www.chinaventure.com.cn 2018 中国企业并购市场 数据报告 投中研究院 2019.01 CONTENTS 01/ 中企并购市场数据分析 02/ 中企并购市场行业地域分析 03/ 中企并购市场重大案例 04/ 私募基金并购及退出概况 05/ 2018年政策热点回顾 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 01/ 中国企业并购市场 数据分析 2018年中企参与并购数量与披露金额继续下滑。 在证监会鼓励私募股权与创投基金积极参与企业 并购重组的背景下,下半年私募基金拟参与并购 重组投资规模明显增长。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 并购市场宣布交易年度趋势 2018年中国并购市场宣布并购案例数量6998笔,小幅上 长,当中披露金额的有4965笔,交易总金额约为5768.43 亿美元,环比下降1.86% 。 2013年-2018年中企并购市场宣布交易趋势 9892 10000 10000 8269 7664 8000 8000 6870 6998 6355 6225 6000 5470 5568 5436 6000 4575 4965 4000 4000 7993.21 6093.52 5877.81 5768.43 2000 2000 4567.01 3920.76 0 0 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 披露并购金额(亿美元) 案例数量 披露金额案例数量 数据来源:CVSource 投中研究院,2019.1 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 2018年并购市场宣布交易月度趋势 2018年12月中企并购市场宣布并购案例数量较上月微量 增长,12月披露预案624笔并购交易,环比增长0.65%;当 中披露金额的有506笔,交易总金额约为360.62亿美元, 环比降低38.8%。 2018年1月-12月中企并购市场宣布交易趋势 1250 800 749 659 628 628 633 1000 615 620 624 640 494 503 506 482 449 466 750 440 429 440 459 480 410 430 352 343 322 306 500 320 250 160 589.23 521.79 522.35 537.98 391.14 451.11 398.50 451.85 427.43 344.68 360.62 279.83 0 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 披露并购金额(亿美元) 案例数量 披露金额案例数量 数据来源:CVSource 投中研究院,2019.1 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 并购市场完成交易年度趋势 2018年中国并购市场完成并购案例数量2948笔,环比下 降13.02%,当中披露金额的有2265笔,交易总金额约为 3043.76亿美元,环比下降6.61% 。 2013年-2018年中企并购市场完成交易趋势 8000 6000 5312 6400 4800 4416 4306 4800 3121 3368 3414 3600 2882 2948 2648 2604 2304 2265 3200 2400 1600 4054.50 1200 3614.26 3259.35 3043.76 2003.05 2195.98 0 0 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 披露并购金额 案例数量 披露金额案例数量 数据来源:CVSource 投中研究院,2019.1 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 2018年并购市场完成交易月度趋势 2018年12月中企并购市场完成并购案例数量较上月大幅 增长,12月完成并购交易342笔,环比增长40.74%;当中 披露金额的有301笔,交易总金额约为348.88亿美元,环 比降低43.33%。 2018年1月-12月中国企业并购市场完成交易趋势 1000 420 342 350 800 311 301 266 257 265 280 245 600 239 243 230 198 214 210 198 202 188 186 194 210 163 167 165 400 153 134 140 140 200 408.95 428.12 70 336.89 6 310.18 348.88 219.53 257.40 155.14 2.9 212.14 0 11 143.75 109.30 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 披露并购金额(亿美元) 案例数量 披露金额案例数量 数据来源:CVSource 投中研究院,2019.1 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 02/ 并购市场行业地域分析 2018年,广东省并购完成案例数量处于全国首 位,北京市并购规模最大。2018完成并购案例 主要集中在制造业、IT及信息化以及医疗健康 行业,交易资金主要集中在制造业、 IT及信息 化以及金融行业。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 地域分布 2018年完成并购地域分布 (按投资标的分类) 并购规模(亿美元) 并购数量 北京 广东 389 413.50 江苏 270.64 北京 377 广东 225.95 上海 296 香港 183.40 江苏 259 上海 172.86 浙江 237 浙江 127.25 山东 108 天津 123.35 四川 100 安徽 70.54 香港 98 四川 66.25 安徽 67 辽宁 62.74 辽宁 66 449.66 681 其他 其他 0 100 200 300 400 500 0 200 400 600 800 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 并购数量、规模行业分布 2018年中企完成并购交易按行业数量分布 制造业 IT及信息化 医疗健康 12.4% 金融 18.4% 2.3% 互联网 3.1% 能源及矿业 3.6% 房地产 3.7% 10.1% 消费升级 4.2% 化学工业 4.3% 文化传媒 9.3% 4.3% 建筑建材 5.4% 7.0% 运输物流 5.9% 6.2% 汽车行业 教育培训 其他 2018年中企完成并购交易按行业规模分布 350 300 250 200 86 150 7. .13 141.19 31 295 .18 9 100 223 .31 .91 .20 50 165 .50 164.2 154 47 18 121 112 06 15 90. 85. 71.64 64.91 61. 0 55. 数据来源:CVSource 投中研究院,2019.1 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 03/ 2018年中企并购市场 重大案例 2018年共计完成1亿美元以上并购案例425起, 超10亿美元42起,其中交易规模最大、最具影 响力的事件当属阿里巴巴95亿美元对饿了么全 资收购。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 并购大额案例 1. 2018年4月,阿里巴巴集团联合蚂蚁金服以95亿美元对 饿了么完成全资收购,此次交易是2018年最具影响 力,交金额最大的并购事件。 2. 2018年2月,三六零科技股份有限公司成功借壳江南嘉 捷(601313.SH),是2018年完成借壳上市规模最大交 易。 3. 2018年8月,中远海控联合上港集团要约收购东方海外 国际,刷新了集运市场并

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