中国—东盟跨境电商发展情况调研 中国国际贸易促进委员会信息中心 2018 年 9 月 前言 中国与东盟一衣带水、山水相连,自古以来就有“下 南洋”经商的历史传统,自 2010 年中国—东盟自由 贸易区正式建立以来,中国与东盟十国间的经贸往来 更加频繁,双方间的货物贸易、服务贸易和相互投资 数额逐渐扩大,2017 年,东盟已连续六年成为中国 第三大贸易伙伴。 随着中国与东盟间经贸关系日渐广泛深入,国际 贸易新业态、新模式也不断涌现,这其中跨境电商表 现尤为突出。2016 年东盟就已成为中国第九大跨境电 商贸易伙伴,并且是仅次于美国和欧盟的中国第三大 跨境电商出口市场。 声明:本报告只对数据来源作简单标注,详细来源请见报告完整版。 第一章 中国—东盟跨境电商发展现状 一、中国—东盟跨境电商发展背景 (一)中国与东盟间经贸往来密切 中国与东盟由于地缘关系接近,明 清时期便有大批闽粤人“下南洋”经商的 目 前 4000 万华人华侨 在东南亚居住生活 历史传统。自 2010 年中国—东盟自由贸易 区成立,2016 年中国中国—东盟自贸区升 级版生效,中国与东盟间贸易日趋自由化, 有近 95% 的税目产品实施零关税,跨境贸 易总额基本保持稳定增长态势。 95% 的税目产品实施零关税 图 1 2014-2017 年中国对东盟跨境贸易情况(亿美元) * 数据来源:商务部、中国海关总署、阿里研究院、艾媒咨询、Statista、雨果网 4 (二)中国跨境电商持续保持较快发展态势 中国跨境电商起步较早,早期主要是 2004 年左右兴起的个人代购, 自 2008 年以来,中国跨境电商交易额呈逐年递增态势,2016 年跨境电 商交易额与 2008 年相比翻了近 4 番,达到了 6.7 万亿元。 图 2 2008-2016 年中国跨境电商交易额 (三)东盟电子商务发展现状 2013 年新加坡、马来西亚、印尼、泰国、菲律宾和越南 五国的网络零售总额仅为 70 亿美元,但随着移动网络的快 速发展和智能手机的普及,据估计,东盟国家电子商务市 场每年以 25% 的速度增长。 图 3 2018 及 2022 年东盟六国电子商务行业预估营收(百万美元) * 数据来源:商务部、中国海关总署、阿里研究院、艾媒咨询、Statista、雨果网 5 二、中国—东盟跨境电商发展情况 (一)中国—东盟跨境电商发展概况 2016 年东盟是中国第九大跨境电商贸易伙伴,中国出口跨境电商主要国 家、地区占比前 5 位分别为美国 16.5%、欧盟 15.8%、东盟 11.4%、日本 6.6% 和俄罗斯 4.2%,东盟是仅次于美国和欧盟的中国第三大跨境电商出口市场。 图 4 东盟十国零售跨境电商主要出口商品品类 中国—东盟跨境电商零售贸易中,泰国乳胶枕、香米,新加坡的保健品,马来西 亚的饼干、速溶咖啡,菲律宾的芒果干,越南的速溶咖啡在中国较受欢迎。 中国企业: * 截至 2018 年 3 月,阿里巴巴累计向东南亚最大的 B2C 电商平台 LAZADA 投入 40 亿美元。 *2017 年,阿里巴巴首个海外 eWTP 试验区——“马来西亚数字贸易区”在吉隆坡全面启动 运营。 *2017 年阿里巴巴入股印尼电商公司 Tokopedia。2017 年 2 月,蚂蚁金服宣布投资菲律宾金 融公司 Mynt。 *2017 年 9 月京东金融与泰国零售商上台集团成立合资公司。 * 数据来源:电子商务研究中心、商务部、阿里研究院 6 (二)中国—东盟跨境电商 ECI 指数 ECI 指数(E-Commerce Connectivity Index, 跨境电商连接指数)能 够反映中国与其他国家在跨境电商贸易方面的连接紧密程度。ECI 出口指数越 高,表示该国购买“中国制造”的商品越多;ECI 进口指数越高,表示中国消 费者购买该国商品越多。泰国是东盟十国中 ECI 进口、ECI 出口及 ECI 总指数 最高的国家。 2016 年中国与东盟十国跨境电商连接指数 排序 国家 ECI 进口指数 ECI 出口指数 ECI 总指数 1 泰国 4.6 6.9 11.5 2 新加坡 4.0 2.3 6.4 3 马来西亚 2.9 1.8 4.7 4 印度尼西亚 3.9 0.7 4.6 5 菲律宾 2.5 0.3 2.8 6 越南 1.6 0.4 2.0 7 文莱 1.4 0 1.4 8 柬埔寨 1.3 0 1.3 9 缅甸 0.6 0 0.7 10 老挝 0.5 0 0.6 备注:ECI 指数 = ECI 进口指数 + ECI 出口指数 ECI 进口指数 = 进口规模得分 * 权重 + 进口渗透率得分 * 权重 ECI 出口指数 = 出口规模得分 * 权重 + 出口渗透率得分 * 权重 * 数据来源:阿里研究院《eWTP 助力“一带一路”建设——阿里巴巴经济体的实践》 7 第二章 东盟主要国家与中国跨境电商贸易情况 8 一、泰国跨境电商发展情况 (一)泰国电子商务发展情况 泰国的电子商务起步较早,2001 年泰国电子商务交易额就已达到 250 亿 泰 铢( 约 合 54.63 亿 元),2016 年泰国电子商务市场总交易额高达 2.52 万亿泰铢(约合 5019.84 亿元)。 