www.chinaventure.com.cn 2018Q3 中国互联网行业 市场数据报告 投中研究院 2018.10 CONTENTS 01/ 融资市场规模创新高 电子商务备受关注 02/ 并购市场活跃度降低 宣布交易规模同比上升 03/ IPO融资规模大幅增长 美团点评融资超42亿美元 04/ 建设数字中国:把握信息化发展新阶段的机遇 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 01/ 融资市场规模创新高 电子商务备受关注 2018年三季度,互联网行业强势崛起,融资 案例数量及规模再攀新高。电子商务行业吸金 力强劲,无论在融资数量还是融资规模上均位 列榜首。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 互联网融资市场爆发,融资规模创新高 融资走势:互联网行业投融资市场同比2017年三季度强势崛起, 融资案例数量及规模再攀新高。其中融资案例数量302 起,同比 增长 9.82%;融资规模 118.49 亿美元,同比增长 342.62%。细 分领域电子商务、大数据等热点领域融资活跃。 趋势分析:信通院数据显示,互联网企业国际化输出成效显著, 新兴国际成为主阵地。电子商务领域,阿里巴巴跨境电商平台已 覆盖230个国家和地区。移动出行领域,滴滴出行与其投资与合 作企业业务覆盖全球超过60%的人口,服务超过1000个城市。 2017-2018年Q3中国互联网行业VC/PE融资情况 14,000 316 324 302 302 12,000 279 275 251 10,000 8,000 11,84 6,000 8,72 9,25 9 4,000 6 7 5,97 4,13 5,21 2,67 9 2,000 2 6 7 0 17Q1 Q2 Q3 Q4 18Q1 Q2 Q3 融资金额(US$ M) 案例数量 数据来源:CVSource 投中研究院,2018.10 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 互联网细分领域融资数量及规模 2018年Q3中国互联网市场细分领域交易数量占比 电子商务 互联网其他 3% 大数据 8% 移动互联网 39% 社交社区 8% 网络游戏 共享经济 9% 电子支付 软件 12% 视觉技术 15% 区块链工具 应用及平台 信息化服务 2018年Q3中国互联网市场细分领域交易规模占比 电子商务 软件 2% 5% 视觉技术 27% 5% 互联网其他 6% 共享经济 区块链工具 8% 社交社区 移动互联网 11% 18% 大数据 信息化服务 14% 应用及平台 网络游戏 电子支付 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 三季度互联网行业重点行业及案例 行业解读:2018年三季度,互联网细分领域中,电子商 务领域位居融资数量及融资规模Top1。电子商务行业吸 金力强劲,融资案例数量 119起,融资规模达 31.56亿 美元。资本市场对电商领域持续保持信心,电商平台将 继续分解零售市场,同时传统零售商正在逐步拓展线上 渠道。全渠道零售继续为在线和实体零售创造协同效应。 2018年Q3互联网企业获得VC/PE融资重点案例 (单位:百万美元) 企业 CV行业 轮次 投资方 金额 奥本海默基金/腾 美团点评 电子商务 战略融资 讯科技/ Landsdowne/ 1500 Dasarna 哈罗单车 共享经济 F 蚂蚁金服/复星集 团 1000 商汤科技 视觉技术 D 软银中国资本 1000 比特大陆 区块链工 具 Pre-IPO 中金资本 1000 旷视科技 视觉技术 D 阿里巴巴/博裕资 本 600 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 02/ 并购市场活跃度降低 宣布交易规模同比上升 2018年三季度,无论是宣布并购案例数量还 是完成并购案例数量均呈下滑趋势,宣布交易 规模暴增,网络游戏和互联网其他的并购规模 占据绝大部分版图。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 宣布交易规模同比上升 并购走势:2018年三季度,互联网行业并购市场宣布交 易案例数量 67 起,同比下滑 37.96%。披露并购金额 148.95 亿美元,同比增长 134.64%。 趋势分析: 2018年三季度,宣布交易数量较去年同期出 现下滑趋势,宣布交易规模暴增,主要原因是Booking Holdings5亿美元注资滴滴出行,爱奇艺20亿元收购天象 互动。 2017-2018年Q3互联网行业并购市场宣布交易趋势图 16,000 14,000 106 108 12,000 102 101 93 10,000 80 67 8,000 14 6,000 ,895 6,34 4,000 4,70 4,81 5,27 4,13 8 3,50 2,000 6 3 7 9 2 0 17Q1 Q2 Q3 Q4 18Q1 Q2 Q3 披露并购金额 US$M 案例数量 数据来源:CVSource 投中研究院,2018.10 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 互联网并购活跃度下滑 并购走势: 2018年三季度,互联网行业并购市场完成交 易案例数量 31 起,同比下滑 45.61%。披露并购金额 26.08 亿美元,同比下滑 3.19% 。 趋势分析:完成交易案例数量及交易规模与去年同期相比 均出现下滑趋势。 2018年三季度,完成交易案例数量创 下近两年新低。 2017-2018年Q3互联网行业并购市场完成交易趋势图 5,000 65 61 4,000 57 58 47 45 3,000 31 3,78 2,000 2,69 2,84 3 1,65 1,34 4 5 1,5 1,000 2,60 4 33 9 8 0 17Q1 Q2 Q3 Q4 18Q1 Q2 Q3 披露并购金额 US$M 案例数量 数据来源:CVSource 投中研究院,2018.10 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 互联网细分领域完成并购数量及规模 2018年Q3中国互联网市场细分领域交易数量占比 网络游戏 6% 6% 26% 电子商务 7% 互联网其他 移动互联网 13% IT服务 23% 共享经济 16% 社交社区 大数据 2018年Q3中国互联网市场细分领域交易规模占比 互联网其他 5% 网络游戏 14% 33% 共享经济 IT服务 社交社区 20% 移动互联网 25% 电子商务 大数据 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 三季度互联网行业重点行业及案例 共享经济:Booking Holdings5亿美元注资滴滴快的,通过合 作,Booking Holdings旗下的app将为用户提供滴滴叫车服务 接口,而滴滴的乘客也将可以直接通过Booking.com或Agoda 平台预订酒店住宿,这意味着,在Booking Holdings的加持下, 滴滴在国际市场将新增巨大流量。 网络游戏:爱奇艺斥资20亿元全资收购天象互动,天象互动的 加入将进一步推动爱奇艺业务的深入发展,也将帮助爱奇艺媒 体平台和娱乐生态更加强大。此次收购,是爱奇艺在纳斯达克 上市后公布的首笔收购。此举对成都游戏行业特别是手游行业 潜在“独角兽”企业具有标杆意义和示范意义。 2018年Q3国内互联网企业重大完成并购案例 (单位:百万美元) 企业 CV行业 买方 金额 交易股权 滴滴快的 共享经济 Booking Holdings 500 N/A 天象互动 网络游戏 爱奇艺 299.31 100.00% 车音智能 互联网其他 华闻传媒 249.86 60.00% 杉德银卡通信 互联网其他 国华人寿 202.88 N/A 君天恒讯 IT服务 博敏电子 189.16 100.00% Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 03/ IPO融资规模大幅增长 美团点评融资超42亿美元 2018年三季度,IPO市场爆发式增长,IPO案 例数量及规模均创下近两年新高,美团

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