2018年三季度互联网投融资运行情况 中国信息通信研究院 政策与经济研究所 互联网团队 2018Q3 我国互联网投融资 152亿美元 2 投融资活跃度走高,融资额明显下滑  资本市场活跃度持续增长:投融资案例数环比增加21%,同比增长66.4%, 行业投资高度活跃主要因为资本环境趋紧,融资渠道收窄,股权融资需求高  投资额度大幅回落:披露的投融资金额环比下降45.1%,同比上升83.8%, 主要因近期互联网企业集中上市,大额融资需求下降明显 我国互联网投融资总体情况 300.0 277.0 1000 892 800 200.0 159.0 737 152.0 536 119.0 600 472 82.7 460 400 100.0 200 0.0 0 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 融资金额(亿美元) 融资笔数 3 早期融资占比继续小幅上升 互联网投融资轮次分布 100% 2.2% 1.4% 2.0% 1.8% 0.8% 1.2% 5.1% 3.2% 2.5% 2.5% 2.3% 5.2% 90% 10.4% 8.3% 4.8% 14.9% 80% 19.9% 13.3% 14.2% 19.2% 70% 27.8% 60% 35.9% 32.3% 32.5% 50% 早期投资 37.2% 77.4% 40% 30% 环比 2.4 20% 40.5% 37.2% 42.7% 49.6% 28.9% 10% 同比 1.0 0% 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 种子天使 A轮 B轮 C轮 D轮 E轮及以上 4 互联网金融领域投资活跃度仍居首位 互联网投融资重点领域 互联网金融 电子商务 企业服务 其他 在线教育 在线信息 广告营销 安全信息服务 157起 社交网络 IT服务 音视频 游戏 129起 医疗健康 出行旅游 本地生活 文化娱乐体育 53起 应用基础设施 房产 123起 81起 工具软件 电子政务 86起 搜索引擎 5 本地生活成为本季度吸金亮点 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 37.1亿美元 33.5亿美元 20.0% 21.9亿美元 10.0% 0.0% 融资 占比 2018Q2 2018Q3 6 金额超1亿美元的投融资案例 序号 融资企业 领域 轮次 金额亿美元 投资方 1 饿了么 本地生活 少数股权-III 30 阿里巴巴集团等 2 紫光云数 IT服务 少数股权 18.09 紫光集团 3 大搜车 电子商务 F轮 5.78 阿里巴巴集团等 4 滴滴出行 出行旅游 少数股权-VII 5 缤客网 5 达达-京东到家 电子商务 少数股权-II 5 京东、沃尔玛 6 每日优鲜 本地生活 E轮 4.5 华兴资本等 7 途虎养车 电子商务 E轮 4.5 建银国际等 8 作业帮 在线教育 D轮 3.5 Coatue Management等 9 微盟 企业服务 E轮 3.21 GIC等 10 知乎 出行旅游 E轮 2.7 尚珹资本等 11 影谱科技 音视频 D轮 2.28 朗盛投资等 12 易久批 电子商务 D轮 2 中国光大等 13 涂鸦智能 IT服务 C轮 2 澳大利亚未来基金等 14 脉脉 社交网络 D轮 2 DCM风投等 15 寺库网 电子商务 PIPE 1.75 京东等 16 零氪科技 医疗健康 D轮 1.51 中国投资公司 17 十六福 电子商务 D轮 1.5 光大财福管理 18 爱回收 电子商务 E轮 1.5 京东等 7 金额超1亿美元的投融资案例 序号 融资企业 领域 轮次 金额亿美元 投资方 19 医联 社交网络 D轮 1.47 中财资产等 20 连连支付 互联网金融 未知VC 1.46 博裕资本等 21 艾佳生活 本地生活 B轮 1.46 天图投资 22 挖财 互联网金融 D轮 1.4 东英金融等 23 健客网 医疗健康 B轮 1.3 Crescent Point等 24 震坤行 电子商务 C轮 1.29 钟鼎创投等 25 KEEP 医疗健康 D轮 1.27 贝塔斯曼亚洲投资基金等 26 付融宝 互联网金融 B轮 1.21 未透露 27 雪球财经 在线信息 D轮 1.2 蚂蚁金服 28 兑吧 企业服务 C轮 1.1 兰馨亚洲等 29 极链科技 广告营销 C轮-II 1.04 投中资本等 30 全域医疗 医疗健康 B轮 1.03 中金资本等 31 PingPong 电子商务 C轮 1.02 华睿投资等 32 依图科技 企业服务 C轮-IV 1 兴业国信等 33 百度视频 音视频 B轮 1 百度等 34 LOHO 电子商务 C轮 1 大钲资本 8 2018Q3 全球互联网投融资 512亿美元 9 行业投融资整体呈现收缩态势  全球资本市场活跃度有所下降,投融资案例数环比降低6.5%,同比下降 3.9%  投融资金额出现下降,披露的投融资金额环比降低10.6%,同比升高 50.1%,受中国投融资金额下降影响明显 全球互联网投资总体情况 800.0 5500 573.0 600.0 512.0 5053 426.0 4920 5000 341.0 361.0 400.0 4727 4510 4500 200.0 4405 0.0 4000 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 融资金额(亿美元) 融资笔数 10 梯队格局总体稳定,英国增长明显 主要国家互联网投融资总金额(亿美元) 300 250 第 一 200 梯 美国 队 150 中国 100 第 50 二 梯 0 队 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 中国 美国 英国 印度 加拿大 德国 法国 瑞典 以色列 11 早期投资占比较上季度小幅下降 互联网投融资轮次分布 100% 1.5% 1.8% 1.4% 1.5% 1.6% 4.1% 1.8% 2.2% 2.3% 2.2% 2.7% 4.7% 5.2% 5.3% 5.2% 90% 10.5% 11.3% 12.3% 11.5% 11.3% 80% 21.0% 70% 21.4% 22.4% 22.3% 24.7% 60% 50% 早期投资 40% 79.1% 30% 61.2% 58.6% 56.3% 57.2% 54.5% 环比 0.4 20% 10% 同比 3.1 0% 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018Q3 种子天使 A轮 B轮 C轮 D轮 E轮及以上 12 互联网金融领域融资热度仍居榜首 互联网投融资重点领域 互联网金融 企业服务 电子商务 医疗健康 在线教育 广告营销 在线信息 出行旅游 985起 IT服务 安全信息服务 其他 音视频 本地生活 社交网络 922起 游戏 房产

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