018年中国移动物联网(NB-IoT)发展形势展望 2018年中国移动物联网(NB-IoT)发展形势展望 【内容提要】 2017年是中国移动物联网(NB-IoT)商用部署的元年,试点推进取得 积极成效。2018年移动物联网(NB-IoT)产业将呈现爆发式增长,芯片加速研发并将带动 产业链其他环节蓬勃发展,应用场景将更加成熟,运营商将进一步完善规模化布局。与此 同时需关注以下问题:面临与其他技术的竞争,芯片模组成本仍然相对较高;业务应用尚 处于试验阶段,规模化商用尚待时日;产业链尚未成熟,瓶颈有待突破;巨头强势入场竞 争将加剧。因此,赛迪智库建议,成立移动物联网创新应用生态联盟、地方政府及时制定 针对移动物联网发展应用的具体规划、加大投资和企业支持力度、探索在公安、消防等专 网领域开展移动物联网的创新应用范例、探索运营商移动互联网业务合作收费模式、强化 周边地区协同合作。 【关键词】 移动物联网(NB-IoT) 发展形势 展望 2017年是中国移动物联网(NB-IoT)商用部署的元年,试点推进取 得积极成效。2018年移动物联网(NB-IoT)产业将呈现爆发式增长,芯 片加速研发并将带动产业链其他环节蓬勃发展,应用场景将更加成熟, 运营商将进一步完善规模化布局。但与此同时,由于产业政策环境、市 场发展条件等因素影响,NB-IoT发展面临芯片技术、规模化商用推广、 产业链瓶颈、市场竞争和产业普惠模式等问题,机遇与挑战并存。 2018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 一、对2018年形势的基本判断 (一)移动物联网(NB-IoT)产业将呈现爆发式增长 在物联网的三大类应用场景中,低功耗广域物联网的市场规模最为 庞大,有望覆盖物联网联接的60%以上。中国目前是全球最大的M2M市 场,其中蜂窝M2M连接数约为2亿。2017年6月,我国工业和信息化部发 布《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》,从政策层面 明确支持了NB-IoT技术标准、行业应用等方面的发展,从技术标准、资 源分配、资金管理、政策保障多个方面助力和保障我国NB-IoT产业的健 康可持续发展,从推广NB-IoT在细分领域的应用、逐步形成规模应用体 系、优化NB-IoT应用政策环境、创造良好可持续发展条件等多方面提出 14条具体措施。这一有针对性和可行性的文件的出台对我国NB-IoT产业 018年中国移动物联网(NB-IoT)发展形势展望 的健康快速发展意义重大。根据建设规划要求,到2020年,NB-IoT网络 实现全国普遍覆盖,面向室内、交通路网、地下管网等应用场景实现深 度覆盖,基站规模达到150万个。总连接数由2017年的2000万预计增长到 2020年的6亿。 依据预测,2017年末,NB-IoT网络覆盖直辖市、省会城市等主要城 市,连接数达2000万;2020年,NB-IoT网络实现全国普遍覆盖,面向室 内、交通路网、地下管网等应用场景实现深度覆盖,基站规模达到150万 个,连接数6亿;2025年随着5G、中国制造2025的推进,基站规模预计达 300万,连接数将达12亿。由此可见,根据政府规划及市场预期,2018年 作为移动物联网(NB-IoT)发展的商用元年的后续第一年,产业将呈现 爆发式增长。 2018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 (二)芯片加速研发并将带动产业链其他环节蓬勃发展 当前,我国移动物联网产业已经拥有了较大规模,形成了包括硬 件、软件、系统集成、网络运营和应用服务在内的较为完整的产业链, 产业生态日益丰富。未来几年,NB-IoT芯片的加速研发将带动移动物联 网产业链其他环节的发展。芯片是NB-IoT的核心,全球主要的芯片设计 公司早已投入研发。目前有三类芯片公司涉足NB-IoT领域。一是通信芯 片公司,如高通、华为、中兴等;二是计算芯片公司,如Intel等;三是 无线芯片公司,如Nordic、Qorvo等。其中,Qorvo专门用于NB-IoT的PA 模组将于二季度供货,爱立信、高通也在积极研发相关产品。在下游终 端方面,目前,包括仪表公司、可穿戴设备公司等在内的几十家终端商 都在参与华为NB-IoT芯片的合作和测试。华为NB-IoT芯片的量产,将会 加快其他公司在该领域的研发,产业链将进一步完善。 018年中国移动物联网(NB-IoT)发展形势展望 (三)应用场景将更加成熟 我国的移动物联网在技术研发、标准制定及实验推广方面一直处于 国际第一梯队。2018年在智能交通、智能市政、智能物流、智能家居等 领域会形成一批更为成熟的应用,出现一批较为成熟的运营服务平台和 商业模式。 1、智能停车:基于NB-IoT的智能停车解决方案可以轻易实现停车 行为的实时监控,实时协调停车位的供求,远程对停车位进行预订和转 租,实现对交通的科学引导和停车资源的高效利用。