2018年前三季度电影内容景气 及国庆档前瞻 艺恩出品 2019年9月 01 2018前三季度电影内容景气 中国VS北美:前三季度票房增速略超北美,观影人次多出北美4亿人次  中国VS北美票房:前三季度(截至9月20日)中国票房约70亿美元,与北美87亿美元相差约17亿美元,差距进一步缩小。票房同 比增长14%,约超北美5个百分点。前三季度中国观影人次约13.5亿,比北美多4.2亿人次。 中国VS北美:电影票房差距逐渐缩小至17亿美元 中国VS北美:2018年前三季度增速超北美5个百分点 49% 108 109 111 114 111 104 86 87 30% 28% 36% 68 71 70 14% 市场 47 大盘 6% 4% 13% 35 7% 27 1% -5% 3% 9% 2012 2014 2016 -3% 2018年1-9月 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018年1-9月 北美电影票房增长率 中国电影票房增长率 中国票房(亿美元) 北美票房(亿美元) 2018年前三季度电影市场细分指标中美对比 观影人次(亿) 新上映影片数量 平均票价(美元) TOP1影片票房(亿美元) 内容 中国 13.5 322 5 红海行动 5.3 消费 北美 9.3 503 9 黑豹(Black Panther)7 Source: 艺恩电影智库,艺恩研究整理,数据更新至2018年9月20日 3 国产VS进口:国产片竞争力增强,前三季度份额超进口片30个百分点  国产片VS进口片:前三季度(截至9月20日)国产片票房310亿元,份额65%,超进口片30个百分点,国产片强势崛起。前三季度 票房TOP50中,国产片27部,贡献282.1亿元票房,平均单片票房约10.4亿元,进口片23部贡献147.6亿元票房,平均单片票房约 6.4亿元,国产片单片竞争力超越进口片,票房TOP50影片中,国产片场均人次22,超过进口片的场均15人次。 2012-2018年1-9月国产VS进口片票房及份额趋势 2018年1-9月票房TOP50国产PK进口 国产片份额 进口片份额 国产片 进口片 62% 65% 58% 58% 54% 54% 44% 进入TOP50影片 27部 > 23部 56% 数量 46% 46% 42% 42% 38% 35% 进入TOP50影片 年度票房(亿元) 282.1亿元 > 147.6亿元 299 310 273 264 260 进入TOP50影片 10.4亿元 > 6.4亿元 平均单片票房 191 160 165 167 (亿元) 135 125 93 90 73 进入TOP50影片 平均票价 35元 > 34元 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018年1-9月 进入TOP50影片 场均人次 22 > 15 进口片票房(亿) 国产片票房(亿) Source: 艺恩电影智库,艺恩研究整理,数据更新至2018年9月20日,国产片中包含合拍片,进口片包括分账片、批片及特殊片。 4 内容供给:国产故事片总量平稳上升,上映率偏低不足五成  产量较大,上映率偏低:近年来国产片生产总量一直呈现稳步上升的趋势,但上映率一直未突破50%,近两年新上映国产片数量 出现下滑趋势。  放映空间有待进一步释放:中国银幕数及观影人次均多于北美,但与北美年映700多部影片的市场容量相比,新映影片总量仅占 北美的60%多。北美已经形成较为成熟的分线发行模式,而中国影片放映趋于同质化,影院放映空间有待进一步挖掘。 