www.chinaventure.com.cn 2018年 中国清洁技术行业 数据报告 投中研究院 2 0 1 9 . 0 1 CONTENTS 01/ VC/PE融资市场趋冷 融资规模首次下滑 02/ 并购市场投资放缓 03/ IPO市场浪潮回落 04/ 国家政策落地 助力清洁技术行业发展 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 01/ VC/PE融资市场趋冷 融资规模首次下滑 2018年清洁技术行业VC/PE融资数量和规模 均出现回落,市场活跃度下降。细分领域方面, 环保节能和电池与储能技术行业投融资成绩相 对突出。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn VC/PE融资规模首次下滑 市场走势:2018年,清洁技术行业共发生 50 起 融 资 案 例 , 与 2017 年 相 较 下 跌 -20.63% 案例数量 20.63%;本年度清洁技术行业融资规模为 12.41亿美元,与上一年度相较大幅下降 64.81%。 趋势分析:2018年,清洁技术行业VC/PE -64.81% 融资案例数量继续保持下跌态势,跌至 融资规模 2013年以来的最低水平。融资规模则是近 6年以来首次下滑,VC/PE融资市场趋冷。 2013年-2018年中国清洁技术行业VC/PE融资情况 5,000 116 4,500 4,000 89 3,500 3,000 58 63 2,500 3,52 50 62 2,000 2,20 7 1,500 395 1,45 1,24 1,000 860 5 4 500 1 0 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 投资金额(百万美元) 案例数量(起) 数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2019.01 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 细分领域投融资情况 2018年,在清洁技术行业融资市场趋冷的态势下,VC/PE融 资主要聚焦于环保节能和电池与储能技术领域。细分领域交易 数量占比方面,环保节能行业以27起案例位居首位,占比 54%,电池与储能技术行业次之,占比40%。细分领域交易规 模占比方面,电池与储能技术和环保节能领域投融资成绩较为 突出。 2018年中国清洁技术行业细分领域交易数量占比 6% 环保节能 40% 54% 电池与储能技术 清洁能源 2018年中国清洁技术行业细分领域交易规模占比 16% 电池与储能技术 47% 环保节能 37% 清洁能源 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn VC/PE融资重点案例 2018年国内清洁技术重点融资案例Top10 (单位:百万美元) 企业名称 领域 轮次 金额 投资方 孚能科技 电池与储能技术 C 790.21 国风投基金/兴业银 行/东兴证投等 贵州金元 清洁能源 战略融资 202.97 电投基金管理 一桶收 环保节能 A 163.18 中植资本 卓越环保 环保节能 A 74.41 金缘投资 容汇通用锂业 电池与储能技术 战略融资 71.12 九盛投资/兴业股份/ 冠城资产等 锦江环境 环保节能 战略融资 70.00 平安资本 神雾集团 环保节能 战略融资 55.29 金沙江创投 格林雷斯 环保节能 战略融资 19.72 礼瀚投资 星河环境 环保节能 未披露 19.71 三川智慧/中合信资 本/中大创投等 中油优艺 环保节能 战略投资 14.46 江苏铭旺投资 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 本年度重点案例——孚能科技 案例 2018年2月8日,孚能科技获得50亿 描述 元C轮融资,由国风投基金领投,兴 业银行等数家顶级投资机构跟投。华 泰联合证券担任本轮融资的独家财务 顾问。 孚能科技成立于2002年,自成立起就 关于 聚焦高端三元锂电池,经历了产品的 企业 不断更新迭代,也收获了欧美和国内 客户的一致肯定。孚能科技主要致力 于新能源车用动力锂离子电池及系统 的生产和研发,是拥有国际领先自主 知识产权的高科技企业。 孚能科技本次融资创造了2017年以 案例 来动力电池行业单笔最高融资纪录。 分析 随着巨额融资的注入,将使孚能科技 进一步推动行业创新及转型升级,增 强其核心竞争力。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 02/ 并购市场投资 放缓 2018年清洁技术行业并购交易案例数量下滑, 并购交易规模小幅上涨,并购市场活跃度不高。 本年度最大的一笔并购交易是盈峰环境全资收 购中联重科环境。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 并购市场投资放缓 -1.06% 宣布并购走势:2018年清洁技术行业宣 宣布并购数量 布并购交易案例数量与上一年度相较基 本持平;宣布并购交易规模为130.99亿 19.68% 美元,与2017年相较小幅回升19.68%。 宣布并购金额 完成并购走势:2018年清洁技术行业完 -29.23% 成 并 购 案 例 数 量 与 2017 年 相 较 减 少 完成并购数量 29.23%,跌至2013年以来的最低水平; 完成并购交易规模为79.69亿美元,与 17.30% 完成并购金额 上一年度相较上升17.3%。 2013年-2018年清洁技术行业并购宣布及完成趋势图 40,000 375 429 35,000 30,000 255 282 279 223 25,000 20,000 255 15,000 125 130 99 115 92 10,000 5,000 0 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 开始并购金额(百万美元) 完成并购金额(百万美元) 开始并购案例数量(起) 完成并购案例数量(起) 数据来源:CVSource投中数据 投中研究院,2019.01 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 完成并购交易重点案例 2018年国内清洁技术企业完成并购交易重点案例 (单位:百万美元) 企业名称 领域 金额 股权 买方企业 中联重科环境 环保节能 2282.22 100% 盈峰环境 上海恩捷 电池与储能技术 725.80 90% 创新股份 亚美能源 清洁能源 389.17 51% 新天然气 盾安新能源 清洁能源 364.67 100% 江南化工 金山环保 环保节能 289.38 100% 金山集团 东鹏新材 电池与储能技术 283.51 100% 中矿资源 三爱富 环保节能 271.16 20% 中国文发集团 中国动力 电池与储能技术 230.44 4% 中船重工 鸿图隔膜 电池与储能技术 216.83 100% 金冠电气 浦华环保 环保节能 206.72 100% 启迪桑德 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 本年度重点案例——中联重科环境 2018 年 7 月 17 日 , 盈 峰 环 境 案例 (000967.SZ)拟通过发行股份的方式, 描述 购买宁波盈峰等合计持有的中联重科环 境100%股权,交易价格为152.5亿元。 11月27日,交易完成。 中联重科环境是一家集环卫装备研发、 生产与销售,以及提供环卫运营服务 关于 的环卫一体化服务提供商,是国内专 企业 业化环卫装备的龙头企业和环卫运营 服务的主要供应商之一。中联重科环 境依托其优良的自主研发能力以及成 熟的环卫装备生产制造能力,提供 “环卫装备+环卫服务”的环卫一体化 解决方案。 案例 本次交易有助于盈峰环境打造固废全 分析 产业链,进一步完善环保战略布局, 提升盈峰环境在固废全产业链的平台 化、专业化和智能化水平。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 03/ IPO市场浪潮 回落 2018年IPO企业上会审核的从严把关,在很大 程度上导致IPO企业数量减少。受此影响清洁 技术行业共7家中企成功上市,募资规模减少 了27.04%。继2017年IPO市场实现跨越式发 展后,IPO浪潮再度回落。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 清洁技术行业IPO情况 案例数量:2018年度,清洁技术行业 -41.67% 共有7家中企成功上市,主

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