www.chinaventure.com.cn 2018Q3 中国消费服务行业 市场数据报告 投中研究院 2018.10 CONTENTS 01/ 融资市场投资额上升 教育及餐饮获资本青睐 02/ 并购市场活跃度降低 消费升级成并购重点 03/ IPO规模大幅度上涨 海底捞融资近10亿美元 04/ 促进消费政策出台 消费服务行业前景可期 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 01/ 融资市场投资额上升 教育及餐饮获资本青睐 2018年三季度,消费服务行业VC/PE投资案 例数量略微下降,但投资金额大幅上升,其中 教育行业及餐饮业分别在金额与数量上占据制 高点。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 融资市场案例平均融资额上升 21.38% 融资情况:2018年三季度消费 融资数量 服务行业共有250起融资案例, (同比) 融资金额达39.18亿美元。 156.36% 趋势分析:2018年三季度消费 融资金额 服务行业VCPE融资市场和去年 (同比) 同期相比,融资金额大幅上涨, 教育与餐饮行业受资本青睐。 2017年-2018年Q3消费服务市场VC/PE投资情况 4000 351 318 288 3000 260 250 198 202 3919 2000 2968 2368 2288 1728 1529 1000 761 0 2017Q1 Q2 Q3 Q4 2018Q1 Q2 Q3 投资规模US$M 投资案例数量 数据来源:CVSource 投中研究院,2018.10 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 教育及消费升级业获资本青睐 行业情况:本季度细分行业中,消费升级和教育培训分居 规模与数量榜首。其中消费升级融资金额23.49亿美元,占 比59.94%,占据本季度消费服务行业融资金额的半壁江山; 教育培训案例107起,占比42.80%,居于案例规模榜首。 2018Q3消费服务细分行业融资占比 2348.99 消费升级 55 923.68 教育培训 107 266.62 生活服务 21 232.07 旅游业 18 147.36 纺织服装 49 0 1000 2000 融资金额占比 融资案例数量 数据来源:CVSource 投中研究院,2018.10 2018Q3消费服务市场重点投资事件TOP5 (单位:亿美 元) 企业 CV行业 投资机构 投资金额 作业帮 教育培训 Coatue Management、 春华资本、恩颐投资等 3.50 客路 旅游业 红杉资本中国基金、博裕 资本 、高盛等 2.00 瑞幸咖啡 消费升级 愉悦资本 、君联资本等 2.00 幸福西饼 消费升级 亚商资本、华兴资本等 0.59 考虫 教育培训 高瓴资本、腾讯产业、经 纬中国 0.55 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 重点融资案例—教育培训及餐饮业 2018年7月18日,作业帮获3.5亿美元D轮 教育 融资;2018年7月27日,爱学堂获2.3亿 培训 元B+轮融资;2018年8月30日,创客工 场 旗 下 STEAM 教 育 解 决 方 案 提 供 商 Makeblock获3亿元C轮融资;2018年09 月05日,考虫获5,500万美元的D轮融资。 我国教育融资处于上升趋势,尤其是今 投资 年以来,政策环境的变化、用户学习需 求和习惯的深化、消费意识的觉醒和能 力的升级、资本市场的支持构建了2018 年教育行业融资的新风向。 创客 2018年7月11日,瑞幸咖啡获2亿美元A 管理 工场 餐饮 轮融资;2018年7月24日,幸福西饼获4 亿元B+轮融资;2018年8月23日,Gaga 鲜语获1.8亿元A轮融资。 随着餐饮业的产业升级,新零售、消费 升级概念深入人心,在消费金融带动下, 优秀餐饮品牌异军突起,餐饮业的资本 热度开始回升。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 02/ 并购市场活跃度降低 消费升级成并购重点 2018年三季度,宣布并购金额与完成并购金 额均有所下降,并购事件集中发生在消费升级 行业。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 并购规模收缩,市场活跃度降低 14.52% 案例数量:2018年三季度,消费 宣布并购数量 服务行业共有142起并购宣布案例, (同比) 同比上年同期小幅提升;53起并购 24.29% 完成案例,同比数量有所下降。 完成并购数量 (同比) 案例金额:2018年三季度,消费 8.17% 宣布并购金额 服务行业宣布并购金额为47.77亿美 (同比) 元,同比减少8.17%;完成并购金 79.96% 额为9.7亿美元,同比减少79.96%, 完成并购金额 (同比) 并购规模总体收缩。 2017-2018Q3消费服务行业并购趋势图 7000 6000 126 124 128 142 105 110 81 5000 4000 60 58 70 75 60 50 53 3000 2000 338 1000 236 0 2017Q1 Q2 152Q3 Q4 2018Q1 Q2 Q3 62 131 15 宣布并购金额US$M 完成并购金额US$M 宣布并购数量 完成并购数量 数据来源:CVSource 投中研究院,2018.10 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 消费服务重大并购案例 2018Q3消费服务市场重点并购事件TOP10 (单位:百万美元) 标的企业 CV行业 买方 交易金额 股权 奥康国际 纺织服装 许永坤 项今羽 91.69 14.98% 花间堂 消费升级 华住集团 67.24 71.20% 东百集团 消费升级 施章峰 44.46 5.00% 新南洋 教育培训 长甲投资 40.26 3.68% 丽江旅游 旅游业 华邦健康 31.93 5.00% 好家乡 消费升级 汇嘉时代 19.38 49.00% 周永伟 七匹狼 纺织服装 周少雄 13.67 1.98% 周少明 星马教育 教育培训 三立教育 10.48 - 黛信科技 消费升级 蓝黛传动 6.00 - 城宿 旅游业 空中食宿 5.00 --- Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 并购资本倾斜于消费升级领域 本季度热门并购事件前三: 自然人收购奥康国际14.98% 股权; 华住集团收购花间堂71.2%的股权; 自然人收购东百集团5.00%股权。 消费升级行业在本季度消费服务行业并购交易中的数量 及金额方面双双领先,且占比均过半数。 消费升级是伴随收入和消费观念应运而生的新消费需求, 国内新兴中产阶层的崛起、居民收入水平和教育水平的 提高加之政策导向促使消费不断升级,未来企业并购将 更多倾向于这一领域。 2018Q3消费服务细分行业并购占比 22% 旅游业 数量占比 消费升级 16% 13% 4%338 纺织服装 金额占比17% 53% 236 10% 6% 教育培训 152 62 53% 6% 131 15 生活服务 数据来源:CVSource 投中研究院,2018.10 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 03/ IPO规模大幅度上涨 海底捞融资近10亿美元 本季度整体IPO市场融资规模涨幅显著,海底 捞赴港上市,融资近10亿美元,多家教育行业 接连上市。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn IPO融资规模大幅增长 33.33% IPO情况:2018年三季度消费服 案例数量 务行业IPO企业共有6家,同比下 (同比) 降33.33%。 247.91% 趋势分析: 2018年三季度消费 IPO规模 (同比) 服务行业IPO融资金额增加显著。 海底捞募资近10亿美元,提升总 体IPO规模。 2017-2018Q3年国内消费服务行业IPO融资规模 2000 6 10 9 9 6 5 3 1500 1754 1000 500 611 765 504 509 508 381 0 2017Q1 Q2

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