www.pwccn.com 转型迷失,拨云见日 2018年普华永道体育行业 调查报告 2018年12月 领导者视角 体育行业现状分析 体育传媒: 如何主导转型? 吐故纳新? 全球市场增长趋于稳定, 其中亚洲市场最为乐观 头部内容核心地位稳固, 稳步实现数字化转型 08 体育科技公司前景无限, 传统广播公司与体育联盟 未来转播权市场价值走势 发展堪忧 尚无定论 借力商业模式转型, 新晋OTT玩家的入场成为 转播权与赞助收入 媒体转播权市场价值增长 增长势头喜人 的关键动力 电子竞技成为最具增长 科技企业入场, 潜力的体育项目 未来“赛场”谁主沉浮? 消费行为的数字化转型 20 10 本年度调查由体育业务咨询团队 主 依托于普华永道全球网络协同,相较 本报告中的数据与分析主要基于受访 导,在2018年5-6月间通过网上问卷 去 年,我们进一 步提高了调查 参 与 者的反馈,此外,我们还获得了德国的 的形式开展。受访对象主要为世界范 度,其中亚洲地区尤为突出。最终, 国际体育市场研究机构Intelligent 围内体育行业的从业人士。通过问卷, 我们获得了来自42个不同国家地区的 Research给予的数据与研究成果支持。 我们致力于解析行业现状,并针对重 470余份受访者反馈。鉴于受访者会 点问题树立分析标杆。众多知名企业 进行选择性的答题,我们在报告中相 高管与行业领导人士通过向同行推荐 关位置已标注出具体样本数量。 此问卷的方式表达了其对这一愿景的 支持,这也帮助我们进一步提升了在 世界各地区的行业知名度。 注:本报告中“中国”指“中国内地”。 2 | 2018 体育赛事赞助: 电子竞技: 中国市场 提升数字化时代的 战略要地 调查数据与分析 投资回报率 市场宠儿 非传统项目载厚望 赞助商在了解消费行为 是否应该入奥? 政策法规与国民经济水平 数字化转型方面普遍 是提升版权价值的关键 落后于潮流 参与度最高的体育项目 提升品牌可视度仍是 如何吸引千禧一代的 未来路在何方? 赞助商的首要期望 消费者? 中国市场已成为 客制化内容是王道 电子竞技行业的先头部队 消费者至上 34 体育赞助市场价值 较媒体转播权价值更为确定 40 28 参考文献及联系人 索引与注释 联系我们 48 TOP3 14.1% 19.8% / 欧洲 61.1% 5.1% 17.9% 亚洲 / / 27.8% 7.2% 北美洲 27.6% / 中东地区 9.8% 7.2% 10.5% / 南美洲 6.0% 8.7% 9.4% / 南太平洋地区 5.3% 非洲 4.9% 2018 | 3 前言 —时代的符号 随着时间迈步进入2018,体育,在国人心中已从一份情结变成了一个社会符 号:2017年全国举办800人以上规模马拉松及相关运动赛事场次达1100场, 参赛人次近500万,而在2016年这两项数字分别为328场与280万;F1上海站 度过了他15岁的生日;WTA国际女子网球协会宣布2019-2028年的WTA年终 总决赛都将在深圳举行;FIBA第二届国际篮联篮球世界杯将于2019年8月在 国内八个城市举行……不知不觉,体育已“飞入寻常百姓家”,成为一种生活 方式,一种教育手段,一种精神载体,成为国民生活中必要的组成部分。 同时,伴随国家经济结构转型与产业升级,体育产业作为新兴国家发展战略, 也承载着实现“两个一百年”奋斗目标,实现中华民族伟大复兴“中国梦”的 重要历史使命。从2014年的国发46号文、2016年的《体育发展“十三五”规 划》、 《全民健身计划(2016-2020)》到2017年的《体育产业发展“十三五” 规划》,一系列利好政策文件的出台,为中国体育产业的蓬勃发展打开了历史 性的机遇之门。 另一方面,我们必须看到,数字化时代下传统行业的变革已经箭在弦上:电子 竞技对传统体育行业的冲击不容小觑,流媒体时代头部内容的核心正在悄然 变化,数字技术与设备的盛行使得赞助商们的核心诉求发生了根本性转变,从 而进一步改变了版权方的角色与版权价值衡量标准…… 继往开来,普华永道在此非常荣幸的向大家介绍《2018年普华永道体育行业 调查报告》,相较以往,此次受邀参与调查的体育行业人士增加了一倍以上。 