中国人工智能手机行业研究报告 2018年 开篇摘要 ➢ 发展阶段:当下人工智能手机进入了早期发展阶段,部分功能已举足轻重。 AI手机发展 ➢ 概况 发展特点:人工智能手机的题中之义是通过AI技术让手机软硬件升级的效用最大化,重在“升级”而非“颠 覆”,并以视觉、语音等重头应用场景为核心。 AI手机核心 ➢ 技术原理:算法的运行有终端和云端两种路径,终端主要负责任务执行,云端主要负责数据和模型的训练。 技术 ➢ 技术可靠:视觉技术、语音语义技术和深度学习的发展为人工智能向具体行业赋能奠定了基础,同时具体技术 打破了应用到手机上的瓶颈,技术的安全、效率、准确性等指标被验证可靠,从而真正能实现落地。 ➢ 商业化由点及面的驱动:人工智能手机产业链各环节呈现出“头部带动”效应,上下游厂商之间通过合作扩大 AI手机商业 驱动 优势,呈现出AI走向主流核心应用、各方合作模式逐渐成熟清晰、争相在行业生态入口布局的特点。而经济、 政策、资本、行业的支撑,是人工智能手机行业得以发展的基础条件。 AI手机应用 ➢ 应用场景:人工智能手机通过创新和升级,在人机交互上,对用户需求先理解后执行,帮助用户解放了双手, 场景 在内容生产上,帮助应用变得更实用、更丰富。 手机用户 ➢ 消费者认知与体验:中国手机用户对人工智能手机具有较为广泛的认知与期待,现有人工智能手机用户渗透 调研 率高,潜在用户广泛存在,消费者整体认为人脸解锁和语音助手体验最好,并且最有价值。 ➢ 新格局:以战略高度看待人工智能手机的竞争与布局,读懂趋势,深化与底层上游芯片、开发平台的合作,注 重将手机与热门移动互联网应用有机融合。 ➢ 新议题:出海战略下,手机厂商需要思考在特定海外市场,AI如何助力市场份额做大,研究细分市场和产品定 AI手机未来 位,采取因地制宜的策略。 展望 ➢ 新机遇:人工智能未来在移动互联网应用的内容产出提升方面大有可为,但需要解决硬件与技术没有通用标准 的挑战。 ➢ 新突破:未来人工智能、IoT、移动终端三者将呈现相互渗透关系,手机将会成为万物互联的端口。 来源:艾瑞根据自主料研究绘制。 ©2018.12 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 2 人工智能手机行业发展概况 1 人工智能手机行业发展驱动力——三力模型 2 人工智能手机消费者调研 3 人工智能手机未来展望 4 3 以史为鉴可以知兴替——手机发展史 AI将接棒 “性能之争”,成为市场增长的新驱动 悉数手机发展史,手机市场的阶段性变化受到几个因素影响,一是通讯网络的代际发展,通讯的升级,直接导致了手机市 场在增量市场与存量市场之间切换;二是手机产品的变化发展,这种发展有大哥大到功能机、功能机到智能机的颠覆式变 革,也有像素、屏幕优化等升级式发展。因此,手机行业在不同时期,市场增长点也星移斗转,功能、性能、智能依次成 为手机更新换代的主旨:2006年及以前,手机行业属于功能推动,从一开始围绕接打电话的单一功能,到承载拍照、听音 乐、上网等复合功能;2007年-2016年市场由性能推动,配置成为了商家逐鹿的方向;2017年以后,市场进入了智能驱 动阶段,人工智能开始推动手机产品的迭代,这一时期传统性能提升瓶颈渐显,硬件的升级需要依托软件技术来优化与凸 显,而且在整体智能终端市场的培育下,用户也希望手机更人性化,能看得懂我们、也能听得懂我们。 全球手机发展历程 4G:2009 中国2013 3G:2001 零七年以来全球智能手机 手机外观、材质、机身厚度、 中国2009 出货量持续上涨态势止步 屏显下足功夫;拍摄优化、 于2017年,增速转负。 2G:1991 触屏操作改变了人机交互方式; 生物识别解锁如火如荼 4G与5G时代临界点,全 中国1995 塞班、IOS、安卓系统问世,智能手 球智能手机市场性能驱动 1G: 1G 1983 : 机时代来临; 带来的增长逐步消退, 手机拥有了CPU、移动存储器、 中国1987-2001 应用商店出现,手机开始成为各类服 AI开始推动手机产品的迭 彩屏和摄像头,能通过WAP上 务入口; 代,市场进入智能驱动阶 网、播放MP3、拍照、蓝牙传 世界上第一台手机诞生 像素大战继续,手机语音助手诞生 段。 输,不再是只能通话的“砖头” 3G:2001 功能驱动市场 性能驱动市场 智能驱动市场 中国2009 来源:艾瑞根据公开资料研究绘制。 ©2018.12 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 4 人工智能手机概念界定 人工智能手机=AI芯片+AI功能 人工智能手机(AI Phone)是新兴起的概念,业界尚未完全统一认知。