出行旅游行业数据报告 360数字营销-2018年9月 CONTENTS 1 行业综述 2 细分洞察 3 人群聚焦 报告导读 01 人群定义及数据来源: ① 全网人群:360全部人群 ② 旅游行业人群:关注与旅游相关内容的人群 ③ 覆盖OTA及其他旅游网站、酒店住宿、交通票务、景点等内容 02 词性示例: 景点词 长城、白宫等 OTA词 携程、elong等 国家词 泰国旅游、日本等 目的地词 大理旅游、敦煌等 通用词 旅游攻略、旅行、自驾游等 酒店词 民宿、酒店预订、四季酒店等 交通词 机票、国航、火车票等 省份词 西藏旅游、台湾旅游等 线路词 欧洲游、出境游等 数据范围定义: 03 ① 趋势数据:2016年1月-2018年7月 ② 阶段数据:2018年Q2 壹 行业综述 我国在线旅游产业链概览 在线旅游行业产业链图谱示例 旅游资源 旅游产品组合及分销 媒体及营销 综合类集团 线下分割渠道 UGC B2B平台 单品类集团 社交媒体 住宿 OTA类B2C平台 用 门户网站 户 交通 搜索引擎 移动应用 非OTA类B2C平台 综合平台 垂直平台 其他 景区 在线营销 其他 签证 / 保险 / WiFi等 直 销 信息来源:iResearch及公开资料整理 我国在线旅游持续渗透,市场规模稳定增长 中国在线旅游市场交易规模 53.7% 交易规模(亿元) 增速 渗透率 42.3% 38.5% 40.4% 34.0% 27.0% 28.6% 31.1% 25.3% 19.3% 18.0% 4.8% 5.1% 5.8% 6.5% 7.5% 9.4% 10.7% 12.1% 13.4% 14.5% 15.8% 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017e 2018e 2019e 数据来源:iResearch 移动端搜索份额提升快,PC端仍主流 PC及移动端搜索量份额变化 7.6% 9.9% 14.4% 20.7% 16.2% 24.2% 92.4% 90.1% 85.6% 79.3% 83.8% 75.8% Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 18年7月 数据来源:360大数据 移动端搜索高速增长 n 2-7月移动端搜索量同比增速130%以上 移动端搜索量走势 +132.4% 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 2017年 2018年 数据来源:360大数据 PC端旅游目标明确,景点词搜索份额最大 PC端旅游行业的搜索词情况 PC端 景点词 目的地词 交通词 OTA词 通用词 省份词 国家词 非OTA旅游网站词 酒店词 线路词 16Q1 21.1% 15.1% 25.4% 11.3% 5.2% 5.7% 6.0% 3.7% 5.8% 16Q2 27.2% 16.5% 18.1% 10.4% 5.9% 6.0% 5.9% 4.0% 5.3% 16Q3 27.0% 17.4% 17.4% 9.9% 6.3% 6.5% 5.5% 4.0% 5.5% 16Q4 24.4% 16.1% 20.7% 9.2% 5.8% 6.2% 5.8% 3.8% 7.5% 17Q1 24.2% 16.1% 21.0% 9.8% 5.9% 6.2% 6.0% 4.1% 6.1% 17Q2 27.6% 17.0% 16.3% 10.1% 6.6% 6.5% 5.9% 4.1% 5.3% 17Q3 26.9% 17.2% 17.3% 9.3% 7.5% 6.6% 5.4% 4.1% 5.0% 17Q4 25.5% 17.8% 16.6% 9.7% 6.5% 6.1% 7.0% 4.4% 5.8% 18Q1 21.9% 16.3% 21.1% 9.9% 6.4% 6.1% 7.0% 4.8% 5.7% 18Q2 26.3% 17.4% 13.7% 9.4% 7.5% 6.7% 7.1% 5.0% 5.9% 18年7月 26.9% 17.7% 14.2% 9.0% 7.5% 6.9% 6.8% 5.2% 4.6% 数据来源:360大数据 移动端旅游搜索更聚焦,同时目的地/国家词份额提升相对较多 移动端旅游行业的搜索词情况 2017年 2018年 38.8% 景点词 33.6% 移动端 20.0% 目的地词 21.3% 14.2% 交通词 13.8% 5.2% 国家词 7.6% 6.2% 省份词 6.8% 6.9% 通用词 6.6% 3.9% 酒店词 4.9% 3.2% OTA词 2.7% 0.7% 1.5% 线路词 1.0% 1.3% 非OTA旅游网站词 数据来源:360大数据,2018年1-7月及同期 旅游相关网站是旅游行业整体最关注的内容 n 游记攻略/航空也是关注重点 旅游行业的核心关注内容 网站词搜索词TOP示例 12306网上订火车票官网 13.9% 携程 8.4% 携程旅行网 2.7% 去哪儿 2.3% 马蜂窝 2.0% 蚂蜂窝 1.4% 去哪儿网 1.3% 携程网 0.9% booking 0.6% 马蜂窝旅游网 0.5% 艺龙 0.5% 同程网 0.4% 途牛旅游网 0.4% airbnb 0.4% 3.3% 穷游网 0.4% 驴妈妈 0.4% 2.2% 去哪网 0.4% 12306火车票官网 0.3% 2.0% 爱彼迎 0.3% 同程 0.3% 数据来源:360大数据,2018年1-7月 国庆/中秋游或将成为下一阶段关注高峰 n 前7月中关注五一/春节游较多,随着国庆/中秋节临近,关注点将转移 旅游节点关注分布 五一游 春节游 五一游 25.4% 暑假游 国庆游 清明游 中秋游 春节游 21.8% 周末游 端午游 暑假游 12.0% 国庆游 11.8% 或将成为下一个关注高峰 清明游 7.8% 国庆 中秋游 7.1% 中秋 周末游 4.9% 端午游 4.0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 数据来源:360大数据,2018年1-7月 贰 细分洞察 旅游网站 线路及景点 交通及票务 酒店及住宿 OTA网站关注份额大,非OTA网站占比在提升 旅游网站关注份额 OTA 非OTA旅游相关网站 18年 18年 PC端 移动端 17年 17年 34.0% 29.7% 70.3% 66.0% 32.4% 24.0% 76.0% 67.6% 数据来源:360大数据;旅游网站选取市场主流网站, 2018年1-7月及同期 携程领跑行业,PC端马蜂窝份额上涨较多紧随其后 n 移动端去哪儿和同程紧随携程后分列二三位 旅游网站TOP份额及变化 18年 17年 PC端 移动端 39.5% 携程 携程 37.6% 31.1% 携程 携程 35.7% 14.6% 马蜂窝 去哪儿 17.1% 17.7% 去哪儿 去哪儿 23.2% 12.8% 去哪儿 马蜂窝 10.1% 7.8% 同程 同程 7.1% 4.6% 同程 同程 5.8% 6.8% 马蜂窝 途牛 3.4% 3.3% airbnb 艺龙 3.7% 4.8% 途牛 马蜂窝 3.3% 2.9% 艺龙 airbnb 2.7% 3.7% airbnb 艺龙 3.3% 2.7% booking 途牛 2.6%

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