2016 年 11 月,泰国的网购人均量为 3.4 件。 图 5 2016 年泰国跨境电商零售出口中国品类结构 图 6 2005-2014 年泰国电子商务市场规模(亿元) (二)中泰跨境电商发展情况 2016 年有 124 个泰国品牌在天猫国际平台上销售,总成交额同比 增长 152%,是商品销售额排名最高的“一带一路”沿线国家。2016 年双 十一,中国县域跨境电商进口来源国中,泰国排第九位。 * 顺丰速运 2013 年 10 月份就已进入泰国快递市场。 * 阿里巴巴与泰国开泰银行已开展合作,在泰国可以直接使用支付。 * 数据来源:Pawoot、阿里研究院 9 二、新加坡跨境电商发展情况 (一)新加坡电子商务发展情况 新加坡 1998 年就制定了《电子交易法》、《电 子交易(认证机构)规则》,完善的立法为跨境电商 的发展创造了良好的条件。2015 年有 41% 的新加坡 人在线上和线下渠道同时购买,17% 的人完全依靠网 购。2016 年新加坡有 76% 的新加坡数字购物者表示 每月至少进行一次网购,30% 每周至少进行一次。预 计到 2025 年,新加坡的电商市场预计将达到 54 亿美 元。 图 7 2017 年 4 月新加坡 B2C 电商平台访问量排行(百万) (二)中新跨境电商发展情况 在对中国的跨境电商零售出口方面,2016 年新加坡商品在天猫国际 的总成交额同比上涨 183%。出口商品品类主要包括:保健品、美妆、母婴 用品、食品等种类,其中以保健品及美妆占比居多。 * 数据来源:Pawoot、阿里研究院 10 三、马来西亚跨境电商发展情况 (一)马来西亚电子商务发展情况 2015 年马来西亚电子商务交 易 规 模 达 到 9.2 亿 美 元,2011 到 2015 的年增长率约为 10%。马来西 亚 91% 的互联网用户会进行网购, 54% 的 网 络 用 户 每 月 至 少 购 物 一 次,超过 85% 的用户网购年均消费 达到 2000 美元。马来西亚跨境电 商约占电子商务 40%。目前马来西 亚排著名的电商平台有:Lelong、 Lazada、Groupon、Zalo - ra、 eBay 等。 (二)中马跨境电商发展情况 2015 年,在阿里巴巴国际站 平台(采购与批发),向中国企 业发出询盘量最多的海外市场前 十位中,马来西亚排第九位。 图 8 2016 年马来西亚对中国跨境电商零售出口商品品类结构 * 顺丰快递在 2011 年就已经开通了马来西亚快递服务。 * 截至 2018 年 3 月,阿里巴巴累计向 Lazada 投资 40 亿美元。 * 数据来源:尼尔森、PayPal、阿里研究院、Payvision、FSA、SImiliarWeb、雨果网 11 四、越南跨境电商发展情况 (一)越南电子商务发展情况 2013 年越南就有约 1560 万互联网用户进行过网上购物,人均网购金额约 120 美元。2016 年越南电商市场总值 18 亿美元,通过电商购物人数有 3326 万, 电商购买渗透率 35%,电商用户平均年花费 55 美元。目前越南知名的电子商 务 零 售 网 站 有:Lazada.vn、Amazon.com、Thegioididong.con、Xdeal.vn、 Hotdeal.vn 等。 (二)中越跨境电商发展情况 近年来,中越间贸易往来进展速度极快,2017 年中越货物进出口贸易额 达 1212.70 亿美元,同比增长 23.4%,在东盟十国中排名第一。在政策层面, 2017 年 5 月至 11 月,商务部先后与越南签署了《关于电子商务合作的谅解 备忘录》、《关于成立电子商务合作工作组的谅解备忘录》,大力支持中越 跨境电商发展。 *2013 年 12 月顺丰速运正式推出“越南件”,即中国大陆到越南全境的快 件服务。 * 腾讯在 2016 年以 Shopee 电子商务网页进入越南后,又以 6400 万美元购买 Foody.vn82%

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