一场蓄势待发的商业变革 中国新能源汽车五大趋势分析与价值链 定位模式和战略思考框架解读 前言 1 中国新能源汽车市场五大发展趋势 3 新能源汽车价值链定位三种模式及核心能力要求 8 新能源汽车业务战略思考框架 10 结语 18 一场蓄势待发的商业变革 | 前言 前言 在刚刚过去的2019上海车展上,新能源汽车成为绝对主角,无论是发布车型数量还 是精彩程度都创下了历届上海车展之最。在传统车企和造车新势力同时加速发力之 下,消费者对新能源汽车的关注度和接受度正逐步提升。 但与之同时,接连发生的两起知名电动汽车品牌的车辆自燃事故,也在为产业发展 敲响警钟,新能源汽车产品的质量与安全,特别是核心技术能力的发展,仍然面临 严峻挑战1。新能源汽车产业发展还有很长的路要走,挑战与机遇并存。 今后两年,是我国新能源汽车产业由“政策拉动”向“市场引领发展”过渡的关键 时期,这也意味着该产业即将进入高度市场化、差异化发展的2.0时代。与此同时, 在新零售、智能科技、车联网等多产业和新模式与汽车产业全面融合之际,新能源 汽车产业价值链正在被革新,传统的游戏规则被挑战、打破与重建,并由产品竞争 转向服务竞争,由单环节竞争变为商业模式体系综合能力竞争,由行业内竞争转向 跨行业竞合。 新能源汽车厂商面临着巨大的生存压力。从行业环境来看,补贴退坡、产能过剩, 以及新势力造车企业的涌入正在加剧竞争。从自身盈利性来看,一方面成本不断攀 升,包括智能科技的巨额研发投入和新零售转型与服务创新的海量投资;另一方面 盈利模式尚待重构,新的利润来源存在较大不确定性,比如,如何创新服务和数据 应用,创建新的利润池。因此,如何应对挑战、破局而出是摆在新能源汽车企业面 前的一道必解之题。 结合德勤全球在新能源汽车领域的领先服务实践、前沿观察研究以及先进的战略分 析工具,并基于对中国新能源汽车现有用户和潜在用户群体的深刻洞察,我们从技 术路线选择、产品差异化、销售模式转型、竞争格局和价值链革新方面分析了中国 新能源汽车市场发展五大趋势及背后驱动因素,并在此基础上提出三种价值链定位 模式及核心能力建设的思考框架。希望通过本次分享,可以帮助新能源汽车企业, 不论是传统车企还是新进入者,不论是国内企业还是国外品牌,在不断探索中,厘 清思路,明确方向。 1 一场蓄势待发的商业变革 | 中国新能源汽车市场五大趋势 2 一场蓄势待发的商业变革 | 中国新能源汽车市场五大趋势 中国新能源汽车市场五大趋势 趋势一:纯电动汽车和燃料电池汽车将 电力与氢燃料并存互补,共同支撑新能 倾斜,另一方面,日趋完善的充电基础 共同主导中国新能源汽车市场的发展 源汽车产业发展是国家明确的战略方 设施、电池技术提升、相较于混动车型 纯电动车型将会是乘用车市场的主流产 向。根据德勤新能源汽车市场规模模型 更低的拥车成本等驱动因素也在加速纯 品,混动车型只是过渡。燃料电池汽车 预测分析,2030年中国市场纯电动汽 电动汽车市场的发展。而受产业投资政 将在商用车领域先行发展,短期内难以 车产销量将超过~1,500万台,占新能源 策调整的影响,针对混合动力汽车的投 推广到乘用车市场。 总销量的90%,而插电式混合动力汽车 资将会逐渐减少,再加上市场终端政策 (PHEV)占比将仅为10%。(图1)在 支持力度正在下降甚至取消,混合动力 未来十年发展中,纯电动汽车将占据市 车型的发展空间不断被挤压。 场主导地位,这一方面得益于政府政策 图1:中国新能源乘用车市场规模预测 单位:千辆 16,980 16,000 12,000 90% 8,000 6,968 4,000 2,692 84% 88% 0 12% 16% 10% 2020E 2025E 2030E 纯电动汽车 插电式混合动力汽车 来源:德勤新能源汽车市场规模预测 国家对燃料电池汽车给予越来越多的重视 电力为核心主体、氢供给体系为辅的能 加氢站依赖低、行驶路线和停放点相对 与支持,在补贴政策整体退坡的情况下, 源战略下,与氢燃料供给相配套的基础设 固定的中大型客车、公交车、物流车及 依然保持对燃料电池汽车补助不变,并把 施,特别是加氢站的建设,受成本和技术 重型货车等商用车将成为氢燃料电池最 氢能源与燃料电池技术创新研究列为《能 水平制约,发展与普及尚需时日。同时, 先普及的领域。 源技术革命创新行动计划(2016-2030 氢燃料电池系统高昂的生产成本也使其短 年)》15项重点任务之一。但在我国以 时间内很难应用到乘用车市场。所以,对 3 一场蓄势待发的商业变革 | 中国新能源汽车市场五大趋势 趋势二:在技术快速提升下,续航里程 遍达到400km,这意味着充满电的电动 即将合作完成的快速充电系统—充电时 和充电便利性将不再是用户购买的阻碍 汽车已经在接近加满油的传统燃油车的 间将减少至10分钟以内;全新固态电池 因素,而智能化、网联化、人性化的功能 行驶里程。 