平台服务标准化,科技推动线上化 中国在线民宿市场四维分析 本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 分析定义与分析方法 分析定义及分析范畴 分析方法 数据说明 ⚫ 本分析内容定义民宿为向用户提供短期住宿场所并提 ⚫ 分析内容中的资料和数据来源于对行业公开 ⚫ 易观千帆“A3”算法升级说明:易观千帆“A3”算法引入了机器 供相应服务的经营活动,但区别于酒店住宿的品类市 信息的分析、对业内资深人士和相关企业高 学习的方法,使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、 场。其产品的具体形态包括度假公寓、服务公寓、民 管的深度访谈,以及易观分析师综合以上内 更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清 宿客栈、度假别墅、房车、游艇等个性化住宿产品。 容作出的专业性判断和评价。 洗、计算的全过程: ⚫ 本分析主要针对2017年度中国民宿预订市场以及互联 ⚫ 分析内容中运用Analysys易观的产业分析 1、采集端:升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API;通 网对民宿预订市场带来的影响进行分析。 模型,并结合市场分析、行业分析和厂商分 过机器学习算法,升级“非用户主观行为”的过滤算法,在更准确 涉及的关键字为:游客、住宿业、民宿预订、在线民 析,能够反映当前市场现状,趋势和规律, 识别的 同时,避免“误杀”; 宿预订市场。 以及厂商的发展现状。 2、数据处理端:通过机器学习算法,实现用户碎片行为的补全算 分析的国家和区域主要包括:中国大陆,不包括港澳 ⚫ 部分数据根据厂商访谈、易观自有监测数据 法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等; 台地区。 和易观分析模型估算获得,易观将根据掌握 3、算法模型:引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源 的最新市场情况对历史数据进行微调。 ,训练AI算法机器人,部分指标的算法也进行了调整。 2018/9/29 数据驱动精益成长 2 目录 CONTENTS 中国在线民宿市场发展概览 01 中国在线民宿平台洞察 02 中国在线民宿房东洞察 03 04 中国在线民宿产品洞察 05 中国在线民宿房客洞察 中国在线民宿市场发展趋势研判 06 2018/9/29 数据驱动精益成长 3 PART 1 中国在线民宿市场发展概览 © Analysys 易观 www.analysys.cn 2018/9/29 数据驱动精益成长 4 我国民宿业态起源于乡村,蓬勃于城市 20世纪80年代 1998年 2007年 2008年 2011年以后 2017年 ⚫ 民宿在我国台湾地 ⚫ 国 家 旅 游 局 推 出 ⚫ 浙江桐乡乌镇西栅 ⚫ 北京奥运会前后, ⚫ 鼓励政策的逐渐加 ⚫ 排名前十位城市的 区开始兴起。房源 “华夏城乡游”旅 建成开放,以此为 由政府出面招募的 强,给了在线短租 房东、房源占全国 主要是居民的空余 游活动,各种农家 代表的古城镇民宿 奥运人家成为我国 平台更大的生存空 总量的比重分别达 房间,后来发展为 乐、渔家乐由此兴 在丽江、大理等休 城市民宿最早的代 间,诞生一批在线 到48.9%、47.6%。 拥 有 6000 多 家 合 起,催生出第一批 闲度假型古城古镇 表。 民宿预订平台,如 法民宿的大产业。 乡村民宿。 开始快速发展。 途家、蚂蚁短租等。 乡村民宿将民宿业态引入,城市民宿成为了民宿业态发展的主要动力 我国民宿业态由90年代的乡村民宿开始,经过奥运会对城市民宿的启蒙,在政策对于民宿业态的支持力度逐渐加强的大环境下,城市民宿 快速发展,超越乡村民宿成为民宿的主要业态。 截至2017年,据国家信息中心统计,排名前十位城市的房东、房源占全国总量的比重分别达到48.9%、47.6%,城市已经成为了民宿的主 阵地。 2018/9/29 数据驱动精益成长 5 民宿行业政策密集出台,但地方政策的差异化推升了民宿平台 的拓展成本 2017-2018年关于民宿发展的国家级相关政策与文件 黑龙江 3 《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧 2017年2月 中央一号文件 结构性改革加快培育农业农村发展新动能的若 吉林5 新疆 2 干意见》大力发展乡村旅游与休闲农业。 