中国红木家具行业市场研究报告 中商产业研究院 更多产业情报:www.askci.com/reports 客服热线:400-666-1917 前 言 Introduction 近年来,中国经济社会的高速发展和人民生活水平日益提高。随着我国传统文 化的回归,具有中国文化特色的红木家具日益受到重视,红木家具行业得到了快速 的发展。 不过进入到2018年,一些新的形势出现,让红木企业雪上加霜。 税改、限裁 令以及濒危公约的影响等等,总之,2018年红木原材总的趋势整体延续2017年,红 木原料价格暴涨,2018红木家具成本高涨。 前言 C 目 1. 红木家具行业概述 ON 1.1 红木定义及分类 T 1.2 红木家具类型 E 录 N 1.3 红木家具发展史 T 2. 家具行业发展现状分析 S 2.1 企业数量 2.2 企业亏损面 2.3 亏损企业数据 2.4 经营数据 2.5 盈利能力 3. 红木家具发展现状分析 3.1 红木家具四大影响因素 3.2 红木原材料进口情况 PAGE 3 为全球商业领袖提供决策咨询 3.3 红木资源进口来源地 C 目 3.4 红木家具区域分布 ON 3.4.1 广东 T 3.4.2 浙江 E 录 N 3.4.3 福建 TS 4. 红木家具行业企业分析 4.1 中国十大红木家具品牌 4.2 巧夺天工 4.3 红古轩 4.4 老周家居 4.5 华颂家居 5. 行业发展趋势分析 PAGE 4 为全球商业领袖提供决策咨询 01 家具行业概述 红木定义 红木,作为一种家具原料,并不是某一特定树种的家具,而是明清以来对稀有硬木家具的统 称。我国新标准GB/T 18107-2017《红木》于2018年7月1日实施,国家红木标准规定了5属8类29 种木材品种为红木。2008年国家轻工业部把沿袭已久的红木标准改成深色名贵硬木标准,指出红 木家具仅为深色名贵硬木家具的一部分,柚木等欧美名贵木材开始进入深色名贵硬木的行列。 0 2 0 4 0 6 0 8 花梨木 黑酸枝木类 乌木类 鸡翅木 类 类 0 1 0 3 0 5 0 7 紫檀木 红酸枝木类 条纹乌木类 类 香枝木 类 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 6 红木家具分类 红木家具是指用酸枝、花梨木等古典红木制成的家具,中国传统古典红木家具流派中,主要有 京作、苏作、东作、颍作等。 红木家具按产品用材分可分为全红木家具、主要部位红木家具和红木包覆家具三种: 全红木家具是指产品所有木制零部位 全红木家具 (除镜和镜托板、线条外)都采用红木 制作。 主要部位红木家具是指产品外表 目视部位必须使用红木制作,内 主要部位红木家具 部及隐蔽处可使用其他深色名贵 硬木或以外的其他优质木材。 红木包覆家具是指产品外表目视部位采 红木包覆家具 用红木实板包覆,内部及隐蔽处可使用 其他近似优质木材,但主要部位和包覆 红木家具,应在提供的质量保证书中明 示使用红木以外树种木材的具体部位。 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 7 红木家具发展史 明清时期 鸦片战争直到新中国成立以及文革期 改革开放后 2000年后 在明代硬木家具,一般以黄花梨、鸂鶒 名贵的古董家具一直被不断抢夺 王世襄、杨耀等一批文化明式 红木标准颁布后,标志着红木 木、铁力木等硬木家具为主,并以苏作 或者捣腾到国外,目前西方许多 著书立说研究明清硬木家具, 家具在中国进入快速生长发展 大大影响国人对古董红木家具 黄花梨家具为代表,清中期以后,则以 国家的博物馆以及名人都有明清 期。 的收藏热潮,自此硬木家具成 大红酸枝及交趾黄檀为硬木家具的主要 硬木家具(紫檀、黄花梨、交趾 为民间的重要收藏对象。 树种,并逐渐称之为红木家具。 黄檀等)的专门收藏。 2018年后 2017至今 2014-2016年 2008-2013年 敬请期待….. 2017年是红木家具行业在新常态情况下 从2014年下半年开始,红木行 红木家具市场发展的"大跃进"时期。 发展比较好的一年,从2017年年初开始, 业进入市场低迷期,销售量下 这短短六年内红木家具总产值进一步 增加,市场空间不断扩大,红木家具 国家环保政策不断加码,一些环保不达 降较为明显。红木行业生产极 市场已经开始向二、三线城市扩张。 标、技术研发力弱、产能落后的企业将 度过剩,原材料和人工价格持 知名品牌红木家具企业的市场占有率 被淘汰,从而迫使建材企业升级革新技 续增长,市场混乱。 不断提升 术产品以适应新的市场形势。. 