中国大件快递白皮书2018 数字化驱动快递行业升级发展 分析范畴方法与核心发现 分析范畴 分析方法 核心发现 ⚫ 本分析主要针对中国大件快 ⚫ 除标明来源以外,其余皆来源于 ⚫ 不上楼与大件歧视是大件配送 递市场进行分析,主要有发 对行业公开信息的分析、对业内 服务当前最大、最核心的痛点。 展历程、发展现状、机会空 资深人士和相关企业高管的深度 ⚫ 包接包送和免费上楼是解决大 间、市场痛点及发展趋势等 访谈,以及易观分析师综合以上 件配送核心痛点最有效的方式。 内容。 内容作出的专业性判断和评价。 ⚫ 本分析所包含的地域为:中 国(不包含港澳台地区)。 2018/12/19 数据驱动精益成长 2 1. 2. 大件快递市场的发展 大件快递市场的发展 及其定义 现状 3. 4. 5. 大件快递市场当前的 针对大件快递市场痛 大件快递市场未来的 痛点 点的解决方案 发展趋势 2018/12/19 数据驱动精益成长 3 线上电商的快速发展与线下批发市场的稳定增长,都为异地配 送市场的扩张创造了条件 2013-2017年中国社会消费品零售情况 2011-2016年中国线下主要批发市场成交额情况 社会消费品零售总额(单位:万亿元 人民币) 网上零售渗透率 2.5 (需要大件配送的品类) 单位:万亿元 人民币 茶叶、家电、 40 2.1 36.6 30% 2.0 2.0 箱包、烟酒 2.0 箱包、烟酒 33.2 1.9 1.8 机动车零配件 30.1 30 1.6 27.2 19.6% 24.3 1.5 20% 五金材料 15.5% 12.9% 20 1.0 建材 10.3% 7.7% 10% 家具、五金及 10 0.5 装饰材料 装饰材料 纺织、服装、 0 0% 0.0 鞋帽 鞋帽 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 数据来源:国家统计局 • 易观整理 www.analysys.cn 数据来源:国家统计局 • 易观整理 www.analysys.cn ⚫ 网上零售渗透率的提高,也加速了家具、大家电等品类的电商 ⚫ 在线下的主要批发市场中,需要大件配送品类的成交额已超2 化进程,同样也为大件商品的异地配送创造了广阔的市场需求。 万亿,相应的异地配送市场规模也可观,有较大的挖掘空间。 2018/12/19 数据驱动精益成长 4 新兴的大件快递直指消费升级带来的潜藏市场空间,机会巨大 异地配送业务特点 ⚫ 品牌集中度较高,已过快速增长期,市场不 商务 小件 小票 大票 整车 传 重量低 重量高 具备爆发空间。 快递 快递 零担 零担 货运 统 3kg 快 ⚫ 有较高的行业壁垒,新品牌较难进入。 传统快递 传统货运 递 ⚫ B2C模式的业务是其主体,但较贵的价格、 ⚫ 时效快 较低的承运重量,不能完全满足用户的需求。 ⚫ 包接包送 ⚫ 价格便宜 感知好 ⚫ 包上楼 ⚫ 可接大货、重货 ⚫ 品牌集中度非常低,大小公司并存,市场竞 用 ⚫ 首续重报价 传 争激烈,利润较低。 户 统 感 货 ⚫ 行业壁垒低,低公斤段有被快递蚕食的趋势。 ⚫ 价格贵 ⚫ 时效慢 运 知 ⚫ 感知差 ⚫ 不接大货、重货 ⚫ 不包接包送 以B2B业务为主,用户的包接包送、免费上 ⚫ 即使收重货,也 ⚫ 不上楼或上楼要收费 楼等需求不能被其满足。 不上楼 ⚫ 收费项目多 ⚫ 行业发展时间较短,品牌少、竞争小,业务 大 覆盖面尚在扩展中。 件 用户需要一种能对重货、大货也能包接包送、包上楼,且收费合理的快递产品 快 ⚫ 虽然有适中的利润空间,但同时也有很高的 递 行业壁垒。 ⚫ 可以满足用户的升级需求,市场空间广阔。 大件快递 2018/12/19 数据驱动精益成长 5 具备了哪些要素才是真正的大件快递? 承运重量 末端服务 计费模式 网络系统 单件3KG以上 包接包送 大件专用网络 标准化计费 不限总重/件数 免费上楼取送件 大件专用系统 ⚫ 3KG以上,传统快递价格 ⚫ 大件配送如未包接包送、 ⚫ 附加费用太多,既不方便 ⚫ 大小件网络在软硬件建设 太贵,需要更具性价比的 不提供上楼服务,将增加 管理,也不利于提高用户 和运作模式上有较大不同。 选择。 