未来汽车行业价值链 2025年零部件市场展望 未来汽车行业价值链 | 2025年零部件市场展望 前言 03 前所未有的汽车行业变革及其对零部件市场的潜在影响 04 汽车行业价值链的四个合理情境及其对零部件行业的影响 10 德勤汽车价值链行业模型 18 特定材料成本变化趋势调查:精选模型深度分析 28 模型结果总体概览 43 迈向2025:汽车零部件供应商转型之路 44 汽车行业供应商:从整体材料成本预估到量身打造转型策略 61 结语 65 联系人 66 1 未来汽车行业价值链 | 2025年零部件市场展望 % 2 未来汽车行业价值链 | 2025年零部件市场展望 前言 汽车行业企业正面临颠覆性时代的冲 我们开发出一个综合原材料成本预测工 今天向更广范的公众展示德勤汽车价值 击。相关行业洞察、意见和建议不断涌 具——“德勤汽车价值链行业模型”, 链行业模型,我们有信心为汽车行业决 现。2017年初,我们针对未来十年影响 能够预测汽车各部件组成的细分销量。 策者提供极具价值的支持,助力其应对 汽车行业发展的驱动因素发布了研究报 通过这个模型,我们发现19个汽车部件 最为棘手的战略决策难题。 告。在报告中,我们将这些驱动因素排 组中,有15个的市场销量很可能出现下 序并融合成四个情境叙述,勾勒出了 降(德国、北美自由贸易区及中国;未 希望我们在未来汽车行业价值链及相关 2025年汽车行业价值链的大致轮廓,主 考虑通货膨胀或零部件需求的影响)。 零部件市场方面的洞察和见解能够对您 要强调了对汽车制造厂商(整车企业) 降幅最大的将是传统内燃发动机的相关 有所助益。 的影响。而在这份后续报告中,我们将 组件,如传动装置市场销量降幅最高达 进一步深入价值链,试图阐述对零部件 到36%。而潜在的赢家,尤其是在电动 Joe Vitale 市场的影响。 汽车驱动系统和电池技术以及自动驾驶 全球汽车行业领导人 开发等领域拥有投资的零部件供应商, 德勤美国 在调查过程中,我们设定了四个前提假 则必须为管理和满足高达15倍于目前销 设作为切入点: 量的需求增长做好准备。区域性预测数 Dr Thomas Schiller • 据显示,德国国内原材料成本规模总体 全球汽车行业管理咨询领导人 业界普遍讨论的汽车行业大趋势,如 上将会降低,而中国的原材料成本规模 德勤德国 网联及自动驾驶或电动化趋势,将带 在汽车销量强劲增长的预测推动下将会 动特定汽车部件组成需求的重大变革 上涨。 Dr Marco Hecker •部分零部件供应商因此将面临市场销 中国汽车行业领导人 量的严重萎缩,而另一部分则须具备 但是,我们的核心前提在于,以情境为 德勤中国 面对需求大量增长的管控能力 基础的思考是应对未来汽车行业发展所 •这将极大推动众多零部件供应商在战 带来的不确定性的最好准备。因此,我 略、运营、财务、转型等方面的需求 们根据2025年及之后的四个情境将销量 预测进行了分解。 •产品/服务组合及本地化战略的确定过 程,应有稳健的市场规模预测模型做 支撑,将所有这些驱动因素和大趋势考 虑在内。 3 未来汽车行业价值链 | 2025年零部件市场展望 前所未有的汽车行业变革及其对零 部件市场的影响 相比以往,如今汽车行业更是处于持 续的压力之下:客户对新颖且成本高 昂的功能的要求不断提升,却常常不 愿意额外支付费用;监管机构依法严 格要求行业遵守环境和安全准则;财 大气粗的科技企业也不断加大移动 出行业务模式的投入,威胁传统整车 connec 联网 t 企业的主导地位。 20% 4 未来汽车行业价值链 | 2025年零部件市场展望 connect 20% 5 未来汽车行业价值链 | 2025年零部件市场展望 背景 众所周知,具有多重层次架构的汽车供 应链紧密关联着并极度依赖今天看似无 所不能的整车企业。汽车零部件市场的 众多决策者面临的迫切问题,是如何应 对可能关乎生死存亡的行业格局变革与 威胁。抑或,更为重要的,是如何充满 活力和战略眼光采取行动,从而在2025 年前及之后汽车行业价值链的颠覆性变 革中生存,甚至独占鳌头。 本报告重点关注零部件市场规模的发展、 其潜在趋势以及对决策者的影响:经济与 政治层面、汽车零部件以及整车企业的开 发、采购及生产制造。我们着重描述了 2025年汽车行业生态系统可能形成的四 种量化情境,旨在协助汽车行业领导者在 充满不确定性的时代获取成功。 研究方法 延续上一期有关未来汽车行业价值链的 这种差异化分析以汽车各模块和部件的 报告,我们的所有考虑因素均基于一个 细分为基础:电气化、联网汽车、自动 简单的假设:未来行业的发展几乎从来 驾驶或其他用户趋势将对未来汽车所采 不是一元化的,而是以大量驱动因素为 用的部件带来什么改变?