www.chinaventure.com.cn 2018Q3 中国医疗健康行业 市场数据报告 投中研究院 2 0 1 8 . 1 0 CONTENTS 01/ VC/PE市场投资热度不减 医药行业获资本青睐 02/ 并购市场投资情况平稳 大规模并购频发 03/ IPO规模大幅提升 港交所新政推动企业上市 04/ 政策:完善基本药物制度 推进“互联网+医疗” Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 01/ VC/PE市场投资热度不减 医药行业获资本青睐 2018年第三季度,医疗健康市场融资数量有 所下降,但交易规模稳中有升。其中,医疗服 务与医药行业是本季度投资热点。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 医疗健康VC/PE投资热度不减 市场走势:2018年三季度,医疗健康 20.39% 融资数量 行 业 VC/PE 融 资 案 例 数 量 和 规 模 较 (同比) 2017年三季度小幅增长,融资案例数 量183起,同比增长20.39%,融资规 模35.10亿美元,同比增长22.09%。 趋 势 分 析 : 本 季 度 医 疗 健 康 行 业 22.09% 融资规模 VC/PE融资数量整体趋稳,科美生物、 (同比) 天力士生物、亚洲医疗等多个过亿美 元交易带动融资规模稳中提升。 2017年-2018年Q3医疗健康市场VC/PE投资情况 4,000 221 193 196 183 3,500 152 3,000 101 117 2,500 3,42 3,51 2,000 2,87 1,500 2,12 2,39 1 0 1,23 5 1,000 2 907 8 500 9 0 2017Q1 Q2 Q3 Q4 2018Q1 Q2 Q3 融资规模(US$M) 融资数量 数据来源:CVSource 投中研究院,2018.10 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 医疗健康细分领域融资分布 2018年Q3医疗健康细分行业交易数量占比 5% 8% 医疗服务 29% 医药行业 14% 医疗器械 医疗技术 19% 医疗健康其他 25% 医疗信息化 数据来源:CVSource 投中研究院,2018.10 2018年Q3医疗健康细分行业交易规模占比 4% 3% 10% 医药行业 43% 医疗服务 18% 医疗器械 医疗健康其他 医疗技术 22% 医疗信息化 数据来源:CVSource 投中研究院,2018.10 行业情况:2018年三季度,医疗服务依旧保持市场热 度,交易数量占比29%,交易规模占比22%;同时,医 药行业的市场关注度有大幅提高,不仅交易数量占比仅 次于医疗服务,交易规模更是名列榜首,占比高达43%。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 医疗健康VC/PE机构投资情况 投资频次TOP3 (单位:百万美元) 机构简称 投资次数 投资金额 单笔平均投资金额 经纬中国 6 63.07 10.51 君联资本 4 87.21 21.80 高特佳 4 138.28 34.57 CVSource,2018.10 投资规模TOP3 (单位:百万美元) 机构简称 投资次数 投资金额 单笔平均投资金额 GIC 3 220.00 73.33 云鑫创投 1 154.13 154.13 GA 1 150.00 150.00 CVSource,2018. 10 机构参与:本季度参与投资医疗健康行业的投资机构高达281 家。其中,投资频次方面,经纬中国参与投资次数最多,且 在医疗服务、医疗器械、医药行业、医疗信息化多个领域全 面开花。融资规模方面,新加坡政府投资有限公司投资金额 最多,金额高达2.2亿美元,参与投资3次,且均集中投资于 医药行业。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 医疗健康投资地域分布 投资数量TOP5 投资规模TOP5 地区 数量 地区 规模US$M 北京市 44 北京市 1068 上海市 39 上海市 985 广东省 26 广东省 357 江苏省 19 江苏省 295 浙江省 16 山东省 194 地域分布:本季度医疗健康行业获得VC/PE融资的标的企 业主要分布于东部较发达地区。优质医疗资源集中于东部 沿海城市,互联网+医疗的兴起以及东部地区科技力量的 发展等是成为投资集中于北、上、广的重要因素。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 医疗健康重点融资案例 Q3医疗健康重点融资事件TOP5 (单位:百万美元) 项目 领域 金额 投资方 科美生物 医疗器械 292.86 君联资本/平安创新资本/ 弘晖资本/经纬中国等 复宏汉霖 医药行业 157.00 新华资本/中金公司/富国 基金等 天士力生物 医药行业 150.83 法国梅里埃集团/汇桥资 本 亚洲医疗 医疗服务 150.00 GA 同润生物医药 医药行业 150.00 博裕资本/淡马锡/通和毓 承 CVSource,2018.08 2018年三季度,医疗健康行业融资规模超过1亿美元的交 易共14起。其中,北京科美生物技术有限公司完成交易规 模近20亿人民币的私募股权重组交易,是近几年中国体外 诊断领域(包括诊断仪器和试剂)规模最大的私募交易。 科技发展推动医疗创新,互联网与医疗结合带动更好的医 疗服务,近年来国家的政策导向也一直在为医疗健康发展 保驾护航。作为技术导向型和政策导向型行业,医疗健康 行业投资规模高速扩张,未来发展前景可期,市场依旧会 保持对其高关注度。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 02/ 并购市场投资情况趋稳 大规模并购频发 2018年第三季度,医疗健康并购市场走势整体 较为平稳,宣布并购案例数量与完成并购交易 规模小幅回升,宣布并购金额与完成并购数量 有所下降。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 并购市场投资情况趋稳 14.17% 案例数量:2018年三季度,医 宣布并购数量 疗健康并购宣布案例数量145起, (同比) 同比上年同期小幅提升;完成 -26.03% 完成并购数量 案例54起,同比数量有所下降。 (同比) 并购规模:2018年三季度,宣 83.18% 宣布并购规模 布并购金额为46.52亿美元,同 (同比) 比增加83.18%;完成并购金额 -0.28% 为 33.13 亿 美 元 , 同 比 减 少 完成并购规模 (同比) 0.28%。 2017年-2018年Q3医疗健康行业并购趋势图 145 12,000 115 127 141 156 131 10,000 60 73 73 48 58 50 54 8,000 40 6,000 4,000 338 2,000 236 0 152 2017Q1 62Q2 Q3 Q4 2018Q1 Q2131 Q3 15 宣布并购金额 US$M 完成并购金额 US$M 宣布并购案例数量 完成并购案例数量 数据来源:CVSource 投中研究院,2018.10 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 医疗健康细分领域并购分布 2017年-2018年Q3医疗健康行业并购趋势图 医药行业 1316.46 25 1033.69 医疗服务 14 831.39 医疗技术 8 131.39 医疗器械 6 0.44 医疗健康其他 1 0 500 1,000 1,500 并购规模(US $M) 并购数量 数据来源:CVSource 投中研究院,2018.10 行业情况:本季度医疗健康行业并购事件中,医药行业在 并购数量和并购规模上独占鳌头。并购数量上,三季度完 成并购事件数量共54起,医药行业占据25起;并购规模上, 三季度完成并购金额共计33.13亿美元,医药行业占据 13.16亿美元。 趋势分析:中国医疗健康行业的发展进程中,医药行业一 直是其中重点之一。医药行业具有高技术壁垒,研发成本 很高。国内医药行业市场存在缺口、国家政策鼓励、“我 不是药神”所反映的刚需现实问题等都在吸引资本入局。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 医疗健康重点

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