营主体 第三方物流 公司 物流集散中心 企业 异地货主 自建物流 本地收货方 • 生产商 社会车辆 • 品牌商 • 电商 • 经销商 • 个人 • 贸易商 • 各终端门店 • 个人 同城货主 城市A- 同城货运 Source:MobData研究院 12 同城货运行业痛点分析 解决思路在于如何将客户偶发性需求通过标准化作业来完成 行业准入门槛低 运营管理难度大  具体内容:只要有车和司机,都可  具体内容:货车司机管理难度大;城 以入行搀和一脚,造成行业内私营 内车辆交通管理难度大。 业主较多,行业分散,无序竞争。  解决方法:与司机建立强关联关系,  解决方案:与中小车队签订协议, 加强培训;从技术上克服城内车辆路 重点收编经验丰富的“金牌司机” 线规划。  代表企业:易货嘀  代表企业:驹马物流、云鸟配送 价格标准化难,难以提供标准服务 客单价低,利润薄  具体内容:影响服务价格的不确定因  具体内容:货运、搬家消费频次低, 素多,距离、人际、货种,交易不透 导致车源货源匹配难,满载率低、 明导致难以提供专业服务。 空载率高。  解决方案:运费按里程数收费、搬运  解决方案:加强精细化运营 工人费按时长收费  代表企业:货拉拉  代表企业:搬运帮 Source:MobData研究院 13 同城货运2B端、2C端差异分析 2B端运力需求是规模化的稳定运力,2C端则是碎片化的潮汐态运力 客户类型 中大型客户 C端+小B端客户 以计划性需求为主 以偶发性需求为主 客户需求 严格风控标准 服务及时、性价比高 运力辐射 一点对多点(A点到B点、C点、D点) 点对点(A点到B点) 运力需求 规模化的稳定运力 碎片化的潮汐态运力 Source:MobData研究院 14 同城货运B2B头部企业分析 头部企业探索出

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