中国移动游戏行业研究报告 2018年 摘要 2017年中国移动游戏市场保持上升趋势,市场规模1489.2亿元,同比增长45.6%。 用户规模6.03亿人,同比增长15.7%。 SMS 移动游戏资本市场在经历了2016年的小幅下滑后,2017年逆势上涨再创新高,并 购总金额达536.19亿元。休闲社交类游戏成为新的关键词。 得益于《王者荣耀》的出色表现,MOBA类游戏异军突起;休闲益智游戏渗透率仍 遥遥领先。IP游戏优势再度放大,畅销榜前30名中,有IP的游戏占据19个席位。 独立游戏数量激增,但可持续发展的商业模式仍不够成熟;大厂入局H5游戏市场, 产品变现能力逐渐体现,但整体创意不足,市场缺乏完全打开的契机。 移动电竞从轻度到重度,未来充满潜力;手机硬件提升带来的大作移植在全球市场 一片蓝海;棋牌游戏遭遇大洗牌,市场逐渐正规化;区块链游戏崭露头角,不仅仅 是游戏包装下的炒币平台;市场仍有提升空间,提升用户存量价值是主要方向。 来源:艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2018.7 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 2 中国移动游戏市场概述 1 中国移动游戏产品分析 2 中国移动游戏企业分析 3 中国移动游戏行业趋势 4 3 2018年全球游戏市场规模 中国独占全球1/3的游戏市场 2012-2017年全球和中国游戏市场规模 32.9% 30.0% 31.6% 23.9% 24.6% 11.1% 10.0% 13.2% 5.2% 9.3% 6474 7079 5718 5197 4444 4676 15% 19% 21% 25% 27% 33% 2355 671 892 1105 1436 1789 2012 2013 2014 2015 2016 2017 全球游戏市场规模(亿元) 中国游戏市场规模(亿元) 全球游戏市场增长率(%) 中国游戏市场增加率( 中国游戏市场占全球比例(% % ) ) 注释:1.中国游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏;2.游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额,以及中国网络游戏企业在海外网络 游戏市场获得的总营收;3.部分数据将在艾瑞2018年游戏行业相关报告中做出调整。 来源:1.全球游戏市场规模数据取自 Nwezoo 2016 Global Games Market Report ;2.中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 ©2018.7 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 4 2018年中国游戏市场细分产业占比 移动游戏进一步挤压市场 如今许多游戏在移动设备上的体验,已经几乎可以和PC端相媲美,这使得端游市场再次被挤压。而随着H5游戏的兴起, PC浏览器的核心用户也将大面积往移动端转移。但由于电竞的热度逐渐升温,PC客户端游戏市场不会迅速产生大规模下 滑。艾瑞分析认为,未来游戏市场将逐渐区分为两面:(1)以PC客户端游戏为主的“游戏爱好者”(由主动参与游戏、 收看电竞比赛或直播、按需收看游戏相关视频内容的用户组成);(2)将大部分游戏时间花费在移动端的玩家。 2011-2020年中国网络游戏产业细分 1.8% 13.1% 4.1% 16.6% 6.8% 9.5% 25.0% 14.6% 39.2% 17.7% 57.2% 18.7% 62.1% 66.7% 69.4% 15.1% 70.9% 72.3% 8.9% 65.7% 6.6% 56.3% 4.3% 45.8% 3.2% 33.9% 29.5% 2.4% 24.8% 20.6% 17.2% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e PC客户端游戏 PC浏览器游戏 移动游戏 其他游戏 注释:1.中国游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏;2.游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额,以及中国网络游戏企业在海外网络 游戏市场获得的总营收;3.部分数据将在艾瑞2018年游戏行业相关报告中做出调整。 来源:中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 ©2018.7 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 5 2018年中国移动游戏市场规模 告别野蛮生长,移动游戏市场接近天花板 2017年移动游戏市场规模约1489.2亿,同比增长45.6%。