美丽经济,颜值崛起 2018医美行业研究报告 目 录 01. 行业整体情况 02. 医美行业消费者洞察 03. 医美O2O平台分析 04. 医美行业营销渠道分析 05. 行业未来发展趋势 医美定义 区别于生活美容服务,是一种侵入性和创伤性的医学科学 医疗美容 运用手术、医疗器械、药物以及其他 医学技术方法对人体各部位形态进行的修复 与再塑,进而增强人体外在美感的医学科学 医疗美容具有一定的创伤性和侵入性 3 医美行业分类 主要分为手术类医疗美容和非手术类医疗美容 手术类医疗美容 非手术类医疗美容 • 五官医疗美容 • 注射填充类 眼脸整形术、填补泪沟、眉间纹去除术、填充下眼脸 材料填充、美白针、瘦脸针等,主要分为填充 • 美体医疗美容 类和阻断神经式填充 丰胸、乳房下垂矫正、乳头乳晕整形、吸脂手术 • 无创年轻化 • 皮肤医疗美容 面部皮肤紧致、深层皮肤回春、面部、身体等 面部凹陷填充、毛发移植 轮廓收紧、痤疮治疗 • 口腔医疗美容 • 激光美容 牙齿矫正、牙齿美容修复 激光嫩肤、激光祛斑、激光去红 • 其他 • 中医项目 唇裂、腭裂修复、会阴整形、阴茎延长 针灸等 Source:MobData研究院自行绘制 4 医美产业红利期到来 需求提升、技术进步、政策逐渐完善等共同促进行业迎来红利期 中国医美行业市场规模 单位:亿元 43.7% 40.8% 23.3% 23.0% 18.0% 3150 2560 2170 中国医美行业市场规模 1760 1250 870 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E 需求提升 技术进步 政策逐步完善 • 消费升级:2017 年,我国人均 GDP 超 • 安全性:随着医疗仪器的进步、手术方式 • 法规出台:国家卫生部尝试通过对 过8800美元,医疗美容行业也随之进入 的改进和填充物材料的发展, 医疗美容的 医疗美容科目和医疗美容机构的分 了 快速发展时期; 安全性显著提高; 类细化以及对医美机构、医美医生 • 女性崛起:女性经济地位的独立,成为 • 快捷性:多数手术都可以控制在 2 个小时 认证的推进,对行业实施监管。 支撑医美市场高需求的源动力; 以内, 注射类的微整形项目通常更短 ; • 合力严打:卫计委等七部门联合开 • 社会包容度提升:在当前“看脸的时 • 无创性:微整形技术的出现,医疗美容的 展严厉打击非法医疗美容专项行动 代”,颜值即正义,社会包容度提升。 微创化、无创化成为可能。 Source:国家统计局、ISAPS、MobData研究院 5 大众医疗美容消费能力升级 热门项目从几百到几万不等,落在大众可承受的价格区间内 眼部 埋线双眼皮 3000-5000元 毛发种植 种植发际线(2500单位) 15000- 鼻部 硅胶假体隆鼻 3000-10000元 25000元 牙齿美容 半隐形矫正 7800-18000元 除皱抗衰老 热玛吉(每部位) 30000-50000元 肉毒素去鱼尾纹(每支) 兰州衡力 480-1500元 皮肤美容 Botox 1800-4800元 光子嫩肤(一疗程) 2000-9000元 半永久纹眉(含补色) 2500-7000元 手术祛疤 500-9000元 胸部 假体隆胸 10000-60000元 美白针(每支) 1000-3000元 面部轮廓 美体塑形 传统吸脂(大腿) 10000-25000元 玻尿酸丰苹果肌(每ml) 1000-10000元 瘦脸针(每支) 2000-6000元 私密 激光缩紧阴道 8000-12000元 Source:公开资料整理,不含打折期间价格调整 6 科技推动“医美快餐”消费 绝大部分医美项目时间控制在2个小时以内 10分钟 20分钟 30分钟 10 20 30 月光脱毛 激光美容 水光仪、点阵激 光、菲蜜丽 60分钟 90分钟 120分钟 60 90 12 0 热玛吉、微 雕、美提塑 冷冻溶脂 眼综合、鼻综合 Source:MobData研究院公开资料整理 7 国家政策推动行业逐渐合规 推进医美监管向纵深发展,行业走向合规是大势所趋  《严厉打击非法医疗美容专项 行动方案》  《医疗机构诊疗科目名录》 