技术—能量密度超过400WG/kg,续航 设计将成为新能源汽车产品差异化竞争 里程理想状态下可达1,000KM。除了技 的关键 根据德勤新能源汽车消费者调研数据, 术创新以外,新能源汽车厂商也在不断 从工信部公布的2018新能源车型推广目 60%高端车主和89%中低端车主认为续 创新充电解决方案以提升充电便利性, 录数据来看,2017年到2018年新能源 航里程超过400km的纯电动汽车可以满 包括换电模式,移动充电服务,以及整 汽车的平均纯电动续驶里程已从222km 足他们日常的使用需求。(图2)与此同 合大量充电设施运营商(CPO)的一站 增加到了313km,年增幅高达41%,能 时,随着更多颠覆性的电池和充电技术 式充电解决方案等。 量密度提升25%。2019年第2批新能源 的发展,续航里程和充电便利性将真的 汽车推广目录显示,乘用车续航里程普 不再是问题。例如,中国与日本2020年 图2:新能源汽车用户对续航里程的期望 50% 45% 40% 38% 38% 32% 30% 20% 9% 12% 13% 10% 10% 2% 1% 0% 200-299km 300-399km 400-499km 500km及以上 无要求 高端品牌用户(N=114) 高中低品牌用户(N=305) 来源:德勤中国新能源汽车消费者调研报告2018 从技术角度看,新能源汽车无疑是智 从用户偏好角度来看,新能源汽车诞 能化技术的最佳载体。在智能科技产 生在万物互联时代,用户对它的需求 业与汽车产业全面融合之际,所有先 必然是智能、互联与共享的。德勤新 进的智能化技术必将会优先应用于新 能源汽车消费者调研发现,~70%受 能源汽车领域,加速新能源汽车由 访人群期待创新科技在电动汽车上得 单纯交通工具向智能“移动空间”发 到最大程度应用,车载智能大屏、满 展。智能网联科技成就了新能源汽车 足出行多用途的人性化空间布局等被 发展的新机遇,“电动汽车+智能网 视为电动汽车区别于传统燃油车的差 联”成为汽车厂商、跨界进入者都会 异化标志,提升驾驶安全性的智能科 紧紧抓住的汽车革命最重要的两极。 技是备受青睐的差异化卖点。 4 一场蓄势待发的商业变革 | 中国新能源汽车市场五大趋势 趋势三:新零售转型(包括试水直销模 的服务,为用户带来耳目一新的品牌体 与成本效率难以平衡。因此,并不是所 式)是行业发展的大势所趋,是必然的 验,解决了传统经销商模式下价格不透 有新能源汽车厂商都适用且能驾驭的。 和不可逆的。寻找用户体验和成本效率 明、服务体验欠佳等诸多弊端。 (图3) 的最佳平衡点是转型成功的关键 直销模式是互联网造车新势为行业带来 但直销模式是一把“双刃剑”,在提升 的最大变革与冲击,他们通过自建自营 用户体验的同时,也带来了巨额资金需 的零售新业态以及覆盖用户全生命周期 求、运营复杂性等多重问题,用户体验 图3:新能源汽车用户的销售模式偏好 用户对销售模式的偏好 1. 直销模式带来的统一价格受到用户的高度赞誉 (N=1,364) 相比经销商销售,76%用户更希望 “我喜欢直接从OEM购买,因为可以享受到统一的价格;销售 从OEM厂商直接购买新能源汽车 人员由OEM直接管理,也会更专业” ——成都的纯电动汽车车主,座谈会� 2. 用户非常欣赏直销带来更加专业的销售服务与更友好的店内购物体验 购买新能源汽车时首选经销商(N=1,364) 理由(N=626) 76% 12% 20% 30% 46% 34% 57% 24% 购买方式偏好 仅销售新能源汽车的经销商 更专业的销售人员 同时销售新能源汽车和燃油车的经销商 更友好的店内体验 直接从OEM购买(不通过经销商) 不在意 更多车型可供选择 从经销商店购买 来源:德勤中国新能源汽车消费者调研报告2018 5 一场蓄势待发的商业变革 | 中国新能源汽车市场五大趋势 对于传统汽车厂商而言,从传统经销商 对于传统汽车厂商来讲,唯快不破。处 趋势五:新能源汽车将汽车产业价值链 体系直接转型为直销模式几乎是不可能 于领先优势的本土传统汽车厂商将快速 向上下游大幅延伸,产业利润结构正在 的,也

pdf文档 新能源汽车五大变化趋势与价值链分析定位模式和发展战略思考

行业报告 > 汽车 > 新能源汽车 > 文档预览
21 页 0 下载 307 浏览 0 评论 0 收藏 3.0分
温馨提示:当前文档最多只能预览 5 页,若文档总页数超出了 5 页,请下载原文档以浏览全部内容。
本文档由 帮主2019-07-14 10:05:36上传分享
给文档打分
您好可以输入 255 个字符
知豆文库的域名是什么?( 答案:zhidoudou.com )
评论列表
  • 暂时还没有评论,期待您的金玉良言