中国汽车分时租赁白皮书2018 Analysys易观&GoFun出行联合发布 分析定义与分析方法 分时租赁 分析定义及分析范畴 分析方法 数据说明 中国互联网汽车分时租赁:基于互联网和移动设 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开 易观千帆“A3”算法升级说明:易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方 备应用,以小时或分钟计费,随取随用随还自助 信息的分析、对业内资深人士和相关企业高 法,使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产 式出行汽车租赁服务,满足人们碎片化用车需求 管的深度访谈,以及易观分析师综合以上内 品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程: 容作出的专业性判断和评价 1、采集端:升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API;通过机器学 分析内容中运用Analysys易观的产业分析模 习算法,升级“非用户主观行为”的过滤算法,在更准确识别的 同时,避免 型,并结合市场分析、行业分析和厂商分析, “误杀” 能够反映当前市场现状,趋势和规律,以及 2、数据处理端:通过机器学习算法,实现用户碎片行为的补全算法、升级 厂商的发展现状 设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等 3、算法模型:引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源,训练AI 算法机器人,部分指标的算法也进行了调整 2018/11/7 数据驱动精益成长 2 目录 CONTENTS 01 中国汽车分时租赁市场概况 02 中国汽车分时租赁用户用车行为分析 03 中国汽车分时租赁市场趋势分析 2018/11/7 数据驱动精益成长 3 PART 1 中国汽车分时租赁市场概况 © Analysys 易观 www.analysys.cn 2018/11/7 数据驱动精益成长 4 利好政策,从分时租赁平台到产业链上下游企业,多维度助推共享汽车 发展 面向分时租赁运营平台 面向上游新能源车企 面向下游充电桩等支撑企业 各级政府鼓励新能源分时租赁 双积分政策推动车企新能源转型 加快充电基础设施建设 新能源补贴政策放宽里程要求 与智能驾驶技术发展 • 交通运输部: 2017年发布《关于促进小微型 客车租赁健康发展的指导意见》,指出要鼓励 • 《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车 • 国家车联网产业标准体系建设指南(智能网 积 分 并 行 管 理 办 法 》2017 年 发 布 , 要 求 联汽车)》指出,到2020 年初步建立能够 新能源分时租赁业务 2019、2020年,新能源汽车积分比例要求 支撑驾驶辅助及低级别(L1,L2)自动驾驶 的智能网联汽车标准体系;到2025 年,形 分别为10%、12% • 上海:《关于本市促进新能源汽车分时租赁业 成能够支撑高级别(L3,L4)自动驾驶的智能 发展的指导意见》,指出2020年底分时租赁 网联汽车标准体系 网点超过6000个,纯电动车超过20000辆, • 2018年2月,《关于调整完善新能源汽车推 广应用财政补贴政策的通知》发布。该政策 • 根据国务院《关于加快电动汽车充电基础设 2017-2018年给予30%运营补贴,每年上限不 放宽补贴申请里程:非个人用户购买的新能 施建设的指导意见》到2020年,基本建成适 超过300万元 度超前、车桩相随、智能高效的充电基础设 源汽车申请补贴,累计运营里程要求由必须 施体系,满足超过500万辆电动汽车的充电 达到3万公里降低到2万公里 • 成都:《关于鼓励和规范新能源汽车分时租赁 需求 业发展指导意见》 2020年底,建成分时租赁 网点5000个 数据说明:根据市场公开信息进行不完全统计分析 2018/11/7 数据驱动精益成长 5 自驾需求缺口彰显商业价值,分时租赁市场规模潜力较大 ➢ 城市车辆限购成为趋势:2018年,我国已有北京、郑州等19个城市实施车辆限行政策。此外,相比于2013年我国仅3座城市车辆 限购,目前我国车辆限购城市已经拓展至北京、上海、贵阳 、广州、天津、杭州、深圳、石家庄等8座城市及海南全省,随着城市 人口的快速增加,未来将有更多二线城市实施限购政策 ➢ 有本无车群体增加:近五年我国有车无本群体数量快速增多,截至2017年该群体上涨至1.72亿。