中国早教行业市场研究报告 中商产业研究院 更多产业情报: http://www.askci.com/reports/ 客服热线:400-666-1917 前 言 Introduction 早教指为0-6岁儿童提供的学前教育服务,主要包括托育机构、早教中心 和兴趣培训班等形式。我国早教行业起步较晚,在国家政策支持下发展迅速。 早教产业,被称为“永不落幕的招商产业”,经过十来年的发展,早教行业初 具雏形的发展业态在经历了新一轮洗牌后,正逐步走向规范化、专业化、系统 化、科学化。预计2020年我国早教市场规模可突破3000亿元。 前言 C 目 1.早教行业概况 ON 1.1 早教的定义 T 1.2 早教行业发展历程 E 录 N 1.3 早教行业产业链 T 1.4 早教行业政策 S 2.早教行业背景 2.1 早教重视程度加深 2.2 国民收入提高对幼儿教育投资增加 2.3 女性工作就业率高托儿需求大增 2.4 新生人口稳定助力早教行业发 2.5 城市化进程加快早教群体增加 为全球商业领袖提供决策咨询 3.早教行业市场现状 C 目 3.1 早教行业市场广阔 O 3.2 早教接受起始年龄分散 NT 3.3 托育机构短缺严重 E 录 3.4 早教行业受资本市场青睐 NT 3.5 海外品牌、本土品牌和房地产商为主要玩家 S 3.6 加盟+直营经营模式并行发展 4.早教行业竞争格局 4.1 品牌众多竞争格局分散 4.2 国际品牌占据领先优势 4.3 本土早教品牌分布三线城市 为全球商业领袖提供决策咨询 C 目 5.早教行业重点企业 O 5.1 美吉姆:高端早教龙头品牌 NT 5.2 金宝贝:国际知名品牌 E 录 5.3 红黄蓝:中国最大的早教服务提供商 NT 5.4 爱乐祺:“托幼早教”理念领航者 S 5.5 光华教育:优质早教产品和服务供应商 5.6 芝兰玉树:中国领先的儿童教育娱乐服务商 6.早教行业发展趋势 6.1 线上平台布局线下机构 6.2 打造IP形成完整产业链条 6.3 科技与教学深度融合 为全球商业领袖提供决策咨询 01 早教行业概况 早教的定义 早教指为0-6岁儿童提供的学前教育服务。 根据儿童生理和心理发展的特点以及敏感期的发展特 点,而进行的有针对性的指导和培养的教育阶段,主要为儿童多元智能和健康人格的培养打下良好 的基础,包括托育机构、早教中心和兴趣培训班等形式。 数据来源:中商产业研究院整理 PAGE 7 为全球商业领袖提供决策咨询 早教行业发展历程 发展历程:我国早教行业起步较晚但发展迅速。早教行业在我国正式起步时期为20世纪90年代, 发展历程可以分为以下三个阶段: 行业洗牌阶段(2003年-2010年) C 2003年的“非典事件”导致大量缺乏 实力和根基的早教机构倒闭,随后新 增的早教机构逐渐减少,行业处于竞 快速成长阶段(2002年-2003年) 争洗牌中。行业中的幸存者开始注重 B 经营品质和教学质量,一批有实践经 北京、上海等地对学前教育立法,幼儿 验、有理论基础的专业团队逐步发展 园自办早教机构和商业性早教机构大量 壮大。 兴起,数量虽多但良莠不齐。关于早教 的音像制品、图书、玩具大量涌现,但 早教机构的师资力量、理论基础薄弱, 不能满足家长对早教的品质需求。 起步阶段(1998年-2002年) 持续发展阶段(2010年-至今) A 国内的早期教育事业兴起于1998年,以 D 2010年以来,早教机构规模化发展初 “开发宝宝潜能”、“不能输在起跑线上” 见成效,早教行业进入健康发展的良 等口号为代表,夸大早期教育功能而且商 好阶段。金宝贝、美杰姆和悦宝园等 业性质较为突出。早教机构以培训儿童精 一批早教机构通过引进国外先进的教 细运动为主,内容单一、质量较低,但唤 育理念,针对国内儿童的性格特点开 起了家长对早教的关注。 发出一系列美术、体育、音乐类课程, 在家中群提供积累了良好的品牌声誉。 PAGE 8 为全球商业领袖提供决策咨询 早教行业产业链 早教行业上游:toB的的内容/装备提供商及toC的母婴&早教产品服务供应商。前者为早教机构和 培训机构提供学习材料、玩教具、运动材料等产品。后者通过电商、论坛等线上以及线下渠道直接 为儿童和家长提供早教服务与产品。早教行业中游:提供早教服务的toC机构园所:早教中心、托育 机构和培训机构。早教行业下游:0-6岁儿童和家长。 