2018 移动视频暑期市场报告 研究范围 移动视频 本报告研究范围 5.8亿用户规模 占网络视频95.1% 随着移动互联网的发展 网络视频 移动视频逐渐成为主要播放方式 6.1亿 用户规模 根据播放渠道的差异,网络视频可以分为 PC端视频和移动视频。 Source:CNNIC,MobData研究院 2 1 Part One 移动视频市场现状 发展历程 用户规模 行业图谱 竞争格局 3 发展历程 从Copy to China演变到内容自制、生态创新,且看视频行业风起云涌时 未来趋势  付费时代 综合视频用户养成付费习惯,直 播大起大落,短视频脱颖而出  版权大战 2015-2018 腾讯、爱奇艺入场,开启烧钱的 版权大战;直播蓄力储备用户  免费时代 2010-2014 火山小视频 快视频 YouTube风靡国外,优酷等视频 先驱将UGC模式复刻到中国 波波视频  生态间的角逐 综合视频?直播?短视频? 2004-2009 企鹅电竞  体系间的抗衡 BAT系?新势力?  内容必是基石 版权购买?自制内容?  监管趋于严格 下架?封杀?防沉迷  技术趋于发达 5G?智能设备? 4 用户规模 网络视频突破6亿用户,移动端增速较快;直播遇冷,短视频备受瞩目 移 动 视 频 用 户 规 模 细 分 平 台 用 户 规 模 单位:亿人 单位:亿人 2017.12 2018.6 5.9 5.2% 直播遇冷 6.1 4.3 5.7% 5.8 5.8 -4.0% -7.8% 27.1% 2.1 2.0 2.2 5.5 短 网 游 真 体 网络视频 移动视频 视 络 戏 人 育 频 直 直 秀 直 播 播 直 播 播 Source:中国互联网络信息中心(CNNIC) 5 行业图谱 移动视频根据播放方式差异,通常分为以下三类 1 2 3 综合视频 短视频 直播视频 综合视频占据主流地位,以用户 短视频以其短小精悍,满足了用 直播分为游戏直播和娱乐直播, 付费和广告营收为主要营收,通 户的碎片化观看需求,因而获得 主播与用户互动性较强,随着监 过自制内容降低成本。 巨大流量,深受资本青睐。 管趋严,娱乐直播遇冷。 Source:MobData研究院 6 竞争格局——整体 腾讯爱奇艺稳坐冠亚,抖音快手后来居上,直播平台不复去年火热 移动视频覆盖率 Top 1-10 移动视频覆盖率 Top 11-20 芒果TV 腾讯视频 6.4% 46.4% 综合视频 迅雷 爱奇艺 4.6% 44.9% 抖音 33.5% 9 款App 波波视频 4.5% 快手 27.3% 斗鱼直播 4.0% 优酷 27.2% 短视频 YY 4.0% 火山小视频 13.8% 西瓜视频 13.6% 8 虎牙直播 3.9% 款App 搜狐视频 3.4% 咪咕视频 12.3% 直播视频 好看视频 3.1% 哔哩哔哩 7.3% 3款App 影视大全 2.6% 快视频 6.6% 美拍 2.6% 注释:占比为市场渗透率,即所选时间内装载该APP的设备数占所有设备数的比例 Source:MobData研究院,2018年6-7月 7 竞争格局——综合视频 BAT巨头固守视频流量入口,综合视频用户重合度较高,B站扩张二次元市场 综 合 视 频 市 场 渗 透 率 与 用 户 重 合 度 46.4% 44.9% 市 场 27.2% 渗 透 12.3% 率 7.3% 6.4% 4.6% 3.4% 2.6% 1.9% 腾讯视频 爱奇艺 优酷 咪咕视频 哔哩哔哩 芒果TV 迅雷 搜狐视频 影视大全 乐视视频 用 80.8% 户 与 腾 讯 视 频 75.5% 重 的 交 叉 用 户 69.1% 70.0% 65.2% 62.4% 合 5 8 % - 8 1 % 60.4% 62.0% 58.3% 度 注释:各综合视频重合度=与腾讯视频的交叉用户/各综合视频用户数量 