2018年 智能音箱行业市场研究报告 1 智能音箱行业概况 目 录 2 全球智能音箱行业发展 3 中国智能音箱行业发展 4 智能音箱行业未来发展趋势 智能音箱行业概况 PART l 智能音箱定义 ONE l 智能音箱发展环境 l 智能音箱产业链 l 智能音箱发展因素 1.1.1 智能音箱 | 新型音箱 1.1.2 音箱类型区别 | 智能音箱≠蓝牙、WIFI音箱 智能音箱不同于传统音箱,它是物联网语音入口,属于智能家居的一种。 市面上主要的三种音箱的区别 智能音箱 WIFI音箱 蓝牙音箱 产品定位 物联网语音入口 物联网环节 播放器 发布时间 2014年 2012年 1995年 内置语音助手,可直接语 通过无线路由器接入外部网 运行方式 通过蓝牙芯片与手机、电脑连接 音操作 络,由手机控制 成本 高 高 低 传输方式 一对多 一对多 点对点 控制家具 可以 不可以 不可以 音质 高 高 普通 距离 无限制 可穿墙控制 传输距离受限 1.2 智能音箱产业链 技术创新公司(人工智能、语音识别等) 操作系统 芯 片 云服务与大 零部件 智能音箱 数据平台 制造及代工 IP授权 用 户 1.3.1 AI与智能音箱 | 实现多功能 人工智能(Artificial Intel igence)是指使用计算机模拟人类某些思 什 么 是 人 工 智 能 ? 维过程和智能行为,如学习、推理、思考、规划等。主要运用于自 W h a t i s A I 动语音识别及生成、抽象概念识别、机器人、自动驾驶等。 语音识别 智能场景 家居控制 1.3.2 语音服务与智能音箱 | 语音交互技术是核心 智能音箱的核心是拥有语音交互能力,同时,语音助手也是人工智能应用的具体表现。科大讯飞、百度、苹 果等公司智能语音技术的创新带动了智能语音市场的飞速发展,中国智能语音市场的主要份额也被这几家公司所 占据。 中国智能语音品牌占有率 资料来源:信通院 前瞻产业研究院整理 1.3.3 智能家居与智能音箱 | 提供良好发展环境 智能家居市场潜力巨大,2017年市场规模约为3254.7亿元,预计2018年将达到3997.5亿元,目前发展状态 处于爆发前夜。 l 智 能 冰 空 洗 : 3254.7亿元 831.3亿元 2 0 1 7 年 中 国 智 能 家 居 l 智 能 影 音 数 码 : 市 场 规 模 1472.6亿元 l 智 能 生 活 电 器 : 370.0亿元 26.2% l 智 能 厨 房 电 器 : 整体市场总体增长率 154.1亿元 资料来源:前瞻产业研究院整理 中国智能家居市场规模及预测 1.4 为何智能音箱能成为新风口 听音乐是年轻人重要的休闲方式: 语音交互式最自然的交流方式: 与家居环境相配: Ø 78%的人习惯每天收听音乐; 作为家庭的发声设备,更容易 外观设计延展性,使形态更为 Ø 52%的人每天听音乐1个小时以上; 被赋予情感,产生依赖 丰富,创造出更多使用场景 Ø 71%的人拥有2个及以上的音乐APP 1.4 为何智能音箱能成为新风口 普通音箱 智能音箱 蓝 牙 听音乐 互联网 蓝 牙 听音乐 智能家居控制 语音交互 内容服务 全球智能音箱行业发展 PART l 全球智能音箱发展史 TWO l 行业发展概况 l 主流产品分析 2.1 全球智能音箱发展史 2014年11月,亚马逊推出首款智能音箱Echo,引发全球智能音箱热潮。随后谷歌、苹果、Facebook等巨头纷纷 入场布局。 Apple Homepod 微软 Invoke 2018年2月发行 Amazon Echo dot Amazon Echo tap 2017年10月发行 小巧低价 内置电池 便携 Google home 2016年3月同时发行两款智能音箱 mini/max Line Clova Facebook Portal 2017年10月发行 2017年12月发行 2018年10月发行 Amazon Echo 2、Echo 2 plus、 Amazon Echo 1代 JBL Link View Google home Echo spot 亚马逊首款智能音箱 2018年10月发行 2016年5月发行 2017年9月发行 2014年11月 2016年,谷歌进场 2017年 2018年,Apple、 Facebook进场 2.2.1 全球智能音箱出货量暴涨 全球智能音箱市场快速爆发,2018年第三季度出货量达到2270万台,同比2017年第三季度的770万台增长了197%。 