2018 新意互动-NDC策略研究部出品 2018 新能源汽车行业 专项研究报告 - 先导篇(精简版) 先导篇-Contents 序言 1. 认识新能源汽车 2. 新能源汽车行业前景洞察 3. 新能源汽车行业政策扫描 4. 新能源汽车市场竞争格局 5. 新能源汽车品牌行动 6. 总结 | 企业困惑 & 未来趋势展望 序言 随着全球能源紧缺和环境污染的日益加剧,作为石油消耗和二氧化碳排放大户的汽车, 亟待全面彻底地变革。在全球范围内,发展新能源汽车已经形成了共识,传统燃油汽车 向新能源汽车转型势在必行。 而2018年,成为了全球汽车产业争夺新能源高地的竞争元年,无论是最大的中国市场双 积分政策落地,还是各国对于禁燃令的各种讨论,都让各家车企将新能源战略视为未来 决胜的基本战略。 本次研究课题将分为两个阶段为大家梳理新能源汽车行业相关内容: 第一阶段为先导篇,主要介绍新能源行业发展现状、政策走向以及各大车企的布局情况; 第二阶段为洞察篇,主要洞察新能源汽车消费者的需求及特点,以及梳理车企在营销方面的创新实践 和营销痛点,希望可以帮助营销人员把握汽车行业变革风口,更好地服务于新能源的汽车企业。 01 认识新能源汽车 新能源汽车的类型 目前,新能源汽车通常分为以下几种类型: 是否需要加油 是否需要外接充电 混 和 动 力 汽 车 BEV FCEV HEV PHEV EREV 纯电动汽车 燃料电池电动车 油电混合动力车 插电式混合动力车 增程式混合动力车 发动机给电池充电,电机驱 电池提供能源供给,电机驱 燃料(氢)为电池充电,电 动车辆 动车辆 机驱动车辆 燃油提供能量,纯电、纯油、 电池和燃油提供能量,纯电、 油电混合三种动力模式切换 纯油、油电混合均可驱动车辆 优缺点: 优缺点: 优缺点: • 电机功率大,续航能力强, • 电机功率大,续航里程 • 电机功率多大,能量转换 起步加速性能强,省油比 长,车辆性能强,省油 效率高,续航里程长,噪 例20-50% 比例100% 优缺点: 音少 优缺点: • 油电不能交叉使用,高速 • 充电不方便,价格贵 • 获取燃料难,燃料储存和 • 不用担心电池续航问题, • 两套动力,电机功率大, 时动力表现弱 运输难 性能强,较省油 油电可交叉使用 代表车型:别克VELITE 5 代表车型:特斯拉 代表车型:丰田Mirai • 电池容量小,没有补贴 • 续航里程一般,低电量 时油耗较高、充电不方 代表车型:雅阁锐混动 便 代表车型:比亚迪秦 中国对新能源汽车的定义 中国的政策法规中对于新能源汽车也有着明确的定义和分类范围: 定义 分类 规划中所指新能源汽车主要包括: 新能源汽车是指采用非常规的车 用燃料作为动力来源(或使用常 BEV 纯电动汽车 Battery Electric Vehicle 规的车用燃料,但采用新型车载 在2009年7月 动力装置),综合车辆的动力控 在 国 务 院 下 发 插电式混合动力车 1 日 正 式 实 施 的 《 节 能 与 新 PHEV 的《新能源汽 制和驱动方面的先进技术,形成 能 源 汽 车 产 业 Plug-in Hybrid Electric Vehicle 车生产企业及 的技术原理先进、具有新技术和 发 展 规 划 产品准入管理 ( 2012-2020 规则》中明确 新结构的汽车。 年 ) 》 明 确 指 燃料电池电动车 指出: 出: FCEV Fuel Cell Electric Vehicle 新能源汽车的应用领域 新能源汽车的应用领域可分为私用和商用两大类,其中在商用领域上的应用越来越广泛,并随着产业的不断 成熟发展在进一步扩大。 私用 商用 港口、 出租 公交 物流 汽车租赁 机场服务 环卫 传统租赁 分时租赁 新能源汽车的关键技术 • 从汽车零部件数量来看,电动车不多于90个,而燃油车达上千个。 • 新能源汽车区别于传统汽车最核心的技术是“三电”系统,即:电池、电机和电控,其中,电池占制造 成本的45%,“三电”成本占比超过56%。 电池和电池材料是决定电动车性能的关键,而 电池性能也是消费者选购电动车的重要考虑 因素之一。 电机 电池 “调查显示:中国的新能源汽车车主和潜在车 主对电池的续航力的期望。超过70%的受访 电控 者期望电动汽车续航力为350公里,他们认 为这个距离应可足够满足其驾驶需要。 