2018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 2018年中国装备工业发展形势展望 【内容提要】 回顾2017年,我国装备工业经济运行平稳。展望2018年,我国装备 工业生产、出口增速将保持较快增长,其中,汽车工业保持缓中趋稳,机械工业增长势头 明显,船舶工业继续平稳运行,智能制造进一步加速发展,高端装备持续创新发展。但装 备工业仍存在市场需求持续低迷、企业融资压力不断增大、新兴产业趋同式重复建设等问 题。针对以上,赛迪智库提出了加快供给侧结构性改革,加强自主创新能力建设,加快提 升智能制造发展水平,鼓励装备制造业“走出去”等对策建议。 【关键词】 装备工业 发展形势 展望 2017年,在一系列产业发展政策刺激下,我国装备工业经济运行总 体平稳。展望2018年,既有国内经济增长平稳、供给侧结构性改革政策 效应逐步显现等积极因素,也有国内外需求持续低迷、企业面临的困难 超出预期等不利因素,但总体上我国装备工业发展机遇大于挑战,我国 装备工业将呈现新的发展形态和趋势,智能制造、增材制造、通用航空 等将成为新增长亮点。 一、对2018年形势的基本判断 (一)生产、出口保持较快增长 2017年以来,受多国宽松货币政策支撑及新兴经济体和发展中国家 经济复苏增长影响,全球经济增长加速势头持续,国际货币基金组织两 0 018年中国装备工业发展形势展望 次调高对世界经济预期。在《中国制造2025》、“一带一路”等战略持 续推进下,我国装备工业经济运行总体稳中向好,主要指标增长超过预 期。1-10月,规模以上装备制造企业工业增加值同比增长11.5%,增速高 于同期全国工业4.8个百分点;预计全年装备工业增速将继续保持稳中向 好的态势,全年增加值增速将保持在11.5%左右。出口方面,1-8月,装 备工业出口交货值增速同比增长8.8%。预计全年出口形势仍然乐观,出 口交货值累计同比增长9%左右。 预计2018年,全球经济进入新一轮复苏和增长周期,形势依然复 杂,但积极因素越来越多。十九大报告提出,我国经济已由高速增长阶 段转向高质量发展阶段,必须把发展经济的着力点放在实体经济上,加 快建设制造强国,加快发展先进制造业。在各项战略实施、需求持续升 级及重点工程加快建设的带动下,2018年我国装备工业将加快发展,工 业增加值同比增速继续稳中有进,全年有望保持在11%左右。出口方面, 2018年中国因素在世界经济增长中日益重要,我国国际产能和装备制造 合作得到普遍认同,装备产品出口有望保持稳步增长,预计2018年全年 出口交货值累计增幅在9%左右。 0 2018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 (二)汽车产销量增速缓中趋稳 2017年以来,受汽车基数较大及政策调整影响,汽车产销增速开始 趋缓,但《汽车产业中长期发展规划》的发布实施提振了消费信心,产 销增速逐渐平稳。1-10月,汽车产销分别完成2295.7万辆和2292.7万 辆,同比分别增长4.3%和4.1%,低于上年同期9.5和9.7个百分点。其 中,乘用车产销小幅增长,1-10月,乘用车产销分别完成1955.3万辆和 1950.2万辆,同比分别增长2.3%和2.1%;中国品牌乘用车市场份额继续 高于同期,1-10月,中国品牌乘用车占乘用车销售总量的43%,比上年同 期提高0.5个百分点。新能源汽车继续高速增长,1-10月,新能源汽车生 产51.7万辆,销售49万辆,同比分别增长45.7%和45.4%。汽车出口保持 高速增长,1-10月,我国汽车企业出口71.5万辆,同比增长28.9%,其 0 018年中国装备工业发展形势展望 中,乘用车出口49.7万辆,同比增长36.5%;商用车出口21.8万辆,同比 增长14.2%。预计全年汽车产销增速将在5%左右。 预计2018年,我国汽车工业面临宏观经济形势向好,以及汽车强国 建设加速推进的良好环境。但由于国内结构调整带来的经济增速下行压 力仍然存在,受环境保护、交通拥堵导致限行限购仍将持续,以及政策 延续性不强等因素影响,我国汽车产销在较大的基数情况下将继续保持 中低速平稳增长,预计全年汽车产销增速仍将保持在5%左右。随着“双 积分”政策落地推行、部分车企提出禁售燃油车时间表等因素影响,新 能源汽车不参与限行限购将进一步刺激市场,我国新能源汽车产销量将 保持高速增长态势。预计2018年全年新能源汽车产销量增幅为47%,产销 量将达到110万辆左右。随着技术的加速融合,智能网联汽车、无人驾驶 汽车、飞行汽车、动力电池等有望取得新突破。 0 2018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 (三)机械工业增长势头明显 2017年,随着国家稳增长及深化供给侧改革的各项调控政策措施不 断推出,机械工业在2016年基础上总体实现恢复性增长,工业增加值增 速回升势头明显,部分行业均实现了两位数的增长,增速大大高于去年 同期。