在线教育的浮与沉 Floating and sinking of online education 目录 CONTENTS 在线教育的发展概况 01 在线教育宏观背景分析 02 在线教育行业市场规模 03 在线教育布局及发展趋势 04 在线教育的发展概况 01 Overview of the development of online education PART ONE 推动K12市场增长——在线教育 优质师资共享、产品标准化与个性化体验,线上K12教育快速发展 快速发展期 人工只能和大数据进一步激 Q5 发K12在线教育市场,探索 初步发展期 在线小班,双师课堂等更复 杂的在线教育模式开启 4G网络和智能终端普及, BAT纷纷入场,市场探索 启动期 包括020,一对一教学、 Q4 萌芽期 K12课外辅导需求迅速增 少儿英语、在线题库等 长,产品形式升级为录播 101远程教育网、北京四 课程视频 Q3 中网校为代表的名校网校 兴起 Q2 Q1 10 在线教育定义:基于互联网的TO C内容教学 01 02 03 04 l 对于在线教育,新东方在线在 l 而沪江教育在招股说明书中将 l 我们认为在线教育直接理解就 l 对于市场最关注的,在线教育 其 招 股 说 明 书 中 是 这 样 定 义 自己定义为“教育科技”公司, 是基于互联网的教育,带有明 是否是线下教育的替代,是否 的:”在线教育课外辅导及备 “教育科技,指为促进教育及 显的互联网基因。对于“教育 会挤占线下教育市场的份额。 考指通过网站、移动应用程序 改善学习表现而对技术流程及 信息化”,我们认为教育信息 我们认为,会有一定的影响, 及其他平台向最终用户提供各 资源的加以利用”,而对于在 化更偏向于to B的系统设备进 但两者本质上是满足不同的教 类课程的在线课后教育。在线 线教育,这项科技即为互联网。 校,而在线教育更突出的是to 育需求,适应不同的教育场景, 提供的课程包括课外辅导及备 C端的内容教学及教学平台, 在市场份额方面本身重叠的部 考市场的各种垂直面,包括学 依托PC端和移动端,但未来我 分较少,替代效应较小,更多 前教育、K12教育、大学教育、 们认为教育信息化与在线教育 的是相互补充。 海外备考及职业培训。“ 在技术及内容上有一定的融合。 11 在线教育的区分 在线教育与教育信息化区别 线下培训与在线教育区别 项目 在线教育 教育信息化 项目 线下培训 在线教育 商业模式 TO C:直接面向最终 TO B:主要面向学 消费者 校、机构及政府等 内容 学科、素质、职业教育等,在线还有纯平台及纯工具 主要是助学系统, 更加碎片化的时间,空 输出内容 更强调教学内容 带来教学效率的提 场景 周内晚上或周末长时间段,空 间自由选择(打破资源 升 间设定 地理分布不均) 按课时、资源收费, 按系统收费,单套 收费 或在线工具的月度或 系统收费不菲,多 师资 全职为主 兼职为主 年度会员费 有政府补贴 对于自我驱动要求较高, 核心竞争力 营销能力、师资及课 管控 面授课程教师直接管理学生, 程内容 B端渠道资源 对于学生自我驱动要求相对弱 教师对学生把握力较弱 12 在线教育行业的三大发展阶段 01 1996—2000年:1.0远程教育时代 1998年教育部推动远程教育起步 2000—2010年:2.0网校录播时代 2000年在线教育进入多媒体阶段 网校集中成立 02 2003年,SARS肆虐凸显网络教育优势 该阶段行业增长比较缓慢 2010年至今 03 2010年至今,各类细分赛道百花齐放 受国际影响,中国网络公开课平台纷纷成立 互联网巨头加入,推出综合教育平台 2011年至今在线少儿英语机构集中成立 AI在线教育产品出现 13 02 在线教育宏观背景分析 Online education pest analysis PART TWO 在线教育pest分析 P(政治) E(经济) 政策鼓励互联网+教育, 教育需求是刚需,相关支 且规范校外培训机构 出占居民收入比例稳步提 升 S(社会) T(技术) 80后、90后成为新一代父 父母带孩子参加线下培训 母,受教育程度高,对互 费时费力,而在线教育技 联网教育接受程度更高。 术持续升级,产品不断迭 代,品类更加丰富。 