2 0 1 8 中 国 品 牌 外 卖 发 展 质 量 报 告 ( 核 心 1 0 城 版 ) 2 0 1 8 年 1 1 月 菁财资本、指食针版权所有,侵权必究 菁财资本版权所有,侵权必究 Copyright@Wonderful Capital、ZSZ Copyright@Wonderful Capital 菁财资本简介 ➢ 研究驱动的咨询式精品投行 ➢ 作为一家研究驱动的咨询式精品投行,菁财资本主要为大消 费及智慧物流赛道成长期优秀创业公司提供资本服务,包括 常年资本顾问服务、专项投行咨询服务、其他增值服务等。 ➢ 秉承“以行业最顶级的服务,服务行业最优秀的创业者”的理 念,凭借对行业现状和背景的独特理解、强大的研究咨询定价 能力、精细化的服务管控力以及优良的品牌信誉度,已服务包 括 沪 上 阿 姨 现 煮 茶 饮 、 久 正 工 学 ( 834886 ) 、 速 搜 物 流 (870764)、瑞德设计(831248)、我要去哪(834132)、中 谷股份、广和中西医结合医院等众多优秀创业公司。 指食针简介 ➢ 专业的餐饮+新零售大数据服务商 ➢ 国内最早进入外卖大数据服务领域(2017年),聚焦于为餐饮、 新零售大型连锁品牌提供全国线上市场监控、数据咨询和BI 解决方案。指食针独立开发了先进的平台数据监控系统,拥有 外卖平台(饿了么美团)和到店平台(点评口碑)数据的全量 获取和实时监控能力,在数据完整度和实时性上处于领先位 置,是国内目前唯一能做到这一点的团队。 ➢ 核心产品和服务包括:探针——业内首款双平台数据实时查 看工具;鹰眼系统2.0——业内首个店圈竞对智能监控系统; 数据咨询/IT咨询——定制化的数据咨询、自动化报表开发和 BI解决方案供应。 ➢ 指食针创始团队拥有移动互联网、餐饮/外卖、咨询业资深从 业背景,并且有四年以上的餐饮互联网领域连续创业经验。已 服务数十家餐饮、新零售领域的的行业龙头客户。 2018 中国连锁品牌外卖发展质量报告 菁财资本&指食针联合出品 前 言 “民以食为天”,中国有着历史悠久、内涵丰富的饮食文化,也造就了 2017 年 3.96 万亿的巨大的餐饮市场。 尽管中国餐饮市场庞大,但就其产业化水平来说,还处于初级且快速 变革的阶段。一方面,大多数餐企仍是个体户运营,品牌连锁化率非常低, 淘汰率高;另一方面,部分专业的品牌连锁开始崛起,外卖行业呈现爆发 式增长,互联网从 C 端消费者向 B 端供应链渗透,独角兽企业涌现。 根据 iiMedia Research 数据 ,2017 年中国在线餐饮外卖市场 2052 亿,同比增长 23.5%。据此计算,餐饮线上化率仅 5.2%。但外卖显然已经 改变了民众的生活。随着外卖平台大战回归平静,双寡头市场已成定局, 餐饮外卖也从野蛮生长走向精细化运营,品牌连锁对流量的贡献正日益增 长。 本次报告,菁财资本联合指食针大数据,对北京、上海、深圳、广州、 杭州、成都、南京、苏州、武汉、厦门十个主要城市的餐饮外卖数据进行 深入分析,为投资人、餐企、消费者提供餐饮外卖市场更直观的认识。 出品方:菁财资本、指食针 撰写人:菁财研究院 数据来源:指食针 联系邮箱:contact@jc-bi.com 2018 中国连锁品牌外卖发展质量报告 菁财资本&指食针联合出品 Contact 目 录 CHAPTER 1:十城品牌外卖大数据透视 CHAPTER 2:品牌连锁外卖总榜 100 强 CHAPTER 3:分类品牌连锁外卖榜单 2018 中国连锁品牌外卖发展质量报告 菁财资本&指食针联合出品 CHAPTER 1 十城品牌外卖大数据透视 1.1 外卖规模:单店日均单量 22.5 单,杭沪深居民最爱外卖 1.2 品牌外卖规模:品牌店仅占 14.7%,但贡献了 33.9%的订单 1.3 品牌外卖增长:三季度环比增长 31.9%,店均单量增长 15.8% 1.4 品牌订单集中度:前 20%门店产生 61%单量 1.5 品牌外卖口碑:上海评分最高,深圳最低 1.6 品牌入驻率:京沪赢得最多品牌青睐,但入驻率均在 10%以下 1.7 品牌订单结构:快餐占绝对优势,北京最不爱甜品,厦门最爱夜宵 2018 中国连锁品牌外卖发展质量报告 菁财资本&指食针联合出品 一、总规模:十城外卖门店 44 万,平均日单量 22.5 单 我们在美团和饿了么平台选取了北京、上海、深圳、广州、杭州、成都、南京、苏州、武汉、厦 门十大城市,仅考察其 2018 年 9 月的门店与单量数据,其中门店数取美团与饿了么孰多为准,单量数 为美团与饿了么加总,得到以下结论: 1.1 十城外卖门店数 44 万家,一线城市门店多,但上海遥遥领先 一级城市外卖门店明显多于二线城市,但上海门店数遥遥领先,达到 8 万家。而二线城市中苏州 超过 4 万家,表现突出。 