普华永道独角兽CEO调研2018 新能源汽车 独角兽报告 1 摘要 2018年6月,普华永道对中国独角兽企业的CEO进行了 一系列调研和访谈,其中包括新能源汽车行业的主要独 角兽企业。普华永道持续专注汽车行业,一直对新能源 汽车行业市场的发展格局和未来发展趋势进行研究,也 特别对独角兽企业进行追踪,助力其快速健康发展,为 中国汽车市场转型升级注入新活力。 2 | 普华永道独角兽CEO调研2018系列报告 目录 受访独角兽 2018-2019 企业CEO对 年新能源汽 新能源汽车 车市场发展 市场的洞察 特点 P4 P7 新能源汽车 独角兽企业 面临的挑战 P12 新能源汽车 小结 独角兽未来 发展的两大 要素 P18 P20 普华永道独角兽CEO调研2018系列报告 | 3 受访独角兽企业CEO 对新能源汽车市场的洞察 受访CEO对新能源汽车市场的机遇 和挑战,未来发展提出了建设性的意见: 当前主要挑战是如何在短期内推出符合市场需求的产品。谁能够真正交付是最重要 的我们认为交付就是一个普通用户,既不是公司员工,也不是关系户,也不是所谓 的极客,能够按时提到车……能够按约定交付产品的挑战很大,毕竟智能汽车是世 界商最复杂的智能产品。 汽车与人的生命高度相关,怎样制造一款保质保量批量化又安全的产品交到用户手 上,这是最大的挑战……汽车难不是难在造一款样车,难是难在批量化生产,保证 品质和安全的前提下交付给用户。 最大挑战是未来三年能不能造出一款让用户满意的产品……我们认为造出来的汽车 从品质上也好,从服务上也好,从产品定义上也好,是不是用户真正需要的,用户 愿意为其买单的。 我认为最大的机遇在今后三年之内新能源汽车产业的格局会发生变化,因为也只有 在变化的格局里面我们才能掌握机会。相比于传统汽车市场已处在饱和阶段,新能 源汽车市场充满巨大潜力。 我们需要抓住的最重要机遇在于汽车从传统汽车向智能汽车转变的之中的红利。 普华永道独角兽CEO调研2018系列报告 | 5 汽车行业在未来三年内主要应用的几大技术,第一是人工智能,它将革新汽车从研 发到售后的整个产业链。第二是大数据,汽车产业链涵盖了海量数据,如何发挥其 积极作用,将是我们的研究重点。第三是物联网,它将成为汽车的重要基础设施之 一,将车辆与生活场景等方方面面进行互联。 特斯拉可谓新能源汽车行业的先锋,对消费者的教育产生了巨大贡献。因为新能源 汽车是新事物,而众多消费者因特斯拉而加强了对新能源汽车的认知。在这个方 面,我们应该感谢特斯拉。 我一直强调加强与造车新势力的合作,共同把新能源汽车市场蛋糕做大。这个行业 固然存在竞争,但更重要的是合作、互利、共赢。这是造车新势力与传统汽车行业 的一大区别。 以上观点来自于普华永道中国独角兽CEO调研2018中对于威马汽车CEO沈辉、爱驰汽车 谷峰、奇点汽车沈海寅、零跑汽车朱江明的访谈,在此再次感谢各位CEO对本次调研报 告的大力支持。 6 | 普华永道独角兽CEO调研2018系列报告 2018-2019年新能源 汽车市场发展特点 普华永道独角兽CEO调研2018系列报告 | 7 2018年注定是中国经济进程中极不平凡的一 年,国内外经济形势复杂多变,消费整体大环境 呈下行趋势,汽车行业也在持续增长的历程中 首次出现负增长。在政策支持与消费需求的驱动 下,新能源汽车行业取得了不俗成绩,其中独角 兽企业更是快速走向市场。 1、2018年新能源汽车销量实现快速增长,成为汽车市场亮点 2018年,中国的新能源汽车总销量突破120万台,同比增长61.7%。从月度销量来看,基本保持上升趋 势。从细分类型来看,目前主要以纯电动汽车为主,占月度新能源汽车总销量的67%以上,且该比例总体 呈上升趋势。2019年1、2月新能源汽车销量随同比增加120%与56%,销量占当月汽车总销量的4.1%和 2.9%1。 中国乘用车市场信息联席会预测2019年的新能源汽车销量170万台2。 2018年-2019年2月中国新能源汽车每月销量(万台) 19.2 13.8 2019 11.1 2018 9.4 8.2 7.3 7.5 6.5 5.2 6.2 6 4 2.7 2.3 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 1.2 1.1 1.6 1.1 2 2.2 2.4 2.8 2.7 2.7 3.1 3.2 2.1 1.3 插电式混合动力 纯电动 来源:前瞻产业研究院,中汽协 1. 汽车工业协会据 2. 