15 政策利好,监管趋严 时间 部门 内容 趋势 2016.2 科技部、财政部、国家税 互联网教育列入高新技术 务局 领域列表 2016.6 国务院“十三五计划” 发展在线教育、远程教育 鼓励在线教育 鼓励社会力量与民间资本 2017.1 国务院 进入教育领域,推动“互联 网+教育”新业态 规范在线教育,对在线实 施学历教育、培训教育和 2018.8 司法部 利用互联网平台提供教育 监管规范 服务等三种形态分别做出 规定 2018.2 教育部等四部委 严格治理K12线下教育机 构 线下机构限制增强 2018.5-6 教育部 专项监督减负令执行 16 全国开展对校外培训机构的专项治理 2017年6月,上海市政协 2018年2月,教育部等四 2018年8月,国务院发布 “整顿规范教育培训市场 部门联合发文开始对校 《关于规范校外培训机 秩序”提案专题,成都对 外培训市场进行专项治 2018年4月,各省市陆续 构发展的意见》,监管 民办培训机构展开专项 理 公布专项治理工作方案 进一步加强 整治 2017年年初,上海两会 2018年初上海“一标准两办法” 2018年3月,教育部发布《关于 2018年5月,召开全国校外培训 提出大力整顿培训市场 正式实施 加快推进校外培训机构培训机 机构专项治理工作推进会 构专项治理工作的通知》 17 技术赋能,人工智能优化在线教育学习体验 自适应系统 拍照搜题 智能排课 智能评测 教育机器人 语言类口语考试 18 消费者需求导向,支付意愿较高 数据来源:觅思策略整理 K12在线教育用户的应试教育提分需求明显。根据觅思策略整理数据可知,用户使用K12在线教育 产品的主要目的为学习语数英主课和其他应试科目,占比分别为48.6%和22.9%,其余非应试考 试相关的学习目的占比合计仅约为28.5%,可见K12阶段用户最为关注的就是应试考试,家长对 应试教育提分刚需明显。 消费者需求导向,支付意愿较高 数据来源:觅思策略整理 用户对K12在线教育产品的支付意愿较高。根据觅思策略整理数据可知,38.0%的受访用户平均 每月意愿为K12在线教育产品付费的最高金额为201-500元,付费101-200元的占比为36.6%,付 费高于500元的占比也合计有12.7%。总体来看,随着K12在线教育产品逐渐普及,教育效果斩获 认可,用户为K12在线教育买单的意愿也在提高,愿意支付的金额处于较高水平。 消费者需求导向,支付意愿较高 数据来源:觅思策略整理 K12在线教育用户最满意线上直播课功能。从功能来看,K12在线教育用户最满意线上直播课堂功 能,满意度达到8(总分10),其次为1对1解答辅导,满意度为7.78,而对试题搜索引擎的功能体 验欠佳。线上直播辅导是目前各K12在线教育平台的主流服务形式,技术成熟的直播授课能够带 来较好的用户体验,K12在线教育平台具备了快速发展的市场基础。 03 在线教育行业市场规模 Online education industry market size PART THREE 从营收来看市场规模 数据来源:新东方在线招股说明书,觅思策略整理 根据觅思策略整理数据可知,2017年国内在线课外辅导及备考市场规模为964亿元,预计2022年 将达3102亿元,复合增长率为26.3%。 从付费人次上看市场规模 数据来源:新东方在线招股说明书,觅思策略整理 根据觅思策略整理数据可知,2017年在线课外辅导及备考课程付费学生人次约为1.56亿人次, 2022年将达到2.83亿,复合渗透率提升速度约为12.6%。 分教学内容来看市场规模 数据来源:沪江教育招股说明书,觅思策略整理 根据觅思策略整理数据可知,2017年在线教育中专业及职业教育课程占在线教育份额最大,达 21.4%,其次是兴趣爱好培训、英语课程以及K12课后教育课程。 在线教育行业竞争格局:高度分散,市场份额集中空间大 数据来源:新东方在线招股说明书,觅思策略整理 根据觅思策略整理数据可知,目前在线教育市场高度分散,2017年前五大综合在线教育公司的总 营收为16.12亿元,合计市场份额为1.67%。新东方在线营收规模最大,2017年营收为6.04亿 ,市 场份额也仅占0.63%;其次是

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