艾瑞认为人工智能手机广义上是指搭载了满足AI算 力需求的移动端芯片、且加载了深度学习AI功能的智能手机。满足AI算力需求的终端芯片是指:(1)芯片内置独立的神 经网络计算单元;(2)通过CPU、GPU、DSP及其他通用计算单元联动赋予芯片深度学习能力。本报告围绕满足上述标 准的人工智能手机展开研究分析,描绘人工智能手机行业的发展现状。 研究对象界定 人工智能手机 AI Phone “满足AI算力需求的移动端芯片、且加载了深度学习AI功能的智能 手机。” AI芯片 AI功能 • 内置独立神经网络计算单元 • 手机内置AI功能,如人脸解锁、AI拍照、智能相 • 通过通用计算单元联动赋予芯片深度 册、AI智能助手等 学习能力 • 能够支持主流APP的AI应用 来源:艾瑞根据公开资料研究绘制。 ©2018.12 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 5 人工智能手机应用全景图 AI使手机常用功能得到360°提升,让体验优化更加明显 人工智能手机应用场景概览 生活服务场景 摄影分享场景 智能语音助手调用第三方应用; 识别拍照场景并智能调用拍摄参数; 情景智能对会议、航班等信息提示; 虚化背景,自动美颜,调节光效; 直播视频边看边买; 通话场景 相册聚类管理,快速搜索与分享 虚拟试妆、商品展示增强现实; 根据用户声纹特征,增强用户通话声波, 随行翻译,支持多种语言 在嘈杂背景中保障通话质量 人机交互场景 虹膜识别、人脸识别等解锁屏幕和应用; 办公场景 消息智能过滤; 语音录入文字,图片识别; 智慧识屏减少用户繁琐操控 PPT拍摄优化和自动整理 互动娱乐场景 直播、短视频美颜瘦身,动态贴纸; 在线教育场景 启动游戏时智能优化后台系统、游戏过程 在线教育APP提供个性化学习内容和计划 网络加速 交通出行场景 推荐; 自动标记停车地点、记录停车时长,驾驶 将增强现实应用进视频教学 勿扰模式下语音命令接听电话 来源:艾瑞根据公开资料研究绘制。 ©2018.12 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 6 人工智能手机的发展阶段 人工智能手机处于早期成长阶段,正如“孩童” 人工智能手机与过去只加载了AI功能,但没有AI芯片的手机不能割裂地看待,后者是人工智能手机的序曲。过去手机上的 语音助手已经通过智能语音语义等AI技术开始为手机赋能,为日后人工智能手机兴起埋下了伏笔。2015年起,智能相册分 类、APP预加载等功能出现,背后的人脸识别、深度学习等AI技术开始广泛地落地在手机场景上,由此进入了人工智能手 机的预热阶段。2017年是人工智能手机元年,AI芯片相继发布,基础层算力成熟落地,头部手机厂商推出AI旗舰机型,AI 双摄、NPU、人脸解锁等相继成为热词,带动起人工智能手机的小高潮,市场已经萌芽。当下部分AI功能如AI双摄/三摄 已经成了主流手机的刚需,并经历了一轮技术方案的迭代,人工智能手机正如“孩童”,处于早期成长阶段,未来将在AI 智慧上达到更高层次。 人工智能手机行业发展阶段 潜伏 预热 萌芽 成长 成熟 早期智能语音助手背后的 智能相册分类、APP预加载、 语音识别和自然语义理解、 • 人工智能手机的元年 智慧美颜、AR视频、指纹 知识图谱等AI技术开始为 • 以移动端AI芯片为核心 解锁等AI应用广泛地落地在 人工智能手机系统、拍 手机赋能 的底层算力成熟落地 手机场景 摄、智慧助手等都更具 明显智慧,甚至颠覆式 当前早期成长阶段 革新 • 手机AI芯片出货 • AI旗舰机型频出 • 市场兴起第一轮迭代,如3D人脸识别技术开始 • AI双摄、NPU、人脸解 迭代2D人脸识别技术、语音助手开始支持深层 锁等相继成为热词 操作、AR由marker向SLAM的应用发展开始增 多 • 人工智能手机纷纷上市,部分AI功能成为刚需 2011 2015 2017 2018 • AI为用户使用体验带来了较大提升,不过手机 常用功能或产品形态没有发生重大革命 来源:艾瑞根据公开资料研究绘制。 ©2018.12 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 7 人工智能手机的核心价值 自我学习、自主服务,重构终端产品逻辑 人工智能手机的主流功能不仅在实时性、准确性、处理效率等指标上表现优秀,还在AI算法与算力的支持下,通过自我学

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本文档由 豹子哥2019-07-15 15:14:06上传分享
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