用户的时间和费用消耗。 满意度。 ⚫ 专用的系统处理效率更高、 ⚫ 一票多件、单票不限总重, ⚫ 如上楼服务还需另外收费, ⚫ 电商平台的买卖双方都需 破损更少,后期维护费用 才能满足大部分用户的基 用户体验将会陡然下降。 要简单合理的计费方式。 更低。 本需求。 大件快递是通过包接包送和免费上楼取送件的方式将单件重量在3KG以上的物品送达收件人的服务,其特 定 义 殊性需要快递企业采用大件物品的专用网络,专用的分拣、配送体系,按照标准化的计费模式,且不限单 票总重、不限单票件数。 2018/12/19 数据驱动精益成长 6 大件配送市场初具规模,并有多种因素促成其更快的发展 2017-2025年中国大件配送市场规模预测 发展因素1:零担快递化 市场规模(单位:千亿元 人民币) 5 4.1 ⚫ 就市场规模而言,物流业更为领先的美国,其快递大于零担,而中 3.9 3.6 国是零担大于快递,中国物流业的发展必然是快递侵蚀零担的过程。 3.4 3.1 ⚫ 用户需求的提升促使小票零担向着有更高要求的快递方向发展。 2.8 3 2.5 2.1 发展因素2:大件电商化 1.7 2 ⚫ 家电家居等大件商品早期较低的线上普及率限制了大件快递的发展, 而其电商化进程的加快,必然会推动大件快递的发展速度。 ⚫ 线下商业融入商品快速迭代的电商模式,也有助于大件快递在补货、 0 调货等B端业务的扩展。 2017 2018F 2019F 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F 数据说明:数据来源基于对行业内的专家深访、厂商征询以及相关公司财报,再由易观自有 模型推算得出。 发展因素3:业务综合化 © Analysys 易观 www.analysys.cn ⚫ 货运公司将不断向低公斤段拓展业务,并在网络密度、点位布局、 零散化 集中化 运输时效等方面与快递标准靠拢。 ⚫ 快递公司也将逐步开发运营高公斤段业务产品,以此提升其为客户 专线公司、小公司为主 综合全网型公司为主 服务的全方位能力。 2018/12/19 数据驱动精益成长 7 1. 2. 大件快递市场的发展 大件快递市场的发展 及其定义 现状 3. 4. 5. 大件快递市场当前的 针对大件快递市场痛 大件快递市场未来的 痛点 点的解决方案 发展趋势 2018/12/19 数据驱动精益成长 8 德邦开创了大件快递业务,快递与零担公司纷纷进入市场 开创 入局 入局 德邦开启快递业务,同 安能推出了MiNi小包产 圆通、韵达、优速等公司推 时在行业中首次推出了 品,正式将业务渗透进 出了电商大件、330限时达等 基于大件的快递产品。 零担以下公斤段市场。 产品,正式进入大件市场。 2013 2014 2015 2016 2017 2018 萌芽 入局 入局 升级 日日顺等企业为家电家 顺丰推出了重货产品, 百世、中通纷纷进入快 德邦物流正式更名为德邦快 居行业提供了相应的物 正式将业务从小件拓展 运市场,分别推出了惠 递,对3.60特惠件与3.60特 流解决方案,但暂未将 至大件。 心件和小票零担产品。 重件进行服务升级。 服务大范围的开放至第 顺丰推出重货包裹,并将重 三方,大件快递尚处于 货业务正式更名为快运业务。 雏形阶段。 2018/12/19 数据驱动精益成长 9 快递公司投入资源分散,对大小件业务难以合理兼顾 时效管理经验 毛利率 ⚫ 相对货运而言,大件快递有较高的时效性 ⚫ 相对小件而言,大件快递的毛利率较低, 要求,快递公司有较为丰富的时效件处理 与相关公司主营业务表现不同步,同时 经验。 快递公司 会给上市公司造成经营业绩的压力。 开展大件业务 投入 ⚫ 在末端配送车辆、分拨中心场地、专业 网络建设运营 分拣设备等方面,需要投入大量资金, ⚫ 传统快递公司经过多年的

pdf文档 2018国内大件快递市场研究报告

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本文档由 帮主2019-07-13 23:04:40上传分享
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