中国旅行服务业发展报告2018 重构服务价值 • 迎接品质旅行时代 全球视角&宏观环境 提 市场面分析 要 供给侧洞察 社会效应&行业责任 全球视角&宏观环境 全球经济体复苏,国际旅游市场表现不俗 全球主要经济体强劲复苏 2017年世界经济进入相对强势复苏 通道,周期性因素和内生增长动力增强, 市场需求复苏,全球主要经济体都取得了 较好成绩。 2017年,全球旅游业增长速度已连 续第七年超过经济增长速度,是近年旅游 业发展最好的一年。其中,中国旅游业综 合贡献8.77万亿元,对国民经济贡献达 11.04%,对社会综合贡献达10.28%。 2017年全球旅游业贡献8.3万亿美元GDP,占全球GDP比重10.4% 就业 出口 投资 10% 6.5% 28.8% 4.5% 数据来源:WTTC《2018旅行和旅游全球经济影响报告》 5 2017年全球旅游业头部企业财报表现乐观 02 04 01 03 估值: 1056亿美元 250亿美元 170亿美元 60亿美元 营收: 126.8亿美元 42亿美元 100亿美元 16亿美元 净利: 23.41亿美元 3.42亿美元 3.71亿美元 亏损0.19亿 国家保持开放基调不变 “开放融通的潮流滚滚向前” “中国开放的大门不会关闭,只会越开越大” 国家顶层治理持续发力,建立“良驱劣”正向淘汰机制 修订法规条例 全国旅游监管服 务平台全新上线 《旅行社条例》 http://jianguan.12301.cn 《导游管理办法》 提升游客素质 持续市场秩序整顿 倡导文明出游 推动旅游违法入刑 利剑行动 “为中国加分”品牌活动 带动地方监管 中国旅游志愿者App 8 市场面分析 市场基础不断扩大,结构分层日益复杂 市场总量持续增长 区域热点不断涌现 市场分层复杂,消费“升级”“降级”并存 ü 中高收入人群的消费层级正向高级阶段演化,如高端定制。 ü 较低收人群的初级旅游需求增加,表现在市场上可能是消费” 降级“的一部分,但事实上其背后是低收入群体的消费”升级“。 总体来看,“消费降级”的表象背后反应出的核心问题,是如何 在保证一定品质下将价格回归平价化,使更多大众能够消费 得起,这也是涉及到全民旅游福祉的问题。 ü 中等收入群体的消费分层更为复杂,一部分向更高级别消费 升级,一部分由于进入新的生命周期阶段会调整其消费结构, 还有一部分会由于增加小众市场的消费而减少大众品的消费。 大众旅游时代下,“小众市场”崛起 大众旅游的基础不断扩大,同时 也在被不断蚕食。 碎片化的、细分的“小众市场” 不断崛起,表现出强劲吸力,并可 能实现在大众市场上很难培育出的 客户黏性与忠诚度。 内涵式体验、精神满足是未来的消费诉求 精神消费 高级享受型消费 10000美元 休闲度假型消费 8000美元 小康型观光消费 6000美元 3000美元 14 供给侧洞察 主体多元化,供给优质化,模式创新化 行业运行处于较为景气区间 行业运行处于较为景气区间 上市旅行社企业运行状况分析 根据Wind数据库,2017样本数据包括24家企业,其中A股四家企业包括中国国旅、众信旅游、凯撒旅游、西安旅游。B股1家为锦旅B股。19家新三板企业包括南湖国 旅、百程旅游、山水股份、海涛股份、ST明游、中新正大、景尚旅业、达人旅业、信程旅游、视野股份、普峰旅行、中青国际、康泰旅游、好之旅、游够股份、翔升国 际、博润国旅、世界旅游、龙驰国旅。2013-2016年数据分别根据当年的上市旅行社名单,每年有所变化,此处不一一罗列。 上市旅游社企业运行状况分析 旅行服务业供给优质化,更多主体跨界而来 旅游正在链接更多产业 国有旅行社加强变革 以大数据、云计算和移动 中青旅并入光大集团, 互联为代表的技术进步已 中国旅游集团内部整合 不断地拓展旅行服务创新 仍在继续 的边界。 线上线下加速融合 定制服务逐渐走向大众 在线旅游企业的渠道下沉与 整合碎片化资源的能力 传统旅行社的网络化运营仍 企业IT能力考验 在快速推进,平台型企业对 大规模定制与成本控制 供应商的IT赋能更加重要。 基于产业链的供应商模式变革 上游供应商试与终端直连 供应商内部联盟加强 航空业变革,零售化倾向 供应商之间正通过内部联盟的建立,推 高铁旅游 出新的组合产品,尝试直接接触客户 01 专注于内容开发的供应商增多 02 B2B突破补贴模式,对B2C形成支撑 内容产生用户黏性 经历2016同业危机后,B2B重新洗牌 光合旅程 岭南控制“行走网”等新平台出现 研学课程 精细化运营,增强对资源端与客户端的把控 回归服务本质,增强获客能力 基于用户痛点的引领式创新(Hopper) 精细化运营 加强对资源端把控,有效降低成本 后向一体化探索新盈利增长点 精细化运营提升企业盈利能力 后端精细高效运营+前端温暖而差异化的服务 资源端把控 客户端把控 社会效应&行业责任 做更好的企业公民,夯实旅业发展底线 旅游企业的社会责任 第一方阵旅 诚信经营 引导国民旅 关注游客安 游企业积极 关爱员工 游消费向高 全完善风险 对接国家战 服务游客 层级演化 警示与救援 略 机制 小我 & 大我 24

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本文档由 裁决草根站长了2019-07-16 15:45:02上传分享
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