虽然增长率继续下滑,但市场整体仍保持这一个良好的平稳上升 态势。从2017年初开始,《王者荣耀》突然发力,不仅迅速成为一款现象级产品,而且保持了相当长的生命力,期间也转 化了许多新的移动游戏用户,长期来看,这对整个移动游戏市场都有着促进作用。同时因为受“独立游戏精神”的影响, 移动游戏越发趋向于高质量、精品化,而用户的付费习惯、正版意识也已经形成。只要游戏本身足够优秀,即便是强付费 游戏,用户也愿意为其买单。 2011-2020年中国移动游戏市场规模 48.5% 69.2% 86.0% 103.7% 81.9% 40.6% 45.6% 30.1% 20.0% 14.0% 2647.8 2323.6 1937.1 1489.2 1022.8 562.2 62.4 87.7 148.4 276.0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e 中国移动游戏市场规模(亿元) 增长率(%) 注释:1.移动游戏市场规模包含中国大陆地区移动游戏用户消费总金额,以及中国移动游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收;2.部分数据将在艾瑞2018年移动游戏相关报告中做 出调整。 来源:中国游戏市场规模由艾瑞综合企业财报及专家访谈,根据艾瑞统计模型核算。 ©2018.7 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 6 2018年中国移动游戏用户规模 移动游戏用户数量逆势上涨 社交成为新的突破口 2017年移动游戏用户规模约6.03亿人,在人口红利几近消耗殆尽的情况下,增长率仍高达15.7%。这主要取决于移动游戏 的社交属性在2017年得到了放大,通过社交平台的传播,吸引了大量的非移动游戏用户。艾瑞分析认为,移动游戏在社交 平台的辅助下,无论是优点还是缺点,都会被放大。所以认真打磨过的高品质游戏,才能在这个时代中脱颖而出。 mUserTracker-2011-2017年中国移动游戏用户规模 16.1% 11.2% 14.3% 15.7% 9.3% 6.59 6.03 5.21 4.56 4.10 3.53 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 中国移动游戏用户规模(亿人) 增长率(%) 注释:中国移动游戏用户规模统计包括中国大陆地区移动游戏用户总数量 来源: mUserTracker.2018.6,基于日均400万手机、平板移动设备软件检测数据,与超过1亿移动设备的通讯监测数据,联合计算研究获得 ©2018.7 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 7 2017年中国移动游戏市场并购情况 资本市场再创新高 休闲社交炙手可热 移动游戏资本市场在经历了2016年的小幅下滑后,2017年逆势上涨,重新受到了资本市场的追捧。浙江金科娱乐文化在 年初就完成了全年最大的一笔收购案:斥资73亿元收购英国移动游戏开发商Outfit7,旗下拥有知名游戏产品《会说话的 汤姆猫》。卧龙地产于3月份拟案花费53.3亿元收购卡乐互动,虽然最终未能如愿,但也可以看出资本市场对于休闲社交 类游戏的重视。 中国游戏市场并购情况一览 买方数量 标的数量 并购金额(亿元) 涉及移动游戏比例(%) 2013年 19 26 201.01 44.1% 2014年 26 33 218.05 87.0% 2015年 30 52 456.36 94.2% 2016年 37 30 426.6 97.9% 2017年 47 60 536.19 86.7% 来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2018.7 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 8 2018年中国移动游戏企业上市情况 上市荒且上市难,脚踏实地稳定发展才是硬道理 在经历了2015年的上市热潮之后,移动游戏公司对于上市的追求大幅缩减。一方面是由于政策紧缩造成的上市困难,使得 许多企业在筹备初期就打了退堂鼓;另一方面也是由于移动市场整体规模增速放缓,天花板效应越发明显,用户对游戏产 品的要求越来越高, “靠产品说话”已成为中国乃至全球移动游戏行业的共识,通过花费大量成本用于买量来换取收益的 运作模式已日渐式微。唯有高品质的产品,

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本文档由 浅笑、念伊人2019-07-19 22:04:12上传分享
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