Source:MobData研究院,2018年6-7月 8 竞争格局——综合视频 暑期档爱奇艺《延禧宫略》一路领先,《中餐厅2》助力腾讯视频坐稳综艺宝座 播 放 量 To p 4 综 合 视 频 平 台 热 门 电 视 剧 综 艺 电视剧 综艺节目 29.9% 25.8% 13.9% 7.4% 5.6% 1.7% 3.2% 3.6% 爱奇艺 腾讯 优酷 芒果 Source:各视频平台8月1-15日播放量,由MobData研究院整理 9 竞争格局——短视频 头条系短视频全面布局,快手腹背受敌,尾部平台内容同质化 短 视 频 市 场 渗 透 率 与 用 户 重 合 度 33.5% 市 27.3% 场 渗 13.8% 13.6% 透 6.6% 率 4.5% 3.1% 2.6% 2.1% 1.5% 抖音 快手 火山小视频 西瓜视频 快视频 波波视频 好看视频 美拍 微视 秒拍 用 与 抖 音 68.6% 户 57.1% 重 的 交 叉 用 户 47.7% 49.9% 42.2% 合 3 5 % - 6 9 % 39.6% 43.7% 34.9% 36.8% 度 Source:MobData研究院,2018年6-7月 10 竞争格局——短视频 快手抖音作为流量之王,卷入内容监管的风口浪尖,暑假期间活跃度有所回升 抖 音 V S 快 手 移 动 端 月 度 活 跃 用 户 趋 势 单位:亿 抖音 快手 4.0 3.8 3.5 3.5 3.4 3.5 3.1 3.2 3.7 2.6 2.6 3.2 3.2 2.3 2.2 网信办约谈抖音 1.7 内涵段子App被关停 1.3 抖音防沉迷系统上线 1.0 网信办约谈快手 0.8 0.4 0.5 0.5 初始积累期 极速扩张期 监管趋严期 2017/9 2017/10 2017/11 2017/12 2018/1 2018/2 2018/3 2018/4 2018/5 2018/6 2018/7 Source:MobData研究院 11 竞争格局——直播视频 熊猫、虎牙、触手用户忠诚度略低,游戏?秀场?综合?明确赛道迫在眉睫 直 播 视 频 市 场 渗 透 率 与 用 户 重 合 度 4.0% 4.0% 3.9% 市 场 2.3% 渗 1.7% 透 1.4% 1.3% 0.9% 0.8% 率 0.7% YY 虎牙直播 小米直播 企鹅电竞 触手直播 熊猫直播 NOW直播 映客直播 花椒直播 用 60.1% 户 与 斗 鱼 39.2% 的 交 叉 用 户 33.0% 重 26.3% 16.5% 合 6 % - 6 0 % 8.6% 6.4% 7.8% 6.2% 度 Source:MobData研究院,2018年6-7月 12 竞争格局——直播视频 游戏市场缺乏爆款产品,直播用户增速承压;虎牙定位模糊,游戏硬核玩家流失 斗 鱼 V S 虎 牙 移 动 端 月 度 活 跃 用 户 趋 势 单位:千万 斗鱼 虎牙 6.5 5.2 5.4 4.8 4.9 4.5 5.8 3.8 3.8 3.5 虎牙上市 3.3 4.1 3.1 3.4 3.5 3.6 3.0 2.8 2.4 2.6 2.6 2.6 斗鱼深陷黑公关 平稳增长期 监管趋严期 2017/9 2017/10 2017/11 2017/12 2018/1 2018/2 2018/3 2018/4 2018/5 2018/6 2018/7 Source:MobData研究院 13 2 Part Two 移动视频用户画像 基本属性 地区分布 媒介触达 手机偏好

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本文档由 浅笑、念伊人2019-07-19 10:48:05上传分享
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