018年中国光伏产业发展形势展望 2018年中国光伏产业发展形势展望 【内容提要】 展望2018年,我国光伏企业全球竞争力将进一步巩固,技术水平不断 提升,生产成本也将进一步下降,但也面临供应快速扩张而需求放缓甚至下滑导致的供需 失衡,价格竞争压力陡增,外贸形势更加严峻等挑战。同时,我国光伏产业发展仍存在补 贴资金缺口较大、发电项目弃光限电严重、制造业竞争力提升乏力、光伏电站用地税费及 成本较高、标准体系不完善等问题。为此,赛迪智库提出研究完善光伏发电价格机制、多 措并举解决弃光限电问题、加强技术创新投入、规范光伏发电用地和税费标准、完善标准 体系建设、妥善化解国际贸易纠纷等对策建议。 【关键词】 光伏产业 发展形势 展望 过去的一年,在国内光伏上网电价调整带来的抢装效应、分布式市 场加速扩大和印度等新兴市场快速崛起等多重因素带动下,我国光伏产 业发展持续向好,产业规模稳步增长,技术水平明显提升,成本下降显 著,光伏企业利润率高企,全球竞争地位进一步巩固。展望2018年,我 国光伏企业全球竞争力将进一步巩固,技术水平不断提升,生产成本也 将进一步降低,但也面临全球及我国光伏市场增速放缓甚至下滑导致的 供需失衡、价格竞争压力陡增、外贸形势更加严峻等挑战。 一、对2018年形势的基本判断 (一)全球光伏新增市场将首现负增长,我国光伏装机将冲高回落 2017年,全球光伏市场强劲增长,新增装机容量预计将超过100GW, 1 2018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 同比增长37%,累计光伏容量达到403GW。传统市场如美国、欧洲和日本 的新增装机容量将分别达到12.5GW、8.8GW和6.8GW,依然在全球光伏市 场中占据重要位置。印度市场持续发力,2017年新增装机将达到10GW。 新兴市场不断涌现,光伏应用在亚洲、拉丁美洲诸国进一步扩大,泰 国、智利、墨西哥等国装机规模快速提升。我国光伏市场受“630”抢 装、“930”抢装、光伏扶贫政策推动、对分布式光伏上网电价下调预期 而导致的抢装等多种因素的拉动下,光伏新增装机量将超过50GW,同比 增长超过45%,继续位居全球首位,累计装机有望超过127GW,位居全球 首位。 展望2018年,受主要光伏市场美、印、中等国家不确定因素影响, 全球光伏市场需求增量可能放缓,预期全年光伏新增装机量将达到85GW 左右,同比下降15%。其中,美国市场可能受201法案影响,当地光伏产 1 018年中国光伏产业发展形势展望 品价格会抬升,影响下游电站收益和投资积极性,装机量可能会下滑。 印度发起了对中国大陆、台湾地区以及马来西亚进口光伏电池组件产品 的反倾销调查,目前情况尚不明朗,如果成行,也将影响2018年印度本 土的光伏市场增长。日本光伏市场将继续面临补贴下调压力和电网接纳 能力,但光伏产品价格的持续下降将会继续推动日本市场发展,预计市 场规模仍将保持在7GW左右。我国光伏市场方面,2017年下发的普通电站 指标和领跑者基地主要在2018年建成投产,总容量达到近20.4GW,2018 年光伏上网电价将会进一步下调,不排除再次发生抢装的可能,尤其是 户用光伏市场在光伏系统投资下降、普及推广力度进一步加大的背景 下,市场将会加速扩大。此外,光伏扶贫电站指标将会在2018年下发, 预计此部分容量可达到10GW量级,进一步支撑国内光伏市场发展。综 上,我国2018年新增光伏装机量有望达到40GW。但市场增长也将受到补 贴拖欠影响,电站开发商资金压力吃紧,难以继续支撑电站业务大规模 开发。国内电站建设规模可获得程度、土地利用以及税费等也增大国内 电站开发难度。 (二)扩产产能持续释放,企业面临较大供需压力 2017年,在全球市场及国内光伏抢装带动下,我国光伏产业规模继 续稳步增长。2017年,我国多晶硅产量约为22万吨,同比增长13.4%, 即使如此进口量仍超过15.6万吨,主要从韩国、德国进口,其中德国约 占总进口量的45%,德国约占30%。硅片产量80GW,同比增长23.5%;电 1 2018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 池片产量65GW,同比增长27.5%;组件产量70GW,同比增长21.3%,其中 组件出口量约为22GW。受惠于市场规模扩大,企业出货量大幅提高,多 家企业组件出货量达到5GW以上,晶科能源甚至达到8GW以上,盈利水平 也明显提升,尤其是上游硅料、硅片、原辅材、以及下游的逆变器、电 站等环节,2017年各环节毛利率最高分别达到45.8%、37.34%、21.8%、 33.54%和50%。 1 018年中国光伏产业发展形势展望 展望2018年,从供给侧来看,各环节新增及技改产能在2018年逐步 释放。