www.chinaventure.com.cn 前三季度 中国企业IPO市场 数据报告 投中研究院 2 0 1 8 . 1 0 CONTENTS 01/ 中国企业IPOA股市场分析 02/ 中国企业IPO香港市场分析 03/ 中国企业IPO美国市场分析 04/ 中国企业IPO行业、地域和板块分析 05/ 2018年前三季度政策热点回顾 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 01/ 中国企业IPO A股市场分析 中企A股IPO市场大幅放缓,新股数量月均不 足10只;平均规模出现显著增长,前五大IPO 项目规模占比远超去年。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn A股市场大幅放缓 2018年,A股市场IPO表现萎靡,新股数量月均不足10只, 受此影响,募资规模也出现了一定下滑。 2018年前三季度中企境内资本市场IPO规模 500 15 400 12 10 9 11 8 9 7 6 300 11 40 7.50 4.02 200 57 62 13 14 48 .70 .82 52.48 100 7.12 3.71 .03 130.86 0 2018-1 2 3 4 5 6 7 8 9 IPO募资规模(亿元) IPO企业数量[右轴] 数据来源:CVSource 投中研究院,2018.10 2016年-2018年Q3中企境内资本市场IPO规模 1,000 134 112 800 65 101 104 86 37 600 24 37 26 24 72 23 17 69 400 11 9.58 55 54 1.37 1.06 48 6.13 50 52 2.93 4.68 7.98 2.75 39 4.54 4.40 200 8.33 0 16Q1 Q2 Q3 Q4 17Q1 Q2 Q3 Q4 18Q1 Q2 Q3 IPO募资规模(亿元) IPO企业数量[右轴] 数据来源:CVSource 投中研究院,2018.10 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 平均规模出现显著增长 进入2018年,A股市场新股发行常态化和从严监管已双 双步入正轨,IPO过会率和IPO数量稳定于较低水平;新 股质量有所提升,平均募资规模也出现明显增长,由去 年的平均5.02亿元升至今年的13.27亿元,涨幅高达1.6 倍。 2018年前三季度, 2018年前三季度, 募资规模 新股数量87只, 1154.24 同比下降 亿元,同比下降 75.14% 34.36% 126只 350只 87只 新股 新股 新股 768.68 1758.51 1154.24 亿元 亿元 亿元 2016年前三季度 2017年前三季度 2018年前三季度 5 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 中企境内IPO募资规模TOP5 2017年前三季度,IPO募资规模的前三把交椅依旧被金 融股牢牢占据;进入2018年,独角兽概念股大热,为吸 引高质量的新经济企业,A股大开绿色通道,工业富联和 宁德时代作为其中代表不仅实现了“光速”上市,更是 取代金融股成为今年前三季度募资规模最大的两只新股。 2018年前三季度中企境内IPO募资规模TOP5 企业 股票代码 行业 地区 募资金额(亿元) 工业富联 601138 制造业 广东 271.20 宁德时代 300750 能源及矿业 福建 54.62 华西证券 002926 金融 四川 49.67 江苏租赁 600901 金融 江苏 40.00 鹏鼎控股 002938 IT 广东 37.14 2017年前三季度中企境内IPO募资规模TOP5 企业 股票代码 行业 地区 募资金额(亿元) 中国银河 601881 金融 北京 40.86 浙商证券 601878 金融 浙江 28.17 中原证券 601375 金融 河南 28.00 苏垦农发 601952 农林牧渔 江苏 24.23 欧派家居 603833 建筑建材 广东 20.79 6 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 前五大IPO项目规模占比远超去年 2017年前三季度,前五大IPO项目募资总额142.05亿元, 占募资总额的比例约10%;2018年前三季度,前五大 IPO项目募资总额452.63亿元,同比增加310.58亿元, 占募资总额的比例约40%,新股融资规模差距拉大,分 布极不均衡。 2017/2018年前三季度中企境内前五大IPO项目募资规模占比 2017 2018 10% 40% 7 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 2018内地市场新股聚焦 上市日期 华西证券 ● 2月5日 2018年券商IPO 首只股票 ● 继国金证券后第 二家四川上市券商 江苏租赁 ● 全国最早的专业性 金融租赁公司之一 3月1日 ● 国内首家登陆A股的 金融租赁公司 工业富联 ● A股历史IPO募资 第12位 ● 近 6月8日 3年来A股最大 的一桩IPO 宁德时代 ● 创24天IPO过会 6月11日 纪录 ● 创业板市值第一 鹏鼎控股 ● 动力电池出货量 ● 今年内鸿海集团 全球第一 旗下第二家在A股挂 牌的上市公司 9月18日 ● PCB行业全球市场 占有率第一 8 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 02/ 中国企业IPO 香港市场分析 2018年,港股市场IPO异常火爆,远超往年 同期,数量、规模双双暴涨;美团、小米、平 安好医生等新经济巨头纷纷赴港上市,募资金 额全球瞩目,金融股则黯然失色;前五大IPO 项目募资额贡献半壁江山。 9 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 港股IPO“井喷” 2018年,港股市场IPO异常火爆,远超往年同期;美团、 小米等超级独角兽企业纷纷登陆香港市场,带动前三季度 新股募资规模暴涨。 2018年前三季度中企香港资本市场IPO规模 600 500 30 21 17 17 10 11 7 400 59 6 14 10 11 300 40 2.16 44 3.54 81 7.45 2.00 44 200 28 3.77 .92 .17 .86 3.00 100 0 2018-1 2 3 4 5 6 7 8 9 IPO募资规模(亿元) IPO企业数量[右轴] 数据来源:CVSource 投中研究院,2018.10 2016年-2018年Q3中企香港资本市场IPO规模 1,800 55 51 1,500 44 36 44 28 27 28 27 1,200 17 19 14 900 37 31 22 27 .93 600 76 3.60 22 17 20 9.03 10 3.81 4.68 72 6.17 48 2.36 4.11 6.56 300 .67 5.35 0 16Q1 Q2 Q3 Q4 17Q1 Q2 Q3 Q4 18Q1 Q2 Q3 IPO募资规模(亿元) IPO企业数量[右轴] 数据来源:CVSource 投中研究院,2018.10 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 数量、规模双双暴涨 A股市场当前从严监管大方向短期不会改变,上市难度增 大;而港交所除时间、成本等原有优势外,进行的“同 股不同权”机制改革也吸引了诸多明星企业和新经济企 业选择赴港上市。 2018年前三季度, 2018年前三季度, 募资规模 新股数量133 1816.86 只,同比上升 亿元,同比上升 46.15% 1.83倍 64只 91只 133只

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