乘联会《2019年4月份全国乘用车市场分析 》 8 | 普华永道独角兽CEO调研2018系列报告 造车新势力在2018年取得了令人鼓舞的成绩,以蔚来和威马汽车为代表 的独角兽企业开始实现销售。蔚来汽车的ES8销量达到11379台,威马 汽车的EX5的销量达到3850台。 2、2018年下半年开始,独角兽企业陆续推出新车型 2018年11月 爱驰汽车U5量产版全球首发; 2018年12月 蔚来举办蔚来日(NIO Day 2018)发布会,推出蔚来ES6;之前发布的 ES8率先实现量产; 2019年1月 拜腾亮相2019美国拉斯维加斯国际消费电子展(CES),公布了计划 于今年实现量产的BYTON M-Byte车型的诸多细节; 2019年1月 零跑举办品牌暨S01上市发布会,宣布其首款十万元级智能纯电动 Coupe——零跑S01正式上市; 2019年3月 爱驰汽车在日内瓦国际车展上展出其首款量产A+级智能纯电动SUV爱 驰U5和全球第一款赛道级电动跑车Gumpert Nathalie。爱驰成为国内 首家将量产车带上国际车展的新势力造车企业; 2019年3月 小鹏汽车CEO何小鹏在微博发布了小鹏汽车第二款新车谍照。新车内 部代号为E28,定位位一款中型纯电动轿跑,目前正在黑河进行极寒测 试,将于2019年4月开幕的上海车展首发亮相; 普华永道独角兽CEO调研2018系列报告 | 9 3、2019年4月独角兽企业闪耀上海车展 新能源乘用车购车补贴政策对比(按续航里程) 生产厂家 车辆类型 车型 蔚来汽车 纯电动 ET Preview EX5 Pro 威马汽车 纯电动 EX6 Limited iC3 奇点汽车 纯电动 iS6 小鹏汽车 纯电动 P7 S01 零跑汽车 纯电动 C-More 爱驰汽车 纯电动 U5 前途 纯电动 K20 合众汽车 纯电动 合众U 天际汽车 纯电动 ME7 博郡 纯电动 iV6 GX5 GC1 国机智骏 纯电动 GC2 GT3 GYON 纯电动 Matchless 清源 纯电动 小尊 E20 大乘汽车 纯电动 G60E seven II 艾康尼克 纯电动 muse 理想 增程式混合动力 one Karma Pininfarina GT Karma 插电式混合动力 Revero GT SC1 Vision 运动轿跑格兰尼 格罗夫 氢燃料 SUV欧思典运动款 SUV欧思典 10 | 普华永道独角兽CEO调研2018系列报告 4、独角兽企业运用新零售模式积极布局销售网络3 各家独角兽企业采用了以客户为中心的新零售模式打造创新的销售网络,各具特点: 蔚来与传统整车企业通过经销商的销售模 电咖同时面向共享领域和私人用户市场进行 式不同,采用线下体验+线上购买的直销模 销售。在共享出行领域,自电咖EV10上市 式,蔚来中心作为线下体验店已在多个城 后便与数家分时租赁公司达成战略合作。在 市(北京、上海、广州、深圳、成都等)开 私人市场领域,区别于传统4S模式,电咖与 业,客户一旦决定购买可通过APP或者官网 庞大、永达等大型经销商合作,设置城市展 下单,将线下体验、提车、服务与线上下单 厅,打造”小而精”的销售店。另外,也与 进行打通,构建起新零售模式体系。 Evbuy等专业新能源经销网络合作。 威马构建了创新的4S店模式,即“Space 爱驰计划开创一个不同于传统经销和直销的 威马体验馆”、“Store威马用户中心” 新模式。该模式基于自建平台,招募销售、 、“Station威马服务之家”和“Spot威马 服务等领域的合作伙伴,将传统4S点的业务 E站”,各司其职为客户提供试驾、出行服 板块分割并根据不同的功能进行区分,避免 务、销售、维修、充电、后市场等服务。此 重资产投入。该销售策略遵循“分、享”理 外,威马还在新4S模式基础上推行的智行合 念,缓解传统汽车经销商模式中的经销商与 伙人制度,通过大数据精准算法进行导流、 厂商之间所存在的痛点。 选址以及经销商等级设定,更好地将用户场 奇点针对传统 景需求与产品服务相匹配,令智行合伙人布 4S渠道模式的痛点,从多个 维度进行了创新革新。首先,奇点搭建了线 局更加合理。

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本文档由 爱你没商量2019-07-16 16:50:29上传分享
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