家电行业未来发展趋势判断 2018年 11月 6日 北京中怡康时代市场研究有限公司 全国家电市场仍处于以结构优化为主的调整阶段 中国家电行业市场规模发展趋势 注:整体家电市场规模含手机3C数码数据 亿元 盘整及产业升级期 18,000 25% 20.5% 18.8% 16,000 20% 14,000 12.4% 15% 12,000 9.0% 10,000 6.1% 10% 5.3% 5.6% 3.2% 8,000 5% -0.6% 6,000 0% -4.8% 4,000 -5% 2,000 8,475 8,992 10,836 12,184 11,596 13,776 14,506 15,314 15,805 17,221 12,626 0 -10% 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018YTD 家电下乡 结束 节能惠民 政策空窗期 数据来源:中怡康测算 生活电器、白电整体保持较高增长 2018年1-9月家电各市场整体规模(零售额) 白色家电 黑色家电 3047.9亿元 1029.5亿元 同比增长5.9% 同比增长-10.2% 厨卫电器 生活电器 1472.7亿元 984.7亿元 同比增长0.4% 同比增长10.0% 数据来源:中怡康测算 厨房电器、生活电器新品类带动行业上行 2018年1-9月厨房&生活主要产品规模(零售额) 亿元 厨 600 33.1% 50% 480 卫 30% 400 302 11.5% 298 10% 电 1.7% -7.3% 181 -5.6% 1.6% 57 - 37 8.3% -3.7% -19.6% -10% 器 200 - 41 16.6% 38 -30% 17 11 0 -50% 热水器 水家电 油烟机 燃气灶 微波炉 消毒柜 洗碗机 电烤箱 蒸汽炉 浴霸 亿元 200 28.0% 50% 生 146 130 17.0% 30% 150 6.7% 活 116 80 6.1% 24.1% 11.7% 3.4% 10% 100 电 76 -3.2% 3.6% 61 41 -19.1% 2.0% -15.4% 60 3.6% 13 -10% 54 器 50 -23.7% -8.5% 47 29 23 15 14 14 -21.2% -36.3% 10 -30% 0 -50% 吸尘器 电饭煲 电风扇 搅拌机 空气净化 煮水系列 剃须刀 电压力锅 电磁炉 美发系列 挂烫机 豆浆机 电炖锅 加湿器 电饼铛 榨汁机 电咖啡壶 器 数据来源:中怡康测算 厨小部分细分品质型产品延续高增长 2018年1-9月嵌入式厨电、净水设备 2018年1-9月生活小电细分品类 快速增长 高速发展 63.6亿元 +48.8% IH电饭煲 净水设备 275.1亿元 +13.9% 68.2亿元 +84.9% 破壁料理机 嵌入式一体机 12.0亿元 +104.3% 59.3亿元 +40.5% 机器人吸尘器 15.5亿元 +25.3% 养生壶 25.1亿元 +32.7% 嵌入式洗碗机 2.7亿元 +144.0% 厨师机 数据来源:中怡康测算 企业参与厨小市场热情高,新品牌不断涌入 2018年1-9月厨卫&生活电器主要产品品牌数量情况 在销品牌 新入品牌 新入品牌 在销品牌 热水器 398 69 124 348 吸尘器 油烟机 491 124 42 281 电饭煲 燃气灶 542 136 49 331 电风扇 消毒柜 316 67 135 539 搅拌机 洗碗机 89 55 121 462 空气净化器 数据来源:中怡康线上周度/线下月度零售监测 多品类产品结构持续优化 厨小电器分类型占比变化(零售额) 电烤箱 净水设备 电饭煲 台式 嵌入式 净水机 纯水机 管线机 直饮机 IH 非IH电脑型 非IH机械型 电饭锅 7.5% 4.3% 5.4% 6.7% 37.3% 30.0% 80.9% 79.7% 79.3% 86.0% 53.5% 62.8% 19.1% 20.3% 11.8% 8.5% 2017.1-9 2018.1-9 2017.1-9 2018.1-9 2017.1-9 2018.1-9 其他 吸尘器 搅拌机 除螨仪 打蛋器 机器人 手持式 6.5% 2.4% 2.9% 1.9% 手持推杆式 迷你 30.2% 44.4% 微型 多合一 88.2% 95.1% 28.9% 卧式 二合一 15.2% 18.8% 桶式 17.8% 单搅拌 立式 破壁 2017.1-9 2018.1-9 2017.1-9 2018.1-9 数据来源:中怡康线下月度零售监测 品质升级继续推动市场高端化发展 厨小电器主要产品高端占比变化情况(零售量份额) 低端 中低端 2016.1-9 2017.1-9 2018.1-9 23.7% 21.5% 中怡康 19.2% 17.3% 16.9% 四分法 16.0% 14.4% 14.3% 12.5% 12.4% 10.1% 中高端 高端 9.3% 7.0% 7.6% 7.4% 6.7% 6.6% 3.6% 以当年销售记录作为样本,按价 热水器 吸油烟机 电烤箱 电饭煲 吸尘器 搅拌机 格从低到高排序,累计零售额达 到25%划分为一段,分别为市场 低端、中低端、中高端、高端市 >3800 >4867 >7090 >800 >2999 >1599 以2016年1-9月各产品高端价格段为基准 场价格分界点。 数据来源:中怡康线下月度零售监测 家电产品技术及品质升级明显 大 舒适 集成 健康 智能 …… > > 美 节能 全屋 “大”—彰显产品技术的不断突破 各产品零售额渗透率变化 70.8 72.9 25.0 17.4 % 线下 % 线下 % 线下 % 线下 65.9 58.0 12.4 11.4 % % % % 56.6 62.7 10.3 7.3% % 线上 % 线上 线上 % 线上 45.7 50.1 6.6% 4.7% % % 2018.1-9 2017.1-9 2018.1-9 2017.1-9 2018.1-9 2017.1-9 2018.1-9 2017.1-9 CADR≥400 ≥13L ≥2.2KW ≥4.5KW 空气净化器 燃气热水器 电磁炉 燃气灶 数据来源:中怡康线上周度/线下月度零售监测 打造色彩学 金属机身 突显质感 创新美学 小家电完美诠释“美”的定义 简约设计 黑晶玻璃面板 大窗口熄屏设计 艺术多元化 产品外观色彩、材质、设计趋于多样化 多样化产品销售零售额份额变化 2017.1-9 2018.1-9 73.7% 58.4% 69.0% 43.2% 12.0% 7.8% 10.8% 5.9% 厢式机 玻璃面板 异型机 无叶扇 净水设备-纯水机 燃气灶 电储水热水器 电风扇 数据来源:中怡康线下月度零售监测 健康型家电正在改变我们的生活方式 2018年1-9月注重健康功能的家电产品市场增长 线下同比增长 线上同比增长 160% 145.0% 140% 120% 100% 75.4% 80% 54.2% 60% 39.8% 40% 23.4% 18.8% 20% 10.2%

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