2018 中国酒店行业研究报告 目 录 1. 酒店行业发展概况 2. 酒店用户多维洞察 3. 典型酒店预订平台用户画像 4. 酒店行业趋势分析 1 Part One 酒店行业发展概况 3 酒店定义 根据酒店的发展形态,将酒店分为传统式酒店和个性化酒店 酒店 传统式酒店 个性化酒店 • 定义:能为客人提供酒店和餐饮等综合性服务的专 • 定义:由个人业主或商业机构为居住需求消费者提 门酒店设施 供个性化设施及服务的酒店选择 • 特点:标准化、程序化、规范化 • 特点:多样化、分散化、个性化、性价比高 • 包含:星级酒店、招待所、旅馆等 • 包含:青年旅社、民宿、农家院、共享住宿等 4 酒店行业发展阶段 历经黄金时代与微利阶段,如今共享住宿、智慧酒店为酒店行业增添新元素 豪华酒店 中产崛起 成本上行 品牌优势、文化优势 中高端星级酒店 经济型连锁酒店 政策红利 同质化竞争加剧 精细化定位、科技赋能 金字塔结构稳定发展 行业黄金十年 行业进入微利阶段 经营模式百花齐放 1990-2001 2002-2012 2013-2015 2016-2018 星级酒店崛起 净利率高峰 三公消费受限 出租率进入上升周期 文化和旅游部发布第 三大有限服务酒店集 营改增落地; 一版《旅游涉外饭店 团达到净利率峰值 万豪收购喜达屋; 星级的划分与评定》 1996 2012 2014 2017-2018 1993 2010 2013 2016 经济型酒店萌芽 精品酒店快速发展 OTA诞生 共享住宿出现 锦江之星诞生 星级酒店评级标准 “互联网+”与酒 民宿管理办法出台 放宽参评酒店范围 店产业加速融合 智慧酒店、主题酒店成新宠 跨界合作不断 5 旅游业市场规模 2018年国内旅游人次有望突破60亿,大众旅游时代已然来临,刺激酒店业发展 中 国 国 内 旅 游 人 次 与 收 入 国内旅游收入(万亿元) 国内旅游人次(亿) 8.0 70. 0 CAGR=18.9% 59.4 7.0 60. 0 6.0 50.0 44.4 5.1 50. 0 5.0 40.0 4.6 36.1 40. 0 3.9 4.0 32.6 29.6 3.3 3.4 26.4 30. 0 3.0 2.6 21.0 2.3 1.9 20. 0 2.0 1.3 10. 0 1.0 CAGR=26.6% 0.0 0.0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 注释:CAGR为复合年均增长率=(现有价值/基础价值)^(1/年数)-1 Source:国家文化和旅游部,MobData研究院整理 6 酒店业产业链图 资源端 渠道端 营销端 国内酒店集团 OTA综合平台 UGC社区 酒店预订平台 分 传统渠道 国外酒店集团 销 旅社 酒店 华住 首旅如家 铂涛旅行 媒体 万豪&喜达屋 希尔顿 洲际 其他渠道 单体酒店 招待所 旅店 民宿 直销 & 服务触达 分销 营销 用户端 注释:部分UGC社区也提供酒店预订服务 7 酒店业运营现状——传统式酒店 我国酒店行业品牌集群已形成,三巨头的品牌布局清晰完善 酒 店 集 团 C R 1 0 市 场 份 额 酒 店 三 巨 头 品 牌 布 局 CR10=67.2% 高 端 精 品 锦江国际 简 约 其他 32.8% 21.0% 高 住友 端 1.0% 首旅如家 中 高 港中旅 11.9% 端 1.1% 华住 商 旅 都市 尚美生活 11.7% 2.4% 高 3.0% 格美 海航 东呈国际 端 5.9% 6.7% 2.5% 中 端 经 济 Source:中国饭店协会,MobData研究院整理 8 酒店业运营现状——传统式酒店 近五年来,星级酒店不断减少;营收在2017年有所增长,但整体仍呈现下降趋势 中 国 星 级 酒 店 数 量 营 收 情 况 各 星 级 酒 店 经 营 情 况 营收(亿元) 数量(家) 条形长短代表同类数值大小 与2017Q4对比 平均房价 平均出租率 2018Q1 数量 CAGR=-2.6% 2700.0 11245 11500 (元/间夜) (%) 11080 2600.0 11000 2500.0 一星级 62 105.9 42.3 10466 10500 2400.0 二星级 1683 161.2 47.5 2292.9 9861 2300.0 9775 10000 9586 三星级 4613 208.2 47.7 2200.0 2151.5 2158.0 9500 2106.8 2100.0 2027.3 9000 四星级 2401 328.7 50.8 1988.4 2000.0 CAGR=-2.3% 8500 五星级 827 626.5 56.5 1900.0 1800.0 8000 合计 9586 343.1 50.6 2013 2014 2015 2016 2017 2018E 注释:酒店数量为全国星级饭店统计公报中,完成经营数据填报的酒店 Source:国家文化和旅游部,MobData研究院整理 9 酒店业运营现状——个性化酒店 依托于共享经济,共享住宿备受资本瞩目,处于高速增长期 交易规模 2017年我国共享住宿交易规模约145亿元,比上年增长70.6% 房源数量 2017年主要共享住宿平台的国内房源数量约300万套 参与者人数 2017年共享住宿参与者约7800万人,其中房客约7600万人 共享住宿 融资情况 2017年共享住宿行业融资额约5.4亿美元,比上年增长约180% Source:国家信息中心,MobData研究院整理 10 酒店业融资事件 智慧酒店、主题酒店、民宿三类酒店,最受资本追捧 2 0 1 8 年 酒 店 图表标题 业 融 资 事 件 统 计 2 0 1 8 年 酒 店 业 融 资 方 向 统 计 40 34 26 19 天使轮 A轮 B轮 之后轮次 Source:统计2018.1-9月酒店业投融资事件,公开资料整理 11 2 Part Two 酒店用户多维洞察 12 出行类型——出行几次?为什么出行? 出行中一次的频率占七成,出游是住客入住酒店的最大原因 出 行 频 率 情 况 出 行 目 的 划 分 1次 2-5次 5次以上 7.7% 商务出差 家庭亲子 朋友出游 33.4% 24.7% 14.9% 71.0% 21.3% 情侣出游 独自出游 代人预订 11.2% 6.7% 2.3% 其他 6.8% Source:众荟信息,MobData研究院整理 13 时间偏好——提前多少天开始预订? 大多数用户选择当天或提前一天预定酒店,仅一成用户会提前一周及以上预订 酒 店 提 前 预 定 天 数 61.0% 7天及以上 6 5 4 3 2 提前1天 当天 14.3% 10.1% 5.4% 1.4% 1.8% 2.5% 3.5% 提前7天及以上 提前6天 提前5天 提前4天 提前3天 提前2天 提前1天 当天 Source:众荟信息,MobData研究院整理 14 时间偏好——什么时间预订? 七成以上用户会选择下午或夜间预定酒店 酒 店 预 定 时 间 凌晨 上午 下午 夜间 5.1% 20.8% 37.7% 36.4% 6.9% 6.6% 6.5% 6.4% 6.4% 6.5% 6.1% 6.0% 6.1% 6.2% 6.0% 6.0% 5.4% 4.5% 4.4% 2.8% 2.4% 1.5% 1.2% 0.6% 0.7% 0.3% 0.2% 0.3% 00 01 02 03 04 05 06 07 0

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本文档由 裁决草根站长了2019-07-16 15:41:29上传分享
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