这些趋势将对 基础,这些驱动因素几乎从不以一个简 原材料成本产生什么影响?以及这一切 单的方式发展。面对高度的不确定性, 将会对零部件市场销量和行业结构造成 利用情境进行思考有助于解决问题。因 什么样的冲击? 此,我们与多名汽车行业高级管理人 员、移动出行企业家、研究人员、说客 我们开发了一个综合计算模型,将我们 以及信息技术和电池开发人员一道,重 有关未来原材料成本趋势的全部思考和 新回顾了上一期报告中描述2025年汽车 假设按上述四个情境进行区分汇总。利 行业价值链可能形态的四个情境叙述, 用德勤汽车价值链行业模型,我们推论 并进一步补充了汽车行业零部件市场的 出2025年德国、中国和北美自由贸易区 相关洞见和讨论使之更加完善。由此我 汽车原材料成本的差异化市场销量预测 们得以有针对性地解决零部件供应商方 (第三章)。 面的问题(第二章)。 6 未来汽车行业价值链 | 2025年零部件市场展望 图1:采访汽车零部件及其他行业专家的部分问题 Which drivetrain technology will prevail 未来哪种动力技术将成为主流?企业的投 What will the 2025年零部件市 in the future and how does it impact supplier 资 my portfolio strategy? 组合策略将会受到何种影响? landscape look 场的前景如何? like in 2025? How fa 一旦 st will customer 安全问题得到解 s What will cars accept autonomous 2025年汽车将 决,客户多久能接受自 look like in driving once the safety 2025? 是什么样子? issues a 动驾驶 re sol ? ved? Should suppliers set up partnerships to work How will the together on new 供应商是否应建 technologies, a 立合作共同研 nd with whom? 究新技术?和谁? changing require 不断变化的 - 需求 ments shift 如何转变企业能 capacities and demand work- 力并推动劳动力 force transfor- 转型? mation? How can sup 供应商如何 pliers with shr 才能弥补市场 inking ma 销量不断 rket 下滑产 volumes compensate these negative effects? 生的负面影响? 我们选取了2025年可能最大受到原材 这些示例及通过“德勤汽车价值链2025 料成本影响以及面临最大不确定性的四 行业模型”取得的进一步结果(第五 个汽车部件组成,作为推论和模型结果 章)清晰揭示了大量甚至迫切的变革需 的示例(第四章):内装及信息娱乐系 求。因此,本报告结尾(第六章及第七 统、动力技术(包括内燃发动机、传动 章)探讨了对汽车行业生态系统三方面 及替代动力系统)、高压电池和燃料电 所产生的影响及相关建议:未来行业和 池以及驾驶辅助系统。我们简要描述了 员工结构方面的政治行动者和游说团 可能决定各部件组成长期原材料成本发 体;负责采购、研发以及生产的整车企 展的关键技术趋势。但是在各技术趋势 业高管;以及最重要的,面临产品组合 中,我们根据预测的汽车行业整体情境 战略性再评估和潜在运营架构重组的汽 着重强调了这些技术趋势可能具有的不 车供应商决策者。 同规范。 7 未来汽车行业价值链 | 2025年零部件市场展望 法雷奥、西门子的高压动力 系统合资厂投入运营 德国金融网 采埃孚:电动汽车将摧 毁超过10万个工作岗位 《德国商报》 百度与德国汽车零部件 巨头合作 《金融时报》 对车企和供应商而言,硅 谷不仅是一个地方,还 是一种思维方式 福布斯 “德勤汽车价值链 2025行业模型”清 博泽看好

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本文档由 裁决草根站长了2019-07-16 15:57:56上传分享
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