除了智能停车以 外,NB-IoT技术还被成功应用于智能路灯、智能垃圾箱、智能井盖等智 慧城市领域。 2、智能抄表:智能抄表是NB-IoT最重要的应用之一。基于NB-IoT的 智能抄表通过蜂窝网络远程自动采集水、电、气、热等数据,而且由于 功耗低智能计量终端能够连续工作多年,节省大量现有人工成本。由于 水、电、气、热等公共事业涉及到上亿规模用户,市场前景十分广阔。 3、智能物流追踪:对于集装箱运输、冷链运输等一些大宗或贵重物 品的运输来说,通过NB-IoT系统传递GPS、北斗等定位信息,可以实现全 国范围内实时地跟踪人、货物甚至动物的位置和状态,有助于对突发事 件做出及时的反应。 4、可穿戴应用:NB-IoT网络与消费电子产品、可穿戴设备相结合可 以实现老人、小孩、残疾人、宠物等的关爱定位并采取措施。 2018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 5、智能环境监测:基于NB-IoT技术的智能传感器可以长期工作在各 种有风险的恶劣环境中,及时提供水质、土壤、空气及各种污染的监测 数据,及时发现和预防环保问题。 6、智慧农业:智慧农业需要采集大量的大气压力、湿度、温度等环 境数值以及光照、土壤、水质等数据,畜牧业需要采集草场生长情况、 气候情况等数据。NB-IoT技术一方面可以较有效地满足这些需求。 此外,对于智能家居、智能单车、工业制造和应急管理等新兴和前 瞻性应用也会有更为成熟的发展。 (四)运营商将进一步完善规模化布局 继3GPP通过NB-IoT标准后,我国三大运营商加速布局,中国移动在 江西鹰潭建成全国首个地级市全域覆盖的移动物联网(NB-IoT),同时实 现了业务终端与物联网平台的双向数据传输,并于2017年8月3日和8月4 日发布了两则关于NB-IoT的重磅采购公告,共计投入395亿元。中国电信 发布“NB-IoT(移动物联网)企业标准”,并启动了广东、江苏等7省12市 的大规模外场实验。中国联通则在广东开通了首个标准化NB-IoT商用网 络,并在上海迪士尼乐园进行了大规模NB-IoT外场启动实验,为游客提 供实时停车位信息等服务。随着三大运营商NB-IoT商用部局的加快,整 个产业链迎来重大发展机遇,一批设备商、芯片商、终端厂商将先后受 益。未来几年,除了政府层面的积极推进外,我国三大运营商也持续发 力移动物联网领域。 8 018年中国移动物联网(NB-IoT)发展形势展望 二、需要关注的几个问题 (一)面临与其他技术的竞争,芯片模组成本仍然相对较高 NB-IoT是基于授权频谱的移动物联网实现技术,也是目前唯一的国 际标准,有着不可比拟的优势,不过也面临其他技术如LoRa的竞争。NB-IoT主要依赖于运营商的基础设施进行协议对接,LoRa则是更灵活的自主 网络,在任何需要的地方都可以进行部署,而且在产业链成熟度和商用 层面步伐更快,目前在世界很多国家和地区都有着一定规模的部署,技 术运作和商业模式也相对比较成熟,成本相对可控。此外,NB-IoT本身 也有着自身的局限性,成本价格、功耗都可能成为NB-IoT发展的阻碍。 对终端节点来说,LoRaWAN协议比NB-IoT更简单,更容易开发并且对于微 处理器的适用和兼容性更好。NB-IoT的调制机制和协议比较复杂,这就 2018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 需要更复杂的电路和更多的花费,同时NB-IoT和3GPP一样是要收税的。 现阶段一部手机的税费大概是5美元,但这对于物联网设备来说显得比较 昂贵,而且如果贸然地降低税费可能会造成手机等移动通信市场价格混 乱。所以3GPP组织如何权衡IoT和移动通信两方面税费问题也是个问题。 (二)业务应用尚处于试验阶段,规模化商用尚待时日 目前我国移动物联网相关应用还处于试验和示范性探索阶段,规模 化应用还较少,创新活力尚显不足,应用过程中的技术难点也会逐渐增 加。现阶段主要是运营商,华为、爱立信等设备制造商,高通等芯片供 应商为代表的供应方比较热情,而需求方的应用主体,如水电气公共服 务提供行业尚未发展成熟,操作模式也有待进一步改进。此外,NB-IoT 项目涉及的产业链多个环节,包括芯片厂商、模组厂商、终端制造商、 通信设备供应商、平台方以及运营企业等等,各个环节对于具体应用场 景的细节问题把握和相互之间的协作也需要进一步完善,因此NB-IoT产 业链由于频段、运营商等因素限制,规模化商用的推进还需要一个时间 过程。而LoRa的整个产业链相对已经较为成熟,产品也处于“蓄势待 发”的状态,同时全球很多国家正在进行或者已经完成了全国性的网络 部署,这要求NB-IoT产业链在推进过程中要尽量缩短时间上与LoRa的差 距才能获得更好地商用化。 (三)产业链尚未成熟,瓶颈有待突破 目前NB-IoT产业链尚未完全成熟,首先,芯片还是整个产业的瓶 0 018年中国移动物联网(NB-IoT

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