www.chinaventure.com.cn 2018 中国医疗健康行业市场 数据报告 投中研究院 2 0 1 9 . 0 1 CONTENTS 01/ 医疗健康VC/PE市场投资热度高涨 02/ 医药行业助力医疗健康并购市场回暖 03/ 医疗企业IPO数量受A股监管影响锐减 04/ 医疗健康行业政策导向 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 01/ 医疗健康VC/PE市场 投资热度高涨 随着近年来医疗体系和制度的逐步完善、国家 对医疗药品和器械创新的不断鼓励、以及对互 联网+医疗的不断促进,在2018年“资本寒冬” 下的冲击下,医疗健康行业依然获得了资本的 高度关注,成为最受关注的投资方向之一。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 医疗健康VC/PE投融资趋势 2018年,我国在医疗健康领域进行了一系列制度和政策的改革完 善,医疗技术不断突破、医药行业和医疗器械不断创新,医疗健 康行业获得了更多资本的关注。 2018年,医疗健康行业VC/PE融资案例数量和规模大幅反弹, 融资案例数量776起,较2017年增长36.38%,融资规模 104.01亿美元,较2017年增长46.41%。 其中,共有25家企业融资规模超亿美元,融资总额共计56.8亿 美元,占2018年度融资规模的54.61%。大规模交易频发带动 医疗健康领域融资规模稳中提升。 2013-2018年中国医疗健康行业融资情况 12,000 776 714 724 10,000 569 8,000 338 10 6,000 340 9,2 236 ,40 210 14 7,1 1 4,000 1,5 152 6,1 04 22 38 62 3,1 131 2,000 15 15 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 融资规模(US$M) 融资数量 数据来源:CVSource 投中研究院,2019.01 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 细分行业分布 2018年,医药行业和医疗服务融资数量占比之和高达56%,医 药行业更是在融资规模上以46%的占比占据半壁江山。随着药 品保障供应制度日益完善以及医药研发创新的促进,医药行业未 来仍有更加广阔的空间。 2018年医疗健康细分行业交易数量占比 5% 4% 医疗服务 30% 医药行业 15% 医疗器械 医疗技术 20% 医疗信息化 26% 医疗健康其他 2018年医疗健康细分行业交易规模占比 4% 3% 医药行业 12% 医疗服务 医疗器械 46% 12% 医疗技术 医疗健康其他 医疗信息化 23% Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn VC/PE融资地域分布 地区 数量 地区 规模 北京 195 上海 3086 上海 150 北京 2117 江苏 104 江苏 1350 广东 101 广东 896 浙江 71 浙江 560 2018年,医疗健康行业获得VC/PE融资事件主要集中在北、上、 苏、广、浙五个地区,其中,北京和上海最为集中。优质医 疗资源和科技力量的汇集等共同推进了一线城市及所属省份的医 疗健康融资市场发展。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 主要机构投资分布及典型案例 2018年参与注资医疗健康行业的投资机构高达860家。其中, 机构投资频次上,红杉资本中国基金投资21次,为投资频次最 高的投资机构,且在医疗技术、医药行业、医疗器械、医疗服 务多个领域全面开花。 VC/PE投资规模TOP5 (单位:百万美元) 项目 领域 金额 投资方 平安医保 医疗服务 1150 软银愿景基金/IDG资本/SBI集团 微医 医疗服务 500 中投中财 华兴医疗产业基金/君联资本/弘晖 科美生物 医疗器械 293 资本/经纬中国等 蓝池资本/通和毓承/博裕资本/红杉 腾盛博药 医药行业 260 资本中国基金等 通和毓承/红杉资本中国基金/GIC/ 基石药业 医药行业 260 云锋资本/等 总规模上,平安医保科技于2018年2月3日获得11.5亿美元融资, 融资规模为年度最大额,投后估值达到88亿美元,由IDG Venture (海外)、SBI投资(思佰益)、SoftBank capital软银海外 共同投资。 平安医保科技是一家科技驱动管理式医疗平台,主要为医疗系统 提供控费、精算、医保账户、医疗资源管理、健康档案应用等管 理服务。本轮融资的完成为平安医保科技提供了弹药,使公司成 功跻身一线独角兽行列。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 02/ 医药行业助力并购市 场回暖 2018年,社会办医热潮涌现,资本市场对非 公医疗机构投资热情高涨;国家助力医疗体系 不断改革完善,鼓励产品创新、促进产业升级; 我国医疗健康行业仍存在较大发展空间,行业 创新将为必然发展趋势,产业整合并购所产生 的协同效益将有利于企业转型升级。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 医疗健康并购情况 当前,我国医疗健康领域仍存在较大发展空间,产业整合并购 能产生协同效益、打通产业链关键环节,将成为行业发展必然 趋势。 2018年,社会办医热潮涌现,资本市场对非公医疗机构投资热 情高涨,国家助力医疗体系不断改革完善,鼓励产品创新、促 进产业升级。我国医疗健康行业并购数量和规模有所反弹,宣 布并购数量高达568起,较上年增长27.93%,宣布并购规模 315.08亿美元,较上年增长41.04%;完成并购数量227 起,与上年基本持平,完成并购规模140.32亿美元,较上年 增长34.47%。 2013年-2018年中国医疗健康市场并购情况 35,000 564 568 494 30,000 444 25,000 348 20,000 338 30,86 299 31,50 271 243 15,000 6 236 22,340 219 8 227 20,36 18,03 166 10,000 140 13,44 152 14,03 8 12,00 2 10,43 8,065 62 131 7,219 5,000 15 5,189 3 2 5 5 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 宣布并购规模US $M 完成并购规模US $M 宣布并购数量 完成并购数量 数据来源:CVSource 2019.01 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 细分行业分布 医疗健康领域多点执业全面放开、药品加成全面取消、鼓励药品 创新等新政策极大程度鼓励了医药行业的发展。 2018年,医药行业在并购数量和并购规模上均拔得头筹,以绝 对优势领跑其他细分行业。227起并购事件中,医药行业占据 97起;140.32亿美元并购规模中,医药行业完成60.75亿美 元。 2018年医疗健康细分行业交易数量占比 7% 2% 医药行业 9% 医疗服务 43% 医疗器械 医疗技术 18% 医疗健康其他 医疗信息化 21% 2018年医疗健康细分行业交易规模占比 0% 1% 14% 医药行业 医疗器械 43% 18% 医疗服务 医疗技术 医疗健康其他 医疗信息化 24% Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 并购重点案例 (单位:百万美元) 项目 领域 金额 投资方 Sirtex Medical 医疗器械 1410 鼎晖投资/远大医药 奥赛康药业 医药行业 1154 东方新星 世鼎生物技术 医疗服务 903 南京新百 东阳光药 医药行业 469 东阳光科 国大药房 医疗服务 424 沃博联 2018年5月4日,鼎晖投资与远大医药提出 项目 以每股33.6澳元现金收购Sirtex Medical (ASX:SRX)的全部股票,交易价格共18.7 亿澳元(14.1亿美元)。 2018年9月20日, 交易完成。 Sirtex总部位于澳大利亚,主攻肿瘤介入治 规划 疗,核心技术为一种选择性内部放射疗法 (SIRT)。目前,Sirtex产品尚未在中国大陆 市场销售。此次收

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知豆文库的域名是什么?( 答案:zhidoudou.com )
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