行业间的增长差距也在逐步缩小,呈现齐头并进的增长态势。 1-10月,电气机械和器材制造业增加值同比增长11.1%;仪器仪表制造 业增加值同比增长12%;专用设备制造业增加值同比增长12.3%;通用设 备制造业增加值同比增长9.6%。从主要产品产量来看,与消费市场、环 境保护、国家产业升级及重点工程建设相关的机械产品增长势头较好。 1-10月,挖掘机产量同比增长65.8%,铁路机车同比增长21.6%,发动机同 比增长18.4%,大气污染防治设备同比增长10.7%。下降较大的主要是发电 设备、印刷机械以及拖拉机、收获机械等农业机械类产品。如复印和胶版 印制设备同比下降9.9%;电动仪器仪表、发电机组分别下降9%和3.5%; 大中小型拖拉机继续下滑,分别同比降低24%、6.3%和10.9%。预计2017 年全年机械工业将延续趋稳向好的态势,行业运行保持平稳增长。 预计2018年,影响行业经济运行的不确定因素仍较多,机械工业主 要服务的传统产业仍将处于去产能调整阶段,固定资产投资回升趋势不 强,外贸需求不旺的状况并未明显改善,行业运行下行压力依然存在。 但随着国家产业政策的逐步完善,经济形势好转,行业经济运行将有望 保持平稳较快增长。同时,一些机械行业将延续增长分化走势,如随着 农业结构调整、支农政策调整、购置补贴资金减少等原因叠加使得农机 0 018年中国装备工业发展形势展望 市场下滑,导致农机行业形势不容乐观。受去产能及较高社会保有量的 影响,工程机械、重型机械、通用机械、石化设备、常规发电装备等传 统投资类产品快速回升难度进一步加大,而国家重点支持的新型农业机 械、节能环保装备、现代物流设备、医疗器械等将加快增长。 (四)船舶工业继续平稳运行 2017年,受全球航运市场及大宗商品价格影响,船舶和海洋工程装 备保持平稳运行,造船完工量、承接新船订单继续增长,手持订单量止 跌企稳,但工业总产值等主要经济指标同比继续下降。1-10月,全国造 船完工3720万载重吨,同比增长31.9%;承接新船订单2220万载重吨,同 比增长17.9%。10月底,手持船舶订单8118万载重吨,同比下降23.4%, 比2016年底下降18.5%。1-10月,全国完工出口船3474万载重吨,同比增 长51.8%;承接出口船订单2020万载重吨,同比增长34.1%。10月末手持 出口船订单7550万载重吨,同比下降26.3%。出口船舶分别占全国造船完 工量、新接订单量、手持订单量的93.4%、91%和93%。80家重点监测企业 完成工业总产值3260亿元,同比下降7.6%;完成出口产值1210亿元,同 比下降9.6%;实现主营业务收入2461亿元,同比下降7.7%;利润总额19 亿元,同比下降38%。海洋工程装备市场也出现较大程度萎缩。 预计2018年,国际船市新一轮大调整持续深入,产业调整周期性特 征不断显现,需求结构将出现一些趋向性变化。航运市场有望延续反 弹,新造船市场继续保持活跃,中国船舶工业协会的造船产能利用监测 指数将有所增长,但总体上仍将处于偏冷区间。综合来看,受世界经济 0 2018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 形势复苏强劲等整体经济环境影响,以及国家继续化解过剩产能、推进 “一带一路”建设海上合作、加快船舶智能制造、规范船舶市场等政策 落实,2018年造船完工量增速、新接订单量将继续保持平稳增长,手持 订单量降幅将进一步收窄,同时,LNG船、新型环保运输船将保持旺盛需 求,汽车运输船、远洋渔船、豪华游轮等需求增长将表现抢眼。 (五)智能制造进一步加速 2017年以来,随着供给侧结构性改革的深入推进、《智能制造发展 规划(2016-2020年)》等发布,以及智能制造试点示范专项行动的继 续实施,各行业智能制造呈现加速发展态势,核心技术不断得到突破。 如大族激光突破了三维五轴联动光纤激光切割机床,宁夏共享研制出大 08 018年中国装备工业发展形势展望 尺寸高效砂型3D打印机,秦川机床、苏州绿的突破了高精密RV减速器、 谐波减速器等机器人关键零部件。同时,一批智能制造成套装备也研制 成功,例如,青岛四方突破了高铁转向架智能化焊接及检测组装成套装 备,埃夫特、奇瑞汽车合作研制的汽车焊接自动化生产线打破了国外长 达30年的垄断。在互联网、云计算等信息技术,以及传感技术、控制技 术高速发展的协同作用下,智能制造以大规模个性化定制、网络协同开 发、在线监测、远程诊断与云服务等为代表的新业态、新模式快速发 展。此外,工业机器人、服务机器人、新型传感器、智能仪器仪表与控 制系统、可穿戴设备、智能电网等智能装备和产品的应用不断拓展,需 求规模呈快速扩大的态势。 预计2018年,在十九大报告提出的推动互联网、大数据、人工智能 和实体经济深度融合,在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享

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