B端 C端 生活 师资 游戏 学习 运动 母婴&早教产品 用品 培训 用品 材料 用品 和服务供应商 上游:早教机构园所装备和服务提供商 电 线 商 下 早教中心 托儿机构 培训机构 中游:提供早教服务的toC机构园所 下游:0-6岁儿童和家长 PAGE 9 为全球商业领袖提供决策咨询 早教行业政策 早教对于幼儿的身心成长至关重要,随着中国日益与国际接轨,中国政府和公众也越来越重视早 期教育了。国家教育部于2000年正式提出「学前教育从0岁开始」的政策,此后国家出台了一系列政 策规范和鼓励早教行业发展。 数据来源:中商产业研究院整理 PAGE 10 为全球商业领袖提供决策咨询 02 早教行业背景 早教重视程度加深 80、90后进入育龄阶段,这类家长接受高等教育,享受知识资本为其带来更多的财富和社会地位, 更加比上一代中国人更加重视教育,愈加倾向于认同0-3岁早期教育对儿童智力、性格、潜能的发展 有至关重要的作用,不愿自己的孩子输在起跑线上。 PAGE 12 为全球商业领袖提供决策咨询 国民收入提高对幼儿教育投资增加 随着中国经济高速增长,国民收入增加。全国居民人均可支配收入由2013年的18310.8元增至 2017年的25973.8元。中国自古重视教育,国民收入增加,对教育投资越来越舍得。2013年教育文化 娱乐支出1398元,2017年突破2000元,人均教育文化娱乐支出占比提高至11.39%。随着,中产家庭 崛起,未来早教投入将增加。 数据来源: 中商产业研究院大数据库 PAGE 13 为全球商业领袖提供决策咨询 城市化进程加快早教群体增加 中国城市化进程加快,2011年到2017年间, 我国城镇化人口从6.91亿增长到8.13亿,城镇化 率增加了7.25个百分点。根据国务院印发的 《国家人口发展规划(2016-2030年)》,2020年 我国常住人口城镇化率将会超过60%。发改委专 家预测未来城镇人口将达10亿。早教机构主要 分布于城镇间,城市人口的增加无疑扩充了早 教市场的目标客户群体。 数据来源: 中商产业研究院大数据库 PAGE 14 为全球商业领袖提供决策咨询 女性工作就业率高 托儿需求大增 传统观念男主外女主内,中国女性承担更多的养育子女的责任。改革开放以来,中国女性受教 育程度普遍提高,就业率提升。2017年,全国女性就业人员占全社会就业人员的比重为43.5%,超过 《纲要》制定的40%目标。城镇单位女性就业人员6545万人,比2013年增加207万人。中国女性参与 社会劳动,对托儿服务、幼儿早教需求大幅上升。 数据来源: 中商产业研究院大数据库 PAGE 15 为全球商业领袖提供决策咨询 新生人口稳定助力早教行业发展 随着2016年二胎政策的放开,我国新出生 人口数量迅速增长,在政策实施的第二年,新 出生人口数量有所回落,但是较政策实施前仍 有所增长。全面二孩政策释放了原有的生育意 愿,但是育龄女性数量减少与年轻人生育意愿 的降低,2017年第一胎新生儿的数量不增反减。 为了刺激人口增长,国家和地方政府出台了一 系列刺激生育意愿的政策,未来政策或加码, 预期新生儿数量将会保持平稳增长,早教需求 数据来源: 中商产业研究院大数据库 进而增加。 PAGE 16 为全球商业领袖提供决策咨询 03 早教行业市场现状 早教行业市场广阔 随着国民收入不断提升,新一代家长消费观念升级,国家放开计划生育政策,幼教行业利 好政策不断出台,驱动幼教市场规模持续扩容,为早幼教市场创造了良好的开端。2010年中国 早教行业市场规模仅620亿元,2017年1900亿元,2020年我国早教市场规模预计可突破3000亿元。 经过十来年的发展,早教行业初具雏形的发展业态在经历了新一轮洗牌后,正逐步走向规范化、 专业化、系统化、科学化。 数据来源: 中商产业研究院大数据库 PAGE 18 为全球商业领袖提供决策咨询 接受起始年龄分散 随着新生代父母对科学早教的认可, 0-6岁的婴幼儿在各年龄段都出现了对早 期教育的需求且都在早教市场消费群体 中有一定占比。其中,4岁以上开始接受 早教的幼儿最多,占比33%,其次2-4岁 开始接受早教的幼儿占比48%。婴儿早教 相对较少,占比仅6%。 数据来源:中商产业研究院 PAGE 19 为全球商业领袖提供决策咨询 托育机构短缺严重 当前公办幼儿园基本不招收3岁以下婴 幼儿,而由机关、社区、企事业单位开办的 托儿所的入学名额非常有限。2017年底

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