其中,中国市场功不可没,阿里巴巴、小米等中国智能音箱厂商是中国市场增长的主要动力。 全球智能音箱出货量统计 资料来源: Strategy Analytics 前瞻产业研究院整理 2.2.2 智能音箱品牌出货量排行 | Amazon持续领跑 在2018年第三季度全球智能音箱出货量中,亚马逊虽仍占据市场份额第一位,但已经从一年前的 64.8% 腰斩至 31.6%, 除了竞争对手 Google 大举进入智能音箱市场,阿里巴巴、百度和小米等中国厂商也瓜分了不少市场份额。 2018年第三季度全球智能音箱品牌出货量排名 品牌 2018Q3出货量(万台) 市场份额(%) 2017Q3出货量(万台) 市场份额(%) 同比增长(%) Amazon 720 31.6% 500 64.8% 45% Google 520 22.7% 190 24.5% 174% 阿里巴巴 220 9.5% 10 1.6% 1692% 百度 190 8.4% — — — 小米 190 8.4% 10 1.3% 1800% Apple 110 4.8% — — — 其他 320 14.6% 60 7.8% 462% 合计 2270 100.0% 770 100.0% 197% 资料来源: Strategy Analytics 前瞻产业研究院整理 2.2.3 全球各国市场份额占比 | 中国市场增长迅猛 美国是智能音箱起步最早的国家,也是全球最大的智能音箱市场,占全球过半的市场份额;中国智能音箱市场增长 迅猛,目前已成为全球第二大智能音箱市场,仅次于美国。 2018年 2017年 资料来源: Strategy Analytics 前瞻产业研究院整理 2.2.4 全球智能音箱市场份额 | 低价产品占比高 价格直接影响销量。Amazon Echo Dot和Google Home Mini两款最便宜的智能音箱市场占有率达到72%。2018年 3月,小米小爱mini智能音箱以99元价格发售,两小时完成100万台的预售量;2018年双十一,天猫精灵价格最低降至 69元,预售期间销售量就超过了100万台。 全球智能音箱市场份额占比 Google Home Mini Amazon Echo Dot $49 $39.99 资料来源: Slice Intelligence 前瞻产业研究院整理 2.3.1 全球主要智能音箱品牌以及产品 国际巨头企业纷纷布局智能音箱市场,亚马逊、谷歌以及苹果的智能音箱市场份额较大。 品牌 语音技术 音箱产品 首发日期 价格 特色/定位 Echo 2014.11 $179.99 首款智能音箱 Echo dot 2016.03 $39.99 小巧低价 Echo tap 2016.03 $99.99 内置电池,蓝牙便携 Amazon Alexa Echo show 2017.05 $249.99 首款宽屏音箱 Echo 2 2017.09 $99.99 Echo二代,音效更佳 Echo 2 plus 2017.09 $149.99 Zigbee智能家控中心 Echo spot 2017.09 $129.99 床头智能可视“闹钟”音箱 Google home 2016.05 $129 全面接入google服务 Google Google Cloud Google home mini 2017.10 $49 极简小巧 Google home max 2017.10 $349 高端home,音质更优 Apple siri Homepod 2018.02 $349 音质极佳 Facebook Alexa Portal 2018.10 $349 专注视频聊天 Microsoft Cortana Invoke 2017.10 $19

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