C端场景逐渐饱和 移动支付竞争向B端升级 中国移动支付市场专题分析2018 本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 分析定义 分析内容: 本报告重点研究移动支付行业,分析内容将按照行业从业人士关心的包括行业规模、利润分配、政策趋 势判断、用户画像研究、金融科技对支付领域影响等方面进行逐一论述。 分析方法: 分析内容中的资料和数据来源于易观自有数据、对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高 管的深度访谈,以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型,并结合市场研究、行业研究和厂商研究,能够反映当前 市场现状,趋势和规律,以及厂商的发展现状。 数据说明: 易观千帆“A3”算法升级说明:易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法,使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真 实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程: 1、采集端:升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API;通过机器学习算法,升级“非用户主观行为”的过滤算法, 在更准确识别的同时,避免“误杀” 2、数据处理端:通过机器学习算法,实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算 法等 3、算法模型:引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源,训练AI算法机器人,部分指标的算法也进行了调整. 2018/12/18 数驱动精益成长 2 移动支付行业产业图谱 监管机构—人民银行 监管 机构 上游服务 人行支付 综合金融 第三方支付 银联 服务 资金清算 清算系统 清算渠道 网络支付 资金清算 清 清 银行卡收单 算 算 用 商 银行 应用 户 金融 户 银行卡收单 服务 主体 资金归集 预付卡 服务通道 …… 技术 支持 手机厂商 聚合代理商 软件供应商 硬件提供商 电信运营商 2018/12/18 数驱动精益成长 3 易观千帆数据 支付领域活跃用户和启动次数均保持高位稳定 易观千帆统计数据显示,支付领域活跃用户数量和用户启动次数均保持高位稳定。其中,季度活跃用户规模 2018年均徘徊在5.5亿人上下,季度用户启动次数增速明显,2018年均保持在300亿之上。 支付领域活跃用户 支付领域应用启动次数 活跃用户(万人) 增长率(%) 启动次数(万次) 增长率(%) 64000 9.00% 4500000 20.00% 61701.3 4055548.03 62000 8.00% 4000000 18.00% 3435957.68 7.74% 7.00% 18.03% 60000 16.00% 7.45% 3500000 3023546.12 57425.01 6.00% 14.00% 58000 6.41% 3000000 5.00% 13.64% 12.00% 2500000 56000 10.00% 4.00% 53298.87 2000000 54000 9.58% 8.00% 3.00% 1500000 52000 6.00% 2.00% 1000000 4.00% 50000 1.00% 500000 2.00% 48000 0.00% 0 0.00% 2018Q1 2018Q2 2018Q3 2018Q1 2018Q2 2018Q3 数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等行 数据说明:易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计,不包括APP之外的调用等 为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿活跃 行为产生的用户数据。截止2018年第3季度易观千帆基于对23.6亿累计装机覆盖及5.93亿 用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智能手 活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术,帮助您有效了解数字消费者在智 机上的行为轨迹。 能手机上的行为轨迹。 © Analysys 易观 易观千帆A3 www.analysys.cn © Analysys 易观 易观千帆A3 www.analysys.cn 2018/12/18 数驱动精益成长 4 金融科技带动支付领域全方位持续变革 区块链 账户聚类 交易支付 数字化 场景化 智能账户 关联分析 企业画像 账户分离 身份信息 平台化 云计算 智能平台 支付解决 精准消费 全渠道 智能终端 智能支付 个性应用 方案集成 精准营销 深层次 大数据 统一支付 统一接口 高效结算 自动化 智能路由 智能清算 结算平台 最优路由 智能对账 智能化 人工智能 自动挖掘 风险标注 优化模型 支付清算 多算法 智能监管 信息理解 智能评估 求解指标 尾部风险 快迭代 2018/12/18 数驱动精益成长 5 第三方移动支付市场AMC模型 向场景纵深开拓 市 场 探索期 市场启动期 高速发展期 应用成熟期 认 (2010-2013) (2013-2016) (2016-) (-) 可 度 易观分析认为,随着二维码 第三方支付公司之间产 品同质化比较严重,解 2014年微信支付 支付解禁和96费改的开始, 决方案未涉及行业企业 “奇袭珍珠港”凭借 内部真正需求,加之支 着微信这个超级APP, 迅速获得了巨大的用 移动支付向着更多 移动支付正式步入了高速发 付机构业务增值空间小, 高频、刚需行业场 行业监管混乱,一些规 户量和使用时长,基 景拓展,代表性中 模较小,商业模式不清 于熟人关系链推出的 展期。移动支付向着更多场 小企业逐渐发力, 晰的企业业务逐渐萎缩。 红包和转账等也进一 步推动了交易规模的 在掌握独有的生态 的同时,加深对所 景拓展,两大巨头的线下巨 增长。行业发展步入 2010年伊 新的轨道。 E 在行业场景的开拓。 B 额补贴直接带火聚合支付行 始,从移动 互联网爆发 开始,移动 IV 业。移动支付正在深入到用 端支付解决 方案开始出 II 2013年支付宝公司提出“All in 无 户生活的方方面面,同时也 现。 D III 线”战略。全面向着无线端转型, I C 从无线端支付免费到余额宝的诞生, 在加速线下商业的互联网化 用户量在短时间内猛涨,同时开启 了互联网金融新时代。 进程。 A 时间 © Analysys 易观 www.analysys.cn 2018/12/18 数驱动精益成长 6 移动支付全面渗透生活场景 2003-2013 支付网关 信用中介 电商时期 便捷支付 牌照发放 易观分析认为,移动支付这 2014-2015 场没有硝烟的鏖战早已打响。 理财产品 移动支付方式发展多元化, 账户类服务 金融时期 主流场景覆盖基本饱和。在 便携金融服务 监管严控、牌照重启暂时无 2016-2017 望的背景之下,场景争夺不 电子红包 社交转账 转账时期 断加剧。支付巨头着力于个 活钱理财 人交易、线上消费、线下消 线下场景 2018- 费及金融交易四类场景的竟 线下消费 夺,线下场景拓展深耕。 扫码支付 消费时期 场景渗透 2018/12/18 数驱动精益成长 7 移动支付行业业务发展多元化 • 线上购物 • 移动支付解决了互联网购物的信用问题, 移动支付与传统支付相比,具有随 电子商务及网络消费成为常态。 时、随地、随身等方便快捷的特性。 • 惠普金融 随着移动设备的普及,移动支付行 • 移动支付服务满足长尾原则,推动农村金融、消 业业务朝向多元化发展。线上购物、 费金融发展,健全农村征信体系。 惠普金融、电子转账、线下扫码以 • 电子转账 及跨境支付等业务的发展加速移动 • 移动支付通过社交关系、场景覆盖,拓宽 用户账户余额使用途径。 支付生态圈的建设。 • 线下扫码 支付产品多元化 • 扫码支付在居民生活场景中普及,财付通、支付宝 通过营销战和补贴推广培养了庞大的用户群体。 支付通道多元化 • 跨境支付 支付功能多元化 • 海外购物、跨境电商、留学及大额贸易等跨境 支付场景催动移动支付向跨境领域发展。 支付增值服务多元化 2018/12/18 数驱动精益成长 8

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