资料来源:Inside EVs.com,EPA,各公司网站 ,Matteo,Dutch-Belgium Tesla Forum、KPMG《中国新能源汽车消费者洞察》 02 新能源汽车行业前景洞察 汽车电动化浪潮席卷全球 汽车电动化的浪潮已经席卷全球,世界各主要国家纷纷出台燃油车的禁售时间表,制定相关引导政策及发展目 标。我们认为电动化成为全球汽车行业发展大趋势的原因有:1、更加节能环保,应对石油资源紧张的有效解 决方案; 2、电动化带来了对传统汽车的全面升级,包括更强的动力性能和全车智能控制的通用接口。 世界各国相继宣布禁售燃油车计划 全球主要国家制定新能源汽车市场规划 2025年 国家 规划日期(年) 新能源汽车产销量目标 新能源汽车类型 美国 2015 100万保有量 纯电动车,插电式混合电动车, 挪威 增程式电动车 2020 200万保有量 电动车80万辆,混合动力车 120万辆 2030年 日本 2030 汽车销量的70% 电动车,混合电动车,燃料电 池汽车 荷兰 德国 2020 100万保有量 电动车 德国 2030 600万保有量 电动车 2035年 2050 电动交通网络覆盖整个德国 电动车 中国 法国 2020 200万累计产量 清洁能源电动车 英国 2015 24万保有量 电动车 2040年 韩国 2020 电动车普及率10% 电动车 2015 50万累计产量 纯电动车,插电式混合电动车 法国 英国 中国 2020 年产量200万,累计产销量500万 纯电动车,插电式混合电动车, 燃料电池汽车 全球市场高速攀升,中国独占鳌头 全球新能源汽车市场增长火爆,中国市场份额遥遥领先,同时也是产业链的基地。 2017年 全球电动汽车数量增长57% 中国市场占据了全球 2017年全球道路上的电动汽车 40%的份额。 数量达310万辆创下新纪录。 2017年,全球电动汽车包括电 池电动汽车、插电式混合动力汽 未来,中国也将继续成为全球最大 车以及燃料电池客车的数量与 的电动车市场 2016年相比增长了57%。 • 短期:中国政府政策扶持力度全 球最激进 • 长期:人口众多的中国消费者的 购车需求 数据来源:国际能源署(IEA) 各大车企群雄逐鹿 全球各大车企都在积极布局新能源市场,全方位的推进新能源战略进程,加速产业落地 电动化第二阶段布局 “Audi.Vorsprung.2025.”战略 筹划更加完整的产品阵容;加快现有电动产品市场化 在2025年实现年销售约80万辆纯电动汽车和插电式混 发展效率;着重打造新能源汽车基础生态系统;布局 合动力汽车。奥迪品牌每个车型系列将提供至少一款电 新能源汽车销售网络;加大技术研发与本土化发展步 动版本,其中大多数将为纯电动车型。 伐;最终实现向科技公司的转型。 瞰思未来(CASE)战略 -新能源规划 Roadmap E 电动化战略 2022年,梅赛德斯-奔驰汽车将推出超过50 计划到2025年,实现年产电动汽车300万辆并推出80款 款新能源,汽车产品,其中将有超过10款纯 全新电动车型,包括50款纯电动车型及30款插电式混 电动车型,多款插电混合动力车型,以及搭 合动力车型。 载48伏智能电机的诸多车型。 电动化汽车研发与普及的 中国电气化战略 挑战规划 • 在2025年以前提供纯电动、插电式混动、传统混动等 计划到2020年左右,在全球推出10余款纯电动汽车; 形式的新能源车型,70%福特在华销售车型提供电动 到2025年,全车系导入电动化专用车型或增加电动 化车型选择,只配备传统发动机的车型将变为零; 版本; 力争2030年实现电动化汽车销量达到550万辆以上, • 2020年开始在中国生产电动车动力总成系统,提高南 其中EV与FCEV达到100万辆以上。 京工程研发中心的新能源动力总成工程与研发能力。 消费者接受度显著提升 中国消费者对新能源汽车从购买意向到满意度都在进一步提高,并从被动了解发展为主动了解 购买意向提升 开始主动了解新能源车 用车满意度提高 2017年,中国消费者对新能源汽车 2017年,消费者开始主动了解新能 总体满意度提高,其中满意度最高的 购买意向显著提升,且

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本文档由 帮主2019-07-13 18:59:06上传分享
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