辽宁 15 甘肃10 内蒙古 3 北京 1 2017年5月 住房和城乡建设部 《住房租赁和销售管理条例(征求意见稿)》 河北 天津 2 宁夏 山西 青海 6 3 2 5 山东 5 2017年7月 国家发展改革委 《关于促进分享经济发展的指导性意见》 西藏 陕西 3 河南 6 安 江苏 15 四川 19 徽 重 湖北 5 上海 2 16 庆 11 2017年8月 国土资源部 《利用集体建设用地建设租赁住房试点方案》 浙江 江西 湖南 6 60 10 贵州 4 福建 2017年10月 国家旅游局 《旅游民宿基本要求与评价》(LB/T 065- 云南 5 18 2017) 成为首个国家级行业标准。 广西 1 广东 台湾 1 14 《关于促进全域旅游发展的指导意见》明确提 2018年3月 国务院 出城乡居民可以利用自有住宅依法从事民宿等 海南 9 旅游经营。 民宿行业相关政策与文件密集出台,但地方政策的差异化提高了民宿平台的拓展成本 截至2018年2月1日,全国已有267个关于民宿的规范和标准等文件出台。其中已有23个省、市、自治区出台民宿扶持政策。法规与标准 的密集出台表明了对民宿发展的支持态度和行业标准化的引导。 但在国家行业标准基础之上,由地方制定的落地政策却存在差异。这种差异化让民宿平台需要加大各地业务拓展的资源投入,从而推升了 民宿平台的拓展成本。现阶段来看,这将成为民宿行业快速发展的主要制约因素之一。 2018/9/29 数据驱动精益成长 6 在线民宿市场规模持续高速增长,占在线住宿比重逐年提升, 已成为越来越重要的住宿业态 中国在线住宿市场交易规模及预测 中国在线民宿市场交易规模及预测 交易规模(亿元 人民币) 同比增速 交易规模(亿元 人民币) 占在线住宿预订市场交易规模比例 同比增速 152.0% 57.6% 45.1% 32.8% 26.8% 74.4% 13.5% 41.7% 26.6% 1586.2 1799.9 2.7% 4.3% 4.2% 4.2% 6.4% 1251.4 116.7 862.6 66.9 547.4 37.3 52.8 14.8 2014 2015 2016 2017 2018F 2014 2015 2016 2017 2018F © Analysys 易观 www.analysys.cn 在线民宿市场交易规模持续高增长,占在线住宿市场比例不断攀升,成为重要的住宿业态 2017年中国在线住宿市场交易规模达到1586.2亿元人民币,同比增长26.8%,仍然保持了较高的增速,显示出旺盛的住宿需求。 中国在线民宿市场交易规模在2017年达到66.9亿元人民币,同比增长26.6%,占在线住宿市场交易规模的比例也由2014年的2.7%上升到 2017年的4.2%。说明了在线民宿已经成为了重要的住宿业态。 2018/9/29 数据驱动精益成长 7 用户住宿消费行为的线上迁移有利于在线民宿的发展 用户了解住宿信息的渠道情况 用户预订住宿的渠道情况 47.0% 互联网渠道 推 35.9% 34.9% 荐 31.1% 综合住宿预订平台网站 25.4% 电话预订 9.4% /APP预订 61.6% 16.5% 16.4% 16.9% 16.3% 15.7% 垂直类民宿预订平台网 站 13.2% 14.3% 12.1% 10.7% /APP预订 23.2% 垂直类民宿预 6.5% 电话预订 9.4% 订平台网 站 0.3% 综合住宿预订 /APP预订 搜索引擎 社交媒体 门户网站 视频网站 短视频自媒体平台 直播类网站 其他互联网媒体 亲朋好友推荐 电视 市内交通户外媒体 市内室内媒体 市内户外媒体 跨市交通媒体 报刊 电话咨询 其他 平台网站 /APP 酒店官网预订 5.6% 23.2% /电台 /杂志 预订 61.6% /AP /AP /AP 其他 0.2% /AP P P P P © Analysys 易观 · 民宿品牌及消费者U&A调研报告 www.analysys.cn 用户主要依靠互联网渠道来获取住宿信息和预订住宿,住宿预订行为的线上迁移有利于民宿的发展 在用户在住宿信息的获取和预订的行为中,用户主要依靠互联网渠道来获取信息。其

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本文档由 浅笑、念伊人2019-07-19 10:30:31上传分享
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