图 1:核心十城外卖门店数(2018 年 9 月,家) 数据来源:指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖 1.2 十城外卖月单量 2.97 亿,上海、北京、深圳外卖单量最多 上海、北京外卖单量领先明显,其中上海单量达 6350 万,几乎是排名第三的深圳市的两倍。 图 2:核心十城外卖总单量规模(2018 年 9 月,万单) 2018 中国连锁品牌外卖发展质量报告 菁财资本&指食针联合出品 数据来源:指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖 1.3 十城单店日均单量为 22.5 单,北京、上海、杭州单店外卖生意最好 其中,单店日均单量=月单量/门店数/30 天。可以看出,北京门店的日均单量最高,达到 36.9 单, 而上海门店数多,竞争激烈,其日均单量与杭州相当。 图 3:核心十城外卖单店日均单量(2018 年 9 月,单) 数据来源:指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖 1.4 十城人均月单量为 2.25 单,杭州、上海、深圳居民最爱点外卖 其中,人均月单量=月单量/常住人口。从常住人口人均点外卖数量来看,杭州人民最爱点外卖, 2018 年 9 月平均每人点了 3.07 单,而成都人的人均外卖单数则垫底。也许大街小巷的小吃与"苍蝇馆 子"使得成都人对外卖的需求没有那么强烈。 图 4:核心十城外卖人均月单量(2018 年 9 月,单) 数据来源:指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖 2018 中国连锁品牌外卖发展质量报告 菁财资本&指食针联合出品 二、品牌外卖规模:品牌店仅占 14.7%,但贡献了 33.9%的订单 同样,我们仍然选择十个城市美团与饿了么平台的品牌店,考察其门店与订单数。饿了么与美团 对品牌店均有流量支持计划,但对品牌店的标准各不相对,甚至同一平台在各个城市的标准和执行都 有差异。总的来说,连锁家数多、单量大、单均高会是入选品牌店的重要参考因素。 分城市看,上海外卖门店数多,品牌门店也多,但最突出的是北京。北京的外卖门店数不如深圳 多,但品牌门店数却远远高于深圳,使其品牌化率达到了 25.4%,也就是 4 家外卖门店中就有一家是 品牌店。正如我们所说,这其中有不同城市的外卖平台对“品牌店”的标准把握不同的因素。美团外 卖的总部在北京,而饿了么在上海。 总的来说,品牌商家对于订单的贡献明显高于非品牌商家,当然这里也有互为因果的关系。外卖 订单量大的商家更可能被列为品牌商家。总体来看,品牌店的市占率为 14.7%,但却贡献了 33.9%的 订单。 2.1 十城品牌外卖门店 6.47 万家,上海、北京、深圳排前三 图 5:核心十城品牌外卖门店数(2018 年 9 月,家) 数据来源:指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖 2.2 十城品牌店日均单量 30.3,远超行业平均 22.5,其中北京和上海表现优秀 2018 中国连锁品牌外卖发展质量报告 菁财资本&指食针联合出品 图 6:核心十城品牌外卖日均单量(2018 年 9 月,单) 数据来源:指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖 2.3 十城外卖门店品牌化率 14.7%,北、上、广品牌化率最高,而深圳的品牌化率低很多 其中:门店品牌化率=品牌店/门店数 图 7:核心十城外卖门店品牌化率(2018 年 9 月) 数据来源:指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖 2.4 十城品牌外卖订单渗透率 33.9%,北、上、汉品牌店订单最普遍 其中:品牌外卖订单渗透率=品牌店外卖订单/所有门店外卖订单 2018 中国连锁品牌外卖发展质量报告 菁财资本&指食针联合出品 图 8:核心十城品牌外卖订单渗透率(2018 年 9 月) 数据来源:指食针、菁财资本、饿了么、美团外卖 三、品牌外卖增长:订单环比增长 31.9%,门店数、订单量、日均单量齐飞 为了考察品牌外卖增长情况, 我们仅选取了饿了么平台 2018年三季度的品牌门店与订单数据, 从品 牌门店数、品牌订单量、单品牌店日均单量对其进行分析。 我们发现,2018Q3 品牌外卖增长势头不减,品牌店订单数季度环比增长了 31.9%,更难能可贵的 是,品牌店的日均单量环比提升了 15.8%。这两个

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