多晶硅原有企业技改产能投产、部分企业也在重新进入多晶硅领 域,产能在逐步增大,如下表所示,至2018年底,国内多晶硅产能可能 达到39.4万吨;硅片企业单晶硅片扩产产能释放,多晶硅片通过金刚线 技改也陆续增大产能;电池片企业纷纷通过黑硅技术、PERC技术、N型电 池技术等进行技改,提升电池产能,高效电池产能在增大;组件企业加 速对生产线自动化、智能化改造,生产能力不断提升,有效产能逐步扩 大。但在市场方面,如上所述,国际国内新增市场规模增速将会放缓, 甚至下滑。此消彼长导致2018年我国光伏市场供需可能失衡,上下游各 产业链环节产品价格都将进一步下探,企业将会承受较大价格压力。 1 2018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 表1 多晶硅企业2017-2018年新增产能情况 序号 企业 新增产能 投产时间 1 鄂尔多斯多晶硅 8000吨 2017年底投产 2 天宏瑞科 1.9万吨 2018年投产 3 东方希望 12万吨 一期3万吨2018年投产 4 江苏康博 1万吨 2017年三季度投产 5 宁夏东梦 1万吨 一期1000吨2017年三季度投产 6 保利协鑫 6万吨 一期2万吨2018年二季度投产 包头5万吨 包头一期2.5万吨与乐山一期2.5万吨 7 通威股份 乐山5万吨 2018年投产 数据来源:赛迪智库集成电路所,2017.11 (三)技术水平不断提升,生产成本逐步降低 2017年,在内外部环境的共同推动下,我国光伏企业加大工艺技术 研发力度,生产工艺水平不断进步。骨干企业多晶硅生产能耗继续下 降,综合成本已降至6万元/吨,行业平均综合电耗已降至70KWh/kg以 下;P型单晶及多晶电池技术持续改进,常规产线平均转换效率分别达到 20.5%和18.8%,采用PERC和黑硅技术的先进生产线则分别达到21.3%和 19.2%,异质结(HJT)、IBC、N型双面等技术路线加快发展;光伏组件 封装及抗光致衰减技术不断改进,自动化、智能化改造也在加速,领先 企业组件生产成本降至2元/瓦以下,光伏发电系统投资成本降至5元/瓦 左右,度电成本降至0.5-0.7元/千瓦时。 18 018年中国光伏产业发展形势展望 展望2018年,在应用领跑者、技术领跑者基地建设以及部分地区扶 贫电站的带动下,高效光伏产品市场需求将会增大,倒逼我国光伏企业 继续加快技术升级。预计产业化生产的高效多晶硅电池转换效率将超过 20%,单晶硅电池有望达到21.8%,主流组件产品功率将分别达到285W和 300W。单晶连续投料生产工艺和G7、G8大容量铸锭技术持续进步;多晶 硅片金刚线切割应用范围将会进一步扩大,预计将达到30%,单晶硅片将 完成金刚线切割的替代;PERC电池、N型电池规模化生产能力进一步提 升;组件叠片、半片等先进封装技术的应用范围也将进一步扩大。 1 2018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 (四)全球地位进一步巩固,外贸形势不容乐观 2017年国内国外光伏企业经历冰火两重天的局面。国外企业中,欧洲最 大的光伏企业SolarWorld、美国最大的组件企业之一Suniva相继宣布破产 保护;全球技术领先的两家企业,Sunpower裁员并关停部分菲律宾产线, 松下也关闭部分电池片产线并重整光伏业务。另据日本经济新闻(Nikkei) 报导,2017年1-6月日本倒闭的光伏厂商数量达到2016年同期的2.2倍。反 观我国光伏企业,全年产能利用率维持高位,毛利率稳步回升,主要企业 普遍扩产,包括天合、晶科、晶澳等;部分中小型光伏企业正加速IPO,募 集资金继续投资光伏产业;部分外围企业也开始布局光伏产品制造。 10 018年中国光伏产业发展形势展望 展望2018年,我国光伏企业的技术、规模化、成本优势将更加明 显,产业进一步向我国集中,全球竞争地位进一步巩固。但另一方面, 部分国外不具备竞争力的企业倒闭破产,使得光伏产业成为部分国家贸 易保护和外交博弈的目标。尽管我国已经通过光伏制造业“走出去”加 速产能全球布局,但新一轮贸易调查与以往呈现出不同的特点,将范围 由针对我国转向针对中国大陆及我国光伏企业在海外布局的基地,意图 对我国光伏产品在全球范围内实施全方位封锁。2018年,美国针对全球 光伏产品的“201”调查以及印度针对中国大陆、台湾地区以及马来西亚 进口光伏电池组件产品的反倾销措施均将尘埃落定,结果不容乐观。并 且美国和印度已是全球第二和第三大光伏市场,这对我国光伏产品出口 以及海外工厂的运营都将带来较大挑战。当前面临的市场情况以及贸易 形势与上次光伏调整相类似,需提前做好预案,避免重蹈覆辙。 二、需要关注的几个问题 11 2018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 二、需要关注的几个问题 (

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