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 8 02 家具发展现状分析 家具行业企业数量 家具行业是我国国民经济重要的民生产业和具有显著国际竞争力的产业,数据显示:截止2017 年底,我国家具行业规模以上企业达到6000家,与上年相比增加39家。到2018上半年全国家具制造 业企业数量已经增长至6217家。 数据来源:中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 10 家具行业企业亏损面 2012年家具行业亏损面仅10.99% 2016年亏损面为8.99% 为近年来低值。 2018年上半年亏损面扩大至15.41% 创下亏损面最高纪录 数据来源:中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 11 亏损企业数据统计 近年来,随着原材料成本 的增加以及产业转型等压力下, 家具业企业亏损数量猛增,但 亏损总额有所回落。 亏损企业近1000个 亏损金额超20亿 数据来源:中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 12 行业经营数据 近年来,我国家具制造业利润总额与营业收入同步,保持稳定上涨。 营收 2018年上半年家具行业规模 以上企业主营业务收入 3927.6亿元,同比增长7%。 利润 2018上半年全国家具行业利 润总额达223亿元,同比下 降6.1%。 数据来源:中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 13 家具行业盈利能力 近年来,我国家具行业盈利能 力趋于稳定,2017年毛利率达到 15.5%,与上年相比提高0.4个百分 点,销售利润率达到6.2%,同比微 降0.1%。2018上半年家具行业毛利 率为15.3%,利润率为5.7%。 数据来源:中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 14 03 红木家具发展现状分析 红木家具四大影响因素 2018年到来,一些新的形势出现,让红木企业雪上加霜。 总之,2018年红木原材总的趋势整 体延续2017年,红木原料价格暴涨,2018红木家具成本高涨。 税改 濒危公约 红木新标准 营业税3%上调至17%!营改 限载令 由于濒危公约的影响,原 增对于企业来说,原本是降 产地价格预期会出现不小 低赋税的举措,但对于劳动 2018年新的红木《国标》 的涨幅。总之,2018年红 密集、人工成本占据很大比 中,许多材料已经被列入 国家公布“限载令”。 濒危保护公约目录之中, 2018年的交通运输成 木原材总的趋势将延续 重的红木家具行业来说,税 这就使得国内的原材料更 本也会大幅增加,据 2017年,继续上涨。 务成本有增无减。 加稀缺,因而采购的成本 测算,增加幅度约在 和难度会更加增大。 30%左右。 资料来源:中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 16 红木原材料进口情况 随着缅甸、老挝、柬埔寨的陆续封 关,再加上2017年这些国家又多次提升 木材出口关税,由此原材料输送至国内 越来越困难,且成本越来越高。 据缅甸方面最新消息,随着木材销 售旺季的到来,缅甸政府不断推出新的 原木出口禁令。 近年来我国红木原材 料进口量持续走低。 数据来源:中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 17 红木资源进口来源地 从红木资源进口来源地来看, 非洲地区继续保持我国红木资源第 一大来源地的地位,约占年我国红 木进口总量的66%;南洋地区为第 二大来源地,约占当年进口总量的 33%,中南美洲地区占1%左右。 资料来源:中商产业研究院整理 为全球商业领袖提供决策咨询 PAGE 18 红木家具市场分布 2008-2017年红木家具市场发展 进入轨道的“黄金十年”,期间红木 家具生产主要集中在福建仙游、广 在浙江,红木家具以东阳 木雕最为出名,同时做红 东、浙江东阳这三个生产加工基地, 木家具,红木家具市场已 具有相当的规模 这三个基地涵盖了红木家具市场 85%~90%的份额。在广东、江浙、 福建一带的红木家具生产已形成区 在福建,红木家具以仙游为主, 红木下脚料的加工也较为普遍, 域性产业,传统家具走向了规模化 已经形成完整的红木产业链, 面向全国批发。

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