2018 全球移动互联网 市场研究系列报告 — 概述篇 Mobile Internet Market Report 2018 — A glance of the global situation 2018.06 有米科技 www.youmi.net 一、前言 移动互联网是当今世界发展最快、市场潜力最大的行业。根据 2018 年 5 月的数据, 全球网民人数已达 41 亿,已超过全球人口总数的 50%,尚未接入互联网的人口变得越 来越少。 智能手机用户数量在全球各国呈爆发式增长,消费者能够随时访问和共享信息。全 球移动数据流量预计将在 2016 年至 2021 年间增长近 7 倍,预示着移动互联网的前景走 势良好。 移动应用在日常活动中越来越受欢迎。随着大量应用向消费者开放,营销人员开始 更多地关注移动应用的留存率,而不仅仅是用户量。截至 2017 年 9 月,Gmail、Google Maps、YouTube 和 Google 应用程序是全球最受欢迎的四款 Android 应用程序,而 Facebook、YouTube、Instagram 和 Skype 是全球移动 iOS 用户市场覆盖率最高的应用程 序。 社交网络是移动互联网用户最流行的活动之一。Facebook Messenger 是第二大最受 欢迎的手机短信应用程序,而 WhatsApp 是全球领先的消息应用程序,截至 2017 年 7 月,每月活跃用户数量超过 13 亿。其他流行的移动消息应用程序包括 QQ Mobile、WeChat 和 Skype。除了社交网络之外,移动互联网用户常常使用移动设备观看在线视频,占 2017 年第三季度数字视频播放的 58%。 移动电商一直在持续上升,为消费者提供一系列在线购物的服务,其中包括在线购 买杂货,玩具,书籍,音乐,电影和视频游戏,服装和鞋类,家用电器,消费电子产品 等等。2017 年第三季度,使用智能手机的全球在线购物订单的平均价值为 104.63 美元。 二、2018 年全球各区域综合指数对比,欧洲税收负担最低 全球各区域综合指数分别指的是整体评分、财产权、司法效力、政府信用、税收负 担、政府支出、财政健康、商业自由、劳动自由、货币自由、贸易自由、投资自由、财 政自由。 整体评分最高地区为欧洲。六大自由指数中,欧洲占据五大榜首,分别是商业自由、 货币自由、贸易自由、投资自由以及财政自由。而欧洲的财产权、司法效力、政府信用 和财政健康也属全球之首,税收负担和政府支出都为全球最低,这也是欧洲成为资本沃 2 有米科技 www.youmi.net 土的原因。 从图表可看出,税收负担中最重的为北非和中东地区,其次为亚太地区。 Sources: © 2018 by The Heritage Foundation. All Rights Reserved. 三、全球移动生态现状如何? 1. 北美与欧洲互联网渗透率最高,非洲发展潜力巨大 全球有五十多亿手机用户,占全球人口的 67%,其中移动互联网用户有三十多亿, 占全球人口的 39%。亚洲有最多的互联网用户,共有二十多亿人口,欧洲紧随其后,排 名第二。 根据 internet world stats 的数据来看,北美和欧洲的渗透率分别占 95.0%和 85.2%, 而在互联网用户增长率来看,非洲涨幅最大。非洲有 54 个国家和地区,是仅次于亚洲 的第二大人口大洲。并且非洲人口仍以年均 2.3%的速度增长,远高于亚洲的 1%,预计 到 2050 年人口预计将达 20 亿。有人的地方就需要消费,人口越多则意味着市场的潜在 需求将会越大。非洲的移动互联网发展潜力十分巨大,是值得开拓的海外市场。 3 有米科技 www.youmi.net Sources: Internet World Stats- “World Internet Usage and Population Statistics 2017” 2. 非洲成涨幅空间最大的智能手机市场 预计到 2025 年,与 2017 年相比非洲智能手机市场涨幅最大,高达 34%,其次是 MENA、CIS、亚太地区。2020 年非洲人口预计将达 13 亿,如果 70%的非洲人口将会 使用智能手机,那也就是说届时非洲将会有超过 9 亿的智能手机用户。国际数据公司发 布数据显示,截至 2016 年底,非洲智能手机保有量仅有 9537 万台,同比增长 3.4%, 但较此前两位数增速有所放缓;功能手机增速为 16.1%,市场份额高达 56%。也就是说, 在接下来的四年内,非洲智能手机市场将会出现近 10 倍的增长。显然这将是一个非常 恐怖的增长。所以非洲市场势必成为智能手机厂商的争抢之地。 到 2025 年,智能手机市场排名前五预计是中国、印度、美国、印尼和巴西,中国 以 14 亿的手机用户排名第一。 