我们怀着树立独立视角与行业分析标杆的愿景,就近年来体育行业热点与重 点问题进行了调研与探讨,主要包括: • 全球体育行业现状与未来前景预期 • 体育传媒行业 • 体育赞助 • 电子竞技 此外,在中文版本的报告里我们还增加了针对中国调研结果的分析,我们希望 通过这份报告,与大家共同分享我们在全球体育领域知识领导力的成果。 站在时代的转折点上,我们将一如既往地贡献我们的专业知识,致力于“解决 重要问题,营造社会诚信”,与大家共赴国运。 4 | 2018 2018 | 5 6 | 2018 敬启者: 我们很高兴在此为您呈现《2018年普华永道体育行业调查报告》。今年,我们 来自体育行业专业人士的受访人数较去年增长了一倍以上,为我们获取与分析 有关此行业的重要见解提供了一系列多样化的洞见与视角。 总体而言,受消费行为数字化转型不断深入的影响,可预见的未来充满变数, 部分行业从业者在转型过程中可能会阶段性迷失。尽管围绕着体育转播权的 商业模式瞬息万变,但受访者预计,体育内容的强劲需求仍将推动市场稳定增 长。简而言之,体育行业仍具潜力。 除了对行业潜在增长机会与可能面临的威胁进行全面评估外,我们还就以下 三个方面进行了更为深入的探讨: (1)体育传媒行业的未来格局, (2)赞助商 的策略转型和(3)如何看待电子竞技产业的高速发展。毋庸置疑,消费模式的 数字化转型仍在不断加速,其已改变了体育传媒行业的传统格局,传统赞助商 在理解与吸引千禧一代消费者方面已落后于潮流,而电子竞技已展示出了其蕴 含的巨大商机。 随着我们受访者群体的持续扩大,我们在不同地域、群体和行业的知名度与 影响力不断提升。因此我坚信,我们的愿景—提供一个具有独立性、全球代 表性和权威性的体育行业现状分析,必将得以实现。 此致, David Dellea 体育业务咨询部 2018 | 7 如何主导 转型? 行业增长率 最具潜力的十大运动项目 3-5 1 Esports 6 Rugby 7.7% 2 Football/ 2 / 7 American soccer 7 football 3-5 7.0% 3 Basketball 8 Cycling 3-5 Mass 4 participation 9 Tennis sports 5 Boxing/ 5 / 10 martial arts Cricket 头部内容与渠道 客制化内容是王道 3-5 1. 科技公司 1. 精彩集锦/点播视频 73% (例如Facebook、亚马逊与谷歌等) 1 2. 2. 纯OTT服务 直播内容 (例如DAZN、Netflix) 46.7% 46.7% 2 2 3. 运动员/队原创内容 3. 版权持有者的OTT产品/服务 CRM 4. 4. 体育爱好者原创内容 传统转播商的OTT服务 8 | 2018 细分市场增长率 五大行业威胁 分析 3-5 1 71.8% 3.2% 2 54.2% 3.8% 11.5% 3 32.5% 4.4% 4 31.4% / 4.8% 5.5% 5 25.5% 电子竞技迎来黄金时代? 赞助商是否与时俱进? 70.5% 64% 36% FIFA 18 DOTA2 56.3% 74% 26% 84% 16% 83% 17% 2018 | 9 体育行业 现状分析 全球市场增长趋于稳定, 亚洲市场最为乐观 3-5 % 5.3% -10.2% 7.7 7.9 -15.9% 7.4 7.0 8.2 7.1 David Dellea 每一年,我们都会就体育行业的一些 重点问题聆听相关业内人士的见解, 这些具体问题包括产业收益预测、具 体项目发展与行业面临的主要威胁因 素等,旨在为大家呈现未来3-5年行 业发展的宏观动向。在本报告中,我 们将深入探讨当下部分热点问题及 -9.0% 其对 行业 整 体 格局的影响。总体而 9.4%

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