2018.9 食品行业新零售 发展研究报告 前瞻产业研究院 食品行业渠道发展现状 01 ST 目 食品行业新零售现状分析 02 NET 食品新零售经典案例 03 N 录 O 食品新零售变革策略 04 C P A R T 01 食品行业渠道发展现状 1.1 食品行业线上线下零售 1.3 问题探析 食品行业零售渠道调研 新零售是食品行业 零售渠道发展趋势 1.2 1.1 食品行业零售渠道:渠道变革已然开始 品牌专卖店、连锁便利店以及线上电商等新型零售渠道逐渐扩大影响力,成为主流渠道 批发直营店 小卖亭书报摊 大卖场 连锁便利店 线上电商 品牌专卖店 传统渠道 现代渠道 1.2 食品行业线上线下零售问题探析——线上零售 零售消费增速放缓,线上流量见顶 零售业增长陷入瓶颈,寻找新的零售增长点成 为当务之急 网购用户规模与网购市场交易规模皆趋于稳定, 增速放缓 2017年休闲食品全网销售额为499.6亿元,然而增速明显回落 1.2 食品行业线上线下零售问题探析——线下零售 线下渠道价值面临重估,新技术开扩了线下场景 2017年我国线下新兴业态实体店坪效数据(万元/平方米/年) 线下支付场景结构(%) 线下新兴业态实体店坪效显著高于传统零售实体店坪效 移动支付、大数据等技术革新,进一步开拓了线下场景和消费社交 1.3 新零售是食品行业零售渠道发展趋势 线上和线下融合有望形成优势互补,“新零售”将是未来新方向 P A R T 02 食品行业新零售现状分析 2.1 食品新零售发展现状与趋势 2.3 新零售是人、货、场的重构 新零售对于食品企业破局意义 2.2 2.1 新零售是人、货、场的重构 新零售,即企业以互联网为依托,通过运用大数据、人工智能等先进技术手段,对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造,进而重塑业态结构 与生态圈,并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式。 新零售的本质是对人、货、场三者关系的重构 2.1.1 食品新零售之“人”——消费者是中心 ——食品新零售消费者特征变革:消费行为日趋复杂、消费者话语权由弱变强、新需求显现 消费者 信息爆发式增长,消费者 的购买行为日趋复杂,预 新需求显现,消费者价值 测难度大幅提升 维度、权重重塑 消费者话语权由弱变强 买方市场属性明显 2.1.1 食品新零售之“人”——消费者是中心 ——食品新零售消费者画像:大数据帮助构建更精准、更完整的消费者画像,使精准击中消费者成为可能 消费者追求 儿童需求将 更健康的生 引航蓝海 活方式 • 二胎政策下,有小孩的家庭越来 越多,他们的消费力非常强劲 21% 21% • 2021年,10-14岁的儿童增长率将 达21% • IP+趣味性零食-小猪佩奇饼干市场渗 透率到达了11% • 中国饼干市场排名第十 • 购买儿童保健品的家庭增加290万户 • 该市场达到了29%的销售增长 2.1.2 食品新零售之“货”——线上线下合作互补、柔性供应链按需供货 ——食品新零售产品变革:大数据、人工智能等新技术助力供应链升级 01传统线下零售凭经验供货、 备货,分区域、多层级的传 传统零售 统线下经销体制弊端凸显 03 大数据助力新零售按需智能供 02 货,消费端逆向牵引生产端 电商打通消费者反馈链路 新零售 但体验欠佳,双渠道并行 04 难以为继,亟待线上线下 融合新模式诞生 柔性供应链使得定制化生产成 为可能 05 人工智能算法精准预测客户需 求 06 货物实时监控的实现助力库存 管理效率获实质性提升 2.1.2 食品新零售之“货”——颜值即正义,个性化和黑科技为产品赋能 ——食品新零售产品画像:高颜值、个性化和黑科技产品受欢迎 颜值即正义 百草味抱抱果 亿滋妙卡 新农哥泡我 • 2016年8月上市 • 2016年9月进入中国 • 2017年4月,首次亮相 • 传统消费者讲究性价比 • 18天,售出30万盒 • 上市半年,妙卡在中国巧克力 • 3天10万杯售罄,2月100万杯销 • 然而今天性价比很难让一款产品大卖 • 月销售额突破1000万 市场的份额占比达到了2.5% 量 • 颜值即正义 • 在平板巧克力或大块装巧克力 • 2017年“618”,泡我贡献近 市场中的份额是6% 10万杯销量,新农哥的整体销 售额增长了200% 