4 有米科技 www.youmi.net Sources: Internet World Stats- “World Internet Usage and Population Statistics 2017” 3. 各国家积极布局 5G,2025 年全球 5G 用户预计达 12 亿 5G 网络是下一代移动互联网的连接,能在智能手机和其他设备上提供比以往更快 的速度和更可靠的连接。结合尖端的网络技术和最新的研究,5G 会提供比现有的连接 更快的连接,未来平均下载速度大约 1GBps 很快就会成为常态。 2025 年全球 5G 用户将覆盖全球人口的 14%(12 亿),其中美国 5G 用户最多(占 49%),日本则以细微的差别排名第二。 Sources: GSMA-Global Mobile Economy 2018 5 有米科技 www.youmi.net 4. 全球移动生态 GDP 贡献排名,运营商为绝对赢家 移动生态系统由移动运营商、基建商、设备商、零售和分销商以及移动应用和内容 服务提供商构成。GSMA 对这些公司的 GDP 进行了测算,他们所创造的价值包括营业 额,薪酬以及税收。 2017 年全球移动生态规模为 1.1 万亿美元(占全球 GDP 的 1.4%),其中移动运营 商占最大比重,约 60%。 Sources: GSMA-Global Mobile Economy 2018 四、全球营销市场现状如何? 1. 全球广告营收北美居首位 从 2015 年、2016 年的全球广告营收来看,北美分别占 42.9%和 46.3%,亚太分别 占 34.9%和 33.1%,占据了其中的主要份额。 6 有米科技 www.youmi.net Sources: HIS Markit, IAB Europe, IAB 2. 60%的广告收入流向了 Google 和 Facebook 2017 年,Google 和 Facebook 两家公司占全球在线广告收入的 60%以上,在媒体广 告总收入中占 25%。根据 WARC 的说法,这意味着搜索和社交媒体领域的市场领军者 会把 1/4 的钱花费在全球媒体广告中。 7 有米科技 www.youmi.net Source:WARC 3. 全球广告支出总额持续增高,六大新兴市场潜力无限 2016 年到 2019 年间,美国将成为全球广告市场的主要投资者,中国因为其规模和 高速增长,排名第二。全球广告支出总额持续增高,预测将增加 690 亿美元。美国将占 据 28%的额外广告支出,中国将贡献 22%,其次是印度尼西亚,占比 5%,印度,日本 和菲律宾,分别是 4%。 全球十大广告市场中有六个是新兴市场(中国、印度尼西亚、印度、菲律宾、俄罗 斯和墨西哥)。Zenith 预计,它们将在未来三年中贡献 38%的新广告费。总体而言,这 些市场将在 2016 年至 2019 年间为 56%的广告支出做出贡献,并将其在全球市场中的份 额从 37%提高至 39%。 Source:Zenith 2016 年至 2019 年期间,前六大广告市场将保持稳定。韩国在 2019 将超过法国,排 名第七,澳大利亚将升至第八,法国降至第九,而印度尼西亚将超越加拿大,排名第十。 8 有米科技 www.youmi.net Source:Zenith 4. 移动广告支出占据广告市场主要份额 2016-2017 年,移动端广告支出增加了约 271.4 亿美金,增长率为 30%,市场总支 出达到了 1335 亿美金。而 PC 端则减少了约 29.2 亿美金,约 3%的缩减率,市场总支出 仅约 927 亿美金。 根据 Zenith 数据显示,移动端广告的主要广告形式为视频广告、搜索广告和展示广 告。同时,Zenith 预测,2019 年全球移动广告支出将达到 1560 亿美金。 9 有米科技 www.youmi.net Sources: Zenith | Data for 2017 and beyond are estimates 5. 美国移动广告支出居于榜首 2017 年,移动广告支出 Top5 的国家分别是美国、中国、英国、日本和德国。移动 端程序化广告收入有 43%都是来自美国,主要为移动展示广告支出。 Google 和 Facebook 共同占了约 2/3 的移动广告市场,其中 Facebook 2017 年的广告 收入 53%都来自移动端。 In-apps 广告的平均 CTR 为 0.56%,高于移动 web 端广告的平均 CTR 0.23%。在广 告内容的类别中,旅游、娱乐、汽车是 CTR 排名的前三位,这几种类型的广告内容比 较能刺激消费者的点击欲望。 10 有米科技 www.youmi.net Sources: By

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