于2017年5月-2018年4月联合开展 2017年 首次将“医疗美容科”正式列为  《医疗美容服务管理办法》 严厉打击非法医疗美容专项行动 医疗机构的“一级诊疗科目” 规定医美机构举办者应按照规定 2014年 卫计委等  《医疗机构基本标准》 办理设置审批和登记注册手续 七部门 规定美容医院、医疗美容门诊 2009年 部、医疗美容诊所等医疗美容机 中国整形 构的基本标准 美容协会 2002年 卫生部 《医疗美容机构评价标准》 1994年 开展试点工作,预期三年内按照 卫生部 安全、管理、服务质量等维度对 《医疗美容项目分级管理 全国民营医美机构和医生做出评 目录》 价认证并授予证书 卫生部 《美容医疗机构、医疗美容科 按照手术难度和风险将美容 (室)基本标准(执行)》 外科项目分为四级 规定美容医疗机构、医疗美容科 (室)基本标准 Source:MobData研究院自行绘制 8 医美行业产业链全景图 上游主要是医疗美容试剂和设备的生产商,下游主要是医疗美容机构 医 医 美 美 耗 器 材 材 医 美 机 构 医 美 互 医 联 美 网 分 平 期 台 Source:MobData研究院自行绘制 9 医美上游机构 上游盈利能力较强,集中度高,较为规范 玻尿酸、肉毒素、水 隆胸假体、鼻假体、面部假 皮秒激光、紧致提升仪器、嫩 光针、美白针、果 体、齿科种植体、齿科隐形 肤仪器、水光注射仪、清洁去 酸、溶脂针、胎盘素 牙套等 痣仪等 等 药品 材料 仪器 肉毒素 硅凝胶 皮秒激光仪器 Allergan:Botox(2012) 兰州生物制药研究所:兰州衡力( 超皮秒:赛诺龙-凯黛乐 2015) 法国 ES: 唯美 蜂巢皮秒:赛诺秀 玻尿酸 美国 Allergan :娜绮丽 瑞典 紧致提升仪器 Q-Med公司:瑞蓝2号 广州万和: 罗兰 韩国 热玛吉:索尔塔公司 LG:伊婉 韩国Humedix:艾莉薇 上海威宁 :浪漫情怀、丰韵佳人 热拉提:飞顿公司 Allergan:乔雅登 华熙生物:润百颜 上海东月:硅凝胶乳房植入体 深蓝射频:飞顿公司 上海其胜:海薇 上海威宁:康宁 溶脂塑身仪器 玻尿酸 热立塑:索尔塔公司 和康生物:肤美登 优立塑:赛诺龙 双美:双美1号 冷冻溶脂:酷塑 Source:CFDA官网、MobData研究院自行绘制 10 医美下游机构 集中度低,行业发展尚处于整合期,竞争激烈 公立医院整容科 大型连锁医美集团 中小型民营医美机构 私人诊所 数量 500余家 500余家 3000余家 数量庞大 技术先进、经营正规、 特点 技术水平较高,设备齐 服务较为灵活,药品来 质量参差不齐,不合规 基本无推广营销 全,营销推广力度大 源不能保障,注重营销 除较多,营销力度不大 主要分布 基本分布在一线城市 经济发达的东部沿海 分布广泛 分布广泛 代表 上海九院 广州美莱 北京叶子 分布广泛 北京八大处 北京伊美尔 深圳富华 分布广泛 Source:MobData研究院公开资料研究整理 11 医美行业营销模式 从百度竞价到多渠道运营,精准营销是未来获客关键 2007年以前 > 2007-2015 > 2016年 > 2016年至今  医美机构大部分通过  重金营销,百度竞价  魏则西事件爆发,引  电商时代来临,通过各大垂 向传统媒体投放广告 时代,为自身网页大 发社会舆论,百度调 直移动互联网平台、自媒 来传播品牌 手笔出资购买排名 整竞价策略 体、O2O等多渠道营销  传统媒体广告投入 模式二 模式三 百度竞价 互联网渠道引流 通过户外、电视、报纸等方式投放广告,提升知名度,覆盖面大,普及率高  百度竞价 模式一 模式四 成本较高,转化率较低,且存在大量虚假信息而受到社会大众诟病 传统媒体广告投 其他途径导流 放  移动互联网平台引流 通过O2O平台、短视频、自媒体等移动互联网手段进行营销宣传,普及度不 高 12

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本文档由 裁决草根站长了2019-07-16 15:40:03上传分享
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