个性化、黑 科技 FD冻干食品-好想你清菲菲 香飘飘Meco牛乳茶-联合 奥利奥音乐盒 红枣银耳莲子羹 支付宝推出陈伟霆AR热舞 • 高科技 • 互联网思维 • 2017年8月推出 • 2017年年中上市,仅半年时间营 • 2017年4月上市 • 20分钟,卖到2万个 收突破了2500万人民币 • 10个月销量便达到3亿 • 2018新品大赏专业组最佳食味奖 • 业绩达成率达134% (FBIF2018食品饮料创新论坛) 2.1.3 食品新零售之“场”——打造新的购物场景 场景化、智能化、即时化赋予“场” 新的内涵和外延 场景化 场景化 • 体验店 • 快闪店 • 卖场+食品 智能化 即时化 智能化 即时化 • AR/VR • 移动支付 • iBeacon • 020服务 • 无人结账 2.1.3 食品新零售之“场”——打造新的购物场景 品牌需要创造更多的真实体验来拉近和消费者的距离 日本小零食悠哈创造消费场景 河豚有情绪-四六级地瓜片 • 地瓜片上线30天,销量破百 万 • 创立半年内,有情绪在全国 各地已经拥有50万粉丝 • 打造出了4个子品牌,30多个 SKU • 2017年9月产品正式上线,刚 上线一个月月销售接近百万 元,目前月流水150万元左右 悠哈软糖可以在家自己DIY产品 有情绪零食以15款原创场景零食首发,包括追剧、 考试、佐酒、办公室抗饿等不同场景 • 2017年上半年同比增长86% • 办公室消费次数比例达到 23% • 总体糖果比例为12% 2.2.1 食品新零售发展现状——特点 我国食品新零售具备四大特点 “货-场-人”到 “人-货-场” 数字化、智能化 新型店铺 去库存 • 以消费者体验为中 • 依托技术,完成运 • 门店应具有体验的 • 库存共享 • 人变成了第一决定 营数字化 功能 • 线下体验,线上购 要素 • 以物联网进行智能 • 商品多元化展示 买 化 • 按需备货,按需生 产 2.2.2 食品新零售发展现状:成长潜力巨大 食品新零售刚刚起步,尚处萌芽阶段,但成长潜力大 2017-2022年新零售市场规模(亿元,%) 2017-2022年食品行业新零售市场规模(亿元,%) CAGR=115% • 新零售刚刚起步,属于萌芽阶段,市场规模较小 • 2017年食品零售额约占全国零售总额3%左右 • 随着用户习惯的养成及新零售模式的成熟,增长潜力巨大 • 2017年食品新零售市场规模约为12亿元 • 预计2022年,市场规模将达到18000亿元左右 • 预计2022年,随着食品新零售模式的成熟,市场规 模将不断扩大,市场规模占比约达到3.5%,为630 亿元 2.2.2 食品新零售未来发展趋势:四种维度 市场:大品牌集中度趋高,行业向中高端市场挺进 • 小品牌难以进入 • 市场寡头现象逐渐 • 头部品牌易保持增长 显现 • 品控能力弱的品牌将被 • 市场将逐步向中高 淘汰 端转换 供应链:品牌商主动赋能,逆向推动供应链升级 • “企业+农户” • 品牌提前布局仓储 • C2B、S2B定制等柔性供应链 物流 模式 • 重心向供应链转移 渠道:线上线下加速融合,终端渠道个性化多元发展 • 线上线下体验一致性成为新常态 • 门店向多元化、个性化发展 • 互动体验店、复古概念店将成为主流 产品:品质严控,个性化需求提供巨大创新空间 • 食品安全监管趋严 • 产品功能导向性进一步加强 • 产品健康诉求常态化 • 口味将不断创新 2.3 新零售对于食品企业破局的意义——认清局势,重新出发 中国食品行业已经入增长乏力阶段,急需转型升级 用户对创新模式的满意度较高,尝试意愿较强 中国食品行业市场增速放缓 食品行业竞争仍旧激烈 尝试意愿在8分以上 意愿消费单均价超过200元 用户对创新模式满意度在8分以上 未来将继续在创新模式下消费 2.3 新零售对于食品企业破局的意义——围绕零售核心,优势痛点互补 线上食品零售缺少体验,线下食品零售缺少分析 线下食品企业零售痛点 线上食品企业零售痛点 • 缺少用户分析,只能通过传统模式进行 • 缺

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本文档由 裁决草根站长了2019-07-16 14:30:36上传分享
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