中国汽车消费者养车行为数字化专题2018 2018年9月 本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 分析定义与分析方法 分析定义 分析范畴 数据说明 ⚫ 中国汽车养护市场:为保障车辆的 ⚫ 分析对象:中国汽车养护行业。 ⚫ 易观千帆“A3” 算法升级说明:易观千帆“A3”算 使用寿命,车主会定期对车辆进行 ⚫ 本分析内容涉及的关键字:汽车养 法引入了机器学习的方法,使易观千帆的数据更加准 不同类型的养护项目,其中包括: 护、渠道偏好、影响力、性价比、 确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价 大保养、小保养、轮胎更换等。汽 口碑、用户等。 值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的 车养护仅包含保养、零部件更换、 ⚫ 本分析内容的国家和区域主要包括: 全过程:1、采集端:升级SDK以适应安卓7.0以上操 美容等轻保类服务,不包含大型事 中国大陆,不包括港澳台地区 作系统的开放API;通过机器学习算法,升级“非用户 故维修。 主观行为”的过滤算法,在更准确识别的同时,避免 “误杀”。2、数据处理端:通过机器学习算法,实现 用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、 增加异常设备行为过滤算法等。3、算法模型:引入外 部数据源结合易观自有数据形成混合数据源,训练Ai 算法机器人,部分指标的算法也进行了调整。 2018/9/20 数据驱动精益成长 2 目录 CONTENTS 01 中国汽车养护市场规模概况 中国汽车养护渠道偏好情况 02 中国汽车养护市场发展趋势 03 2018/9/20 数据驱动精益成长 3 PART 1 中国汽车养护市场规模概况 © Analysys 易观 www.analysys.cn 2018/9/20 数据驱动精益成长 4 中国汽车保有量突破2亿大关,后市场步入万亿时代 2013-2017年中国汽车保有量情况 2013-2017年中国车后服务市场规模情况 汽车保有量(亿辆) 同比增速 市场规模(亿元人民币) 同比增速 2.50 13.00% 12,000 25% 10600 2.17 12.79% 12.80% 20.69% 21.43% 1.94 10,000 9350 2.00 12.41% 12.60% 20% 1.72 12.40% 7700 1.54 8,000 14.34% 1.50 1.37 12.20% 6380 13.37% 15% 11.86% 5580 12.00% 6,000 1.00 11.80% 10% 11.69% 4,000 11.60% 0.50 11.40% 5% 2,000 11.20% 0.00 11.00% 0 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 ©Analysys 易观·公安部交管局 www.analysys.cn ©Analysys 易观 www.analysys.cn ⚫ 中国公安部交管局公布的数据显示,2017年中国汽车保有量为2.17亿辆,同比增长11.86%,2017年中国车后服务市场规模达1.06万亿,增速13.37%。 ⚫ Analysys易观分析认为,中国汽车保有量市场规模不断扩大,中国车后服务市场规模增速迅猛,汽车养护作为车后服务领域中最重要的一部分,未来市场潜力 巨大。 2018/9/20 数据驱动精益成长 5 中国汽车养护市场规模快速增长,车主养车意识不断提升 2013-2017年中国汽车养护市场规模情况 2013-2017年中国汽车养护市场占比情况 市场规模(亿元人民币) 同比增速 养护市场规模占比 车后服务市场其他规模占比 10,000 31% 100% 30.32% 8984 15.25% 30% 8,000 80% 39.28% 32.93% 29.75% 24.61% 7049 29% 6,000 5409 28% 60% 4279 27% 4,000 84.75% 3388 27.45% 40% 26.30% 26.41% 26% 60.72% 67.07% 70.25% 75.39% 2,000 20% 25% 0 24% 0% 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 ©Analysys 易观·市场公开信息整理 www.analysys.cn ©Analysys 易观·市场公开信息整理 www.analysys.cn ⚫ 据市场公开信息整理显示,近五年中国汽车养护市场规模和市场占比情况均显示出显著的增长走势,其中,2017年中国汽车养护市场规模达8984亿元,同比增 长27.45%,2017年汽车养护市场占车后服务市场比重增至84.75%。 ⚫ Analysys易观分析认为,车主对于车辆的养护从早期的零部件维修更换到现在每隔一段时间定期对车辆进行不同种类项目的保养,随着车主养车意识不断增强, 汽车养护市场规模将进一步扩大,其在车后服务领域的占比也将进一步提升。 2018/9/20 数据驱动精益成长 6 PART 2 中国汽车养护渠道偏好情况 © Analysys 易观 www.analysys.cn 2018/9/20 数据驱动精益成长 7 传统、互联网养护方式并行,线上养护平台多元化发展 互联网养护是一种新兴的汽车养护方式,随着互联网技术的 互 传统养护有4s售后和路边门店两种渠道,4s售后是市场上主 传 普及以及用户养护习惯的改变,越来越多的人开始通过线上 联 养护 流的养护渠道,可以有效把控汽配质量和服务质量,但其养 统 的方式进行车辆养护,以此降低养护成本,提高养护效率。 网 护价格高;路边门店价格优势明显,但服务质量参差不齐。 垂直 电商 4s 售后 综合 奔驰 标致 奥迪 大众 电商 其他(路边店、夫妻店) 车企 自建 2018/9/20 数据驱动精益成长 8 大保养项目繁杂且养护周期长,小保养项目单一且养护频率高 大保养 养护品类 【养护品类】 机油、机滤、空滤、汽滤、油滤、火花 塞、清洗节气门、更换正时皮带组件等 机油 机滤 清洗节气门 更换正时皮带组件 【养护周期】 里程:60000-100000km 时间:4-6年 汽滤 空滤 更换火花塞 小保养 养护品类 【养护品类】 机油、机滤 【养护周期】 里程:5000-10000km 机油 机滤 时间:6-12个月 2018/9/20 数据驱动精益成长 9 新兴养护渠道出现,4s售后垄断地位受到挑战,用户拥有更多 渠道选择 ⚫ 随着汽车养护市场的快速发展,车辆养护方式不断升级,各类新兴养护渠道为用户提供更多选择,汽车养护市场逐渐形成新的市场格局。轮胎更换方面,新兴 养护渠道的品牌影响力不断提升,4s售后渠道的垄断地位受到挑战;小保养方面,各类新兴养护渠道拥有一定数量的受众人群,渠道偏好占比持续增加。 ⚫ Analysys易观分析认为,多种养护渠道的出现,增加了市场的良性竞争,各类新兴养护渠道不断涌现,为汽车养护市场带来更多可能。 汽车养护渠道偏好情况 73.3% 大保养 小保养 轮胎更换 62.3% 44.3% 26.2% 18.7% 12.4% 11.5% 11.3% 6.8% 6.8% 4.9% 6.3% 5.9% 5.9% 2.6% 4s售后 垂直电商 综合电商 车企自建 其他 数据来源:2018年7月用户市场调研,样本量N=1000 ©Analysys 易观 www.analysys.cn 2018/9/20 数据驱动精益成长 10 新兴养护渠道成为汽车养护的重要选择,轮胎更换对新兴养护 渠道偏好占比最高 ⚫ 新兴养护成为用户养车渠道的重要选择之一,根据不同的养护类型,新兴养护渠道占比存在一定差异。 ⚫ Analysys易观分析认为,大保养对养护水平要求较高,用户对大保养持谨慎态度,新兴养护渠道偏好占比相对较低,相比之下,用户对小保养的态度较 为开放,新兴养护渠道偏好占比有所提升,轮胎更换由于标准化程度最高,以途虎养车为代表的垂直电商在专业性上并不逊于4S店,在保证轮胎质量的 前提下能够提供更具价格优势的产品和服务,由此成为新兴养护渠道渗透率最高的服务项目。 大保养新兴养护渠道偏好 小保养新兴养护渠道偏好 轮胎更换新兴养护渠道偏好 传统渠道 新兴渠道

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本文档由 浅笑、念伊人2019-07-19 10:10:46上传分享
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