此外,我国汽车销量增长缓慢, 驾驶人的增长速度远高于汽车销量增长。国内尚有大量自驾需求尚未被满足 2013-2017年中国私人汽车保有量及驾驶人数量分析 2013-2017年中国汽车销量与驾驶人增速对比 私人小型载客汽车保有量(亿辆) 汽车驾驶人(亿人) 汽车销量(亿辆) 汽车驾驶员(亿人) 汽车驾驶员增速 汽车销量增速 4 3.42 14.60% 4 16.00% 3.10 2.80 12.33% 3 11.38% 8.92% 2.46 3 12.00% 2.19 13.95% 2 1.70 1.46 2 8.00% 6.86% 0.88 1.06 1.24 1 4.71% 1 4.00% 3.04% 0 0 0.00% 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 © Analysys 易观·公安部交管局 www.analysys.cn © Analysys 易观·公安部交管局 www.analysys.cn 2018/11/7 数据驱动精益成长 6 分时租赁有效填补10-50公里出行服务市场缺口 ◼ 根据调研数据,仅 27% 的网约车用户平均出行里程在10公里以上,73%网约车用户单次出行里程在10里以下 ◼ 当出行里程大于10公里时,网约快车价格超过分时租赁汽车价格的2倍,相比网约车、出租车,分时租赁更具备价格优势 分时租赁、网约车、出租车出行成本比较 用户平均每次使用网约车出行距离分布 出行价格(元人民币) GoFun-奇瑞eQ 网约快车 巡游出租车 160 146元 119元 少于3公里, 5% 120 109元 91元 3-5公里,30% 84元 19% 80 30% 63元 6-10公里,38% 59元 3.1倍 3倍 37元 40 34元 35元 2.8倍 28元 11-20公里,19% 17元 14元 21元 2.4倍 出行距离(km) 0 7元 38% 21-30公里,6% 2.4倍 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 多于30公里,2% 数据说明:费用均以北京市非高峰时段计算,网约车快车价格参考滴滴出行计费标准,巡游出租车参考北京出租车 计费标准。依据《滴滴出行2017年年度城市交通出行报告》,非高峰时段车辆行驶速度设为33.92km/h © Analysys 易观 www.analysys.cn © Analysys 易观·36Kr研究院 www.analysys.cn 2018/11/7 数据驱动精益成长 7 分时租赁需求明确,是高性价比的中短途出行选择 不同的城市交通出行方式与适用出行里程 城市交通出行成本与体验分析 0-3公里 成本 共享单车 3-10公里 网约车、 10-50公里 出租车 分时租赁 50公里以上 专车 长短租车 出租车 私家车 出行体验评价维度:便捷性、自由度、舒适度 ⚫ 便捷性 公共交通<共享汽车<出租车、网约快车、专车<私家车 ⚫ 舒适性 公共交通<共享汽车、网约快车、出租车<专车、私家车 分时租赁 ⚫ 自由性 公共交通<出租车、网约快车、专车<私家车、共享汽车 出行体验 2018/11/7 数据驱动精益成长 8 中国汽车分时租赁进入深度整合期,商业模式日益清晰 2018年中国汽车分时租赁市场AMC模型 市 场 探索期 市场启动期 高速发展期 应用成熟期 认 (2011-2018) (2019-2020) (2021-2025) (2026-) 可 度 2017年,交通 2015年下半 H 部和住建部联合 年,以 发布《关于促进 GoFun出行、 小微型客车租赁 VII 盼达用车等 健康发展的指导 2011年,杭 企业为代表 2017年9月《乘用车 意见》。分时租 州车厘子智 的大量分时 企业平均燃料消耗量 赁行业首次受到 能科技有限 租赁平台成 与新能源汽车积分并 国家级政策认可 G 企业逐渐实现 公司(车纷 立 行管理办法》发布。 盈利 享)成立, 众多车企开始涌入分 标志分时租 III C IV 时租赁市场,市场竞 赁行业的开 D 争加剧 II VI 始 E B 2017年友友 用车和EZZY

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本文档由 变态小金刚2019-07-16 14:04:24上传分享
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