机构面临盈利压力 数字化驱动行业变革 中国第三方支付行业专题分析2018 本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 分析定义及分析范畴 分析内容: 本报告重点研究第三方支付行业,包括互联网支付、移动支付、银行卡收单。分析内容将同以往略有不 同,将按照行业从业人士关心的包括行业规模、利润分配、政策趋势判断、用户画像研究、金融科技对 支付领域影响等方面进行逐一论述。 分析方法: 分析内容中的资料和数据来源于易观自有数据、对行业公开信息的研究、对业内资深人士和相关企业高 管的深度访谈,以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 分析内容中运用Analysys易观的产业分析模型,并结合市场研究、行业研究和厂商研究,能够反映当前 市场现状,趋势和规律,以及厂商的发展现状。 数据说明: 易观千帆“A3”算法升级说明:易观千帆“A3”算法引入了机器学习的方法,使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真 实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程: 1、采集端:升级SDK以适应安卓7.0以上操作系统的开放API;通过机器学习算法,升级“非用户主观行为”的过滤算法, 在更准确识别的同时,避免“误杀” 2、数据处理端:通过机器学习算法,实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算 法等 3、算法模型:引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源,训练AI算法机器人,部分指标的算法也进行了调整. 2018/9/26 数据驱动精益成长 2 目录 CONTENTS 01 市场规模有多大? 06 第三方支付行业政策预判 02 行业外部环境如何? 07 支付机构出海的机遇与挑战 03 行业发展动能有哪些? 08 金融科技驱动支付行业变革 04 谁拿走了行业大部分利润? 09 代表性厂商经验分享 05 支付领域用户画像研究 10 行业未来发展趋势预测 2018/9/26 数据驱动精益成长 3 PART 1 市场规模有多大? © Analysys 易观 www.analysys.cn 2018/9/26 数据驱动精益成长 4 第三方支付行业产业图谱 监管机构—人民银行 上游服务 人行支付清算 第三方支付 银联 系统 综合金融 服务 资金清算 清算渠道 网络支付 资金清算 清 清 银行卡收单 算 算 用 银行 商 户 金融 户 银行卡收单 服务 资金归集 预付卡 服务通道 …… 手机厂商 聚合代理商 软件供应商 硬件提供商 电信运营商 2018/9/26 数据驱动精益成长 5 移动支付整体规模连续4年高速增长 2013-2017年中国第三方支付移动支付交易规模 成交额(亿元人民币) 环比增长率 1200000 600% 1090733.1 515.9% 易观统计显示,移动支付 1000000 500% 的 整 体 交 易 规 模 已 经 从 800000 400% 2013年的1.3万亿快速增 600000 300% 208.7% 长到2017年的超过109万 353306.3 400000 200% 115.9% 亿。行业整体增速连续4年 163626.7 200000 100% 80130.1 超过100%。 13010.8 104.2% 0 0% 2013 2014 2015 2016 2017 说明:以上数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得,易观将根据掌握的最新市场情况对 历史数据进行微调。 © Analysys 易观 www.analysys.cn 2018/9/26 数据驱动精益成长 6 互联网支付行业增速连年放缓 2013-2017中国第三方支付互联网支付交易规模 成交额(亿元人民币) 环比增长率 300000 100% 易观统计数据显示,互联网 245426.6 250000 支付行业整体交易规模持续 80% 191395.8 200000 增 长 , 2017 年 全 年 达 到 55.4% 51.0% 60% 140064.8 24.54万亿。但行业增速连 150000 36.6% 40% 年放缓,2017年同比增长 90118.1 28.2% 100000 59666.6 仅28.2%。易观预计,行业 20% 50000 增速在2018年将继续放缓。 0 0% 2013 2014 2015 2016 2017 说明:以上数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得,易观将根据掌握的最新市场情况对历 史数据进行微调。 © Analysys 易观 www.analysys.cn 2018/9/26 数据驱动精益成长 7 移动支付季度交易规模突破40万亿 2017Q1-2018Q1中国第三方支付移动支付市场 交易规模 交易规模(亿元 人民币) 环比增长率 450000 60% 403645.1 易观统计显示,移动支付的 400000 188091.2 377274.5 50% 350000 季度交易规模已经突破40万 294959.2 300000 40% 亿,达到40.36万亿,环比 230408.2 250000 30% 200000 增长6.99%。2017年移动支 150000 20% 28.02% 22.50% 27.91% 付行业季度环比增幅仍保持 100000 46.78% 6.99% 10% 50000 较高水平,均超过20%。 0 0% 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 说明:以上数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得,易观将根据掌握的最新市场情况对历史 数据进行微调。 © Analysys 易观 www.analysys.cn 2018/9/26 数据驱动精益成长 8 支付宝和腾讯金融仍占据移动支付市场绝对主导地位 2018年第1季度中国第三方移动支付市场交易份额 支付宝 53.76% 壹钱包1.33% 腾讯金融 38.95% 壹钱包 1.33% 易观数据显示,移动支付两 腾讯金融38.95% 联动优势 1.09% 大巨头支付宝和腾讯金融二 易宝 0.67% 者的市场份额在2018年第一 快钱 0.65% 季度达到了92.71%,仍然占 百度钱包 0.27% 支付宝53.76% 据绝对主导的地位。 苏宁金融 0.25% 其他 3.03% 说明:以上数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得,易观将根据掌握的最新市场情况 对历史数据进行微调,,部分企业未涵盖。 © Analysys 易观 www.analysys.cn 2018/9/26 数据驱动精益成长 9 支付终端保有量持续增加 为移动支付发展奠定基础 随着移动支付场景渗透的提升,居民消费习惯越加依赖支付终端交易,2017年总量超过3000万台,增量 同比超288%。商业银行利益推动、较大的潜在特约商户规模以及存量商户的设备更换需求都为支付终端 数量的持续增长提供了动力,在收单受理终端布局方面,银联商务、拉卡拉、随行付等机构地位突出。 全国联网POS终端保有量 全国联网POS终端新增量 年保有量(万台) 环比增长率 年新增量(万台) 环比增长率 288.21% 3500 80% 800 300% 3118.9 688.6 3000 700 665.4 240% 2453.5 2500 2282.1 60% 600 49.37% 49.88% 530.3 180% 500 2000 1593.5 120% 40% 400 351.4 50.91% 1500 27.12% 29.85% 1063.2 43.21% 60% 300 1000 53.38% 20% 171.4 0% 200 7.51% 500 -60% 100 0 0% -75.11% 0 -120% 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 说明:易观根据央行公开数据整理。 说明:易观根据央行公开数据整理。 © Analysys 易观 www.analysys.cn © Analysys 易观 www.analysys.cn 2018/9/26 数据驱动精益成

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本文档由 浅笑、念伊人2019-07-19 22:00:50上传分享
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