2012-2018年1-9月国产片上映数量及上映率 43.5% 45.4% 42.5% 1200 50.0% 36.8% 38.7% 32.4% 40.0% 1000 30.0% 800 22.1% 20.0% 600 10.0% 893 400 824 758 888 944 970 -7.1% 0.0% 200 289 303 330 403 401 375 236 -10.0% 0 -20.0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018年1-9月 国产片产量 国产片新上映数量 上映率 国产片新上映数量增长率 新上映影片总量 (含进口国产) 2013 2014 2015 2016 2017 2018年 1-9月 中国 375 407 479 505 490 322 北美 688 706 705 736 740 503 Source: 艺恩电影智库,艺恩研究整理,数据更新至2018年9月20日,上映率=新上映国产影片数量/国产电影总产量 5 投资趋势:前三季度国产片总投资超90亿元,中成本以上投资产出较高  投资产出趋势:2018年前三季度新上映的200多部国产影片总投资预计90多亿元,单片平均成本约4千万元,单片平均票房约1.2 亿元。中成本以上影片数量占比相比2014年提升4个百分点,平均票房从2014年的2.3亿元上升至6.9亿元,中成本以下影片单片 票房几乎停滞不前。较高投资成本为电影工业化发展奠定了基础,拉动影片产出规模提升。 电影投资产出趋势:中成本以上影片投资及单片票房提升 新上映国产片总投资额(亿元) 中成本以上影片数量占比 中成本以上影片平均单片票房(亿元) 6.9 14% 93 10% 68 2.3 2014年 2018年1-9月 2014年 2018年1-9月 2014年 2018年1-9月 国产片单片平均成本 国产片单片平均票房 中成本及以下影片数量占比 中成本及以下影片平均单片票房(亿元) (万元) (亿元) 1.2 4000 2200 90% 0.5 0.4 0.3 86% 2014年 2018年1-9月 2014年 2018年1-9月 2014年 2018年1-9月 2014年 2018年1-9月 Source: 艺恩电影智库,艺恩研究整理,数据更新至2018年9月20日,仅统计了票房5000元以上的电影。投资规模按照投资金额划分:小成本(1000万及以下)、中小成本(1001-3000万)、中成 本(3001-5000万)、中高成本(5001-8000万)、高成本(8001-15000万)、超高成本(15000万以上),根据影片投资规模,取中值估算总投资额。 6 投资规模:66%投资额流向高成本,影片投资结构需优化  投资规模及产出能力:国产电影66%流向高成本及以上影片,票房同样也集中在头部,高成本及以上投资规模影片票房份额约占 62%。从票房盈利来看,高成本及超高成本影片盈利近三成,高于小体量投资的影片,电影高投资、高回报趋势明显,但也要避 免盲目投资。腰部与尾部影片投资结构失衡,中、中高成本影片以14%的投资额贡献了26%的票房,而小、中小成本影片投资额 占比20%,票房占比约为12%,电影投资结构待优化。 2018年1-9月不同投资规模国产片票房盈亏数量占比 投资额占比 票房占比 上映数量占比 票房盈利 票房亏损 66% 高、超高成本 62% 高、超高成本(9%) 29% 71% 14% 中、中高成本 26% 中、中高成本(12%) 22% 78% 20% 小、中小成本 12% 小、中小成本(79%) 6% 94% Source: 艺恩电影智库,艺恩研究整理,数据时间更新至2018年9月20日,仅统计了票房5000元以上的电影,小、中小成本(3000万以下);中、中高成本(3001-8000万),高、超高成 本(8000万以上),是否盈利按照票房高于投资成本3倍估算,不考虑其它收入。 7 类型供需趋势:动作、喜剧仍供不应求,科幻、奇幻亟待突破  影片类型供需趋势:剧情、喜剧、动画、动作、爱情类为前三季度上映数量最多的五大类型,其中动作、喜剧类票房占比最高, 显示供不应求。代表工业化的典型类型如奇幻、科幻、动画等整体表现欠佳,近年来国产影片不断尝试科幻、奇幻类影片的探索, 部分奇幻类影片崭露头角,但国产科幻始终难有突破,类型化创作仍有待深入。 近年来电影主类型供需指数趋势 2018年1-9月电影类型数量、票房、人次占比分布 12.0 40% 35% 10.0  供需指数=数量占比/人次占比,供需指 30% 数越小,表示越供不应求 8.0  动作、科幻、喜剧、奇幻类供需指数小 25% 于1,显示供不应求 6.0 20%

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