2018 教育培训行业研究报告 目 录 01. 行业整体情况 02. 学前教育市场 03. K12教育市场 04. 职业教育市场 05. 未来发展趋势 我国教育培训行业全景图 按时间大致可分为学前教育、K12、后K12(高等&职业教育)等几个阶段 学前教育阶段(0-6岁) K12阶段(6-18岁) • 小学(6-12岁) • 早教(0-3岁) 公办、民办小学、课外辅导机构 早教机构 • 初中(12-15岁) • 幼教(3-6岁) 公办、民办初中、课外辅导机构 幼儿园 • 高中(15-18岁) 公办、民办高中、课外辅导机构 后K12(18岁后) 补充培训 • 高等教育 • 艺术培训 • 留学培训 高校民办、公办 课外/艺考 国际学校、高考 • 职业教育 • 体育培训 技术培训、语言培训等 各学段 Source:MobData研究院自行绘制 3 教育培训行业发展历程 线下教育稳步推进,线上教育势不可挡 2010年至今 21世纪初 在线教育潮 90年代 K12课外辅导潮 80年代 留学培训潮 资本加持+技术进步 职业培训潮 生活水平提高+消费升级 教育淘宝 1993 新东方成立 1999 金吉列成立 2003 好未来成立 2008 精锐教育成立 2014 作业帮上线 智能题库 家教020 1996 新通教育成立 2000 启德教育成立 2006 龙门教育成立 2009 高思教育成立 2016 小猿搜题上线 少儿英语在线一对一 少儿英语小班托管 …… 4 受益人口基数,教育需求迸发 二胎政策下人口总量增加明显,幼教与K12仍处于人口红利阶段 2017年中国各年龄段人口占比 2010-2017年中国出生人口数量 单位:百万人 约2.47亿人口 17.9 60岁以上 0-15岁 17.2 17.3% 17.8% 0-15岁 16.9 16.6 16-60岁 16.3 16.4 16.0 60岁以上 15.7 16-60岁 64.9% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Source:国家统计局 5 新法时代开启,明晰路径是主旨 民办教育逐渐进入新法明确时代,细则逐步推进 • 2015.1(一审)讨论通过《教育法律一揽子修订案 (草案)》,民办学校实行分类管理,允许兴办营利 2018年 性民办学校 《民促法细则(送审稿)》 发布 • 2015.12(二审)全国人大常委会就《民促法》暂不交 付表决 • 2016.11(三审)《民促法》审议通过,义务教育阶段 不设设立营利性民办学校 • 2017.9《民促法》修订案实施 民促法修订一揽表 2010年 Q3 民办教育属于公益事业;规定民办学校 《国家中长期教育改革 Q4 八种禁止行为,其中不得向社会公开募 和发展规划纲要》 集资金兴办民办学校 Q2 • 整体来看,支持优质民办教育发展的大逻辑 2003年 是不变的; 《民办教育促进法》通过 • 短期来看,政策不确定性对教育板块,特别是学校 提出“修六订五”大力支 Q1 持民办教育,积极探索营 类资产板块影响尤为明显; 利性和非营利性民办学校 • 营利性办学性质的确定将使部分民办高校不能再享 分类管理. 受税收优惠,其盈利能力将有一定的影响 6 教育互联,在线教育处于资本风口 一级市场融资火热,未来优质在线教育标的资本化大势所趋 作业帮 掌门一对一 蜻蜓FM • 时间:2017.8 • 时间:2017.12 • 金额:1.5亿美元 • 金额:1.2亿美元 • 时间:2017.9 • 轮次:C轮 • 轮次:D轮 • 金额:约10亿人民币 • 投资方:老虎基金、H • 投资方:华平投资、元生 • 轮次:E轮 capital、红杉资本等 资本 • 投资方:微影资本、百度、中 民投资等 VIPKID 学霸君 • 时间:2017.8 • 时间:2017.1 得到 猿辅导 • 金额:2亿美元 • 金额:1亿美元 • 轮次:D轮 • 时间:2017.9 • 时间:2017.12 • 轮次:C轮 • 投资方:红杉资本、腾讯、云 • 金额:9.6亿 • 金额:1.2亿美元 • 投资方:招商局资本、远 锋基金等 • 轮次:C轮 • 轮次:E轮 翼资本、启明创投等 • 投资方:红杉资本、腾 • 投资方:华平投资、腾讯 讯、华兴资本等 7 录播+O2O是在线教育主要商业模式 未来内容付费意愿将会逐渐增强,知识付费趋势明显 直播 O2O 录播 共享 信息化 1 2 3 4 5 典型企业:51talk 典型企业:新东方 典型企业:网易云课堂 典型企业:猿题库 典型企业:课堂派 特点:以直播互动以及一 特点:在线授课,线下答 特点:以平台模式、会员 特点:信息能够广泛整 特点:主要运作通过 对一课堂为主,打破地域 疑,主要是传统培训机构 模式、垂直领域细分为 合,打破线下师资桎梏, B2B2C或者家教模式,通 壁垒,信息对称化从而形 向线下的延伸,典型企业 主,需要依赖较为廉价的 提升效率,是典型的 过代理进入学校,但是该 成商业机会,但师资和内 除新东方之外还包括好未 流量、内容本身以及市场 freemium模式,劣势在于 种模式运营效率不是很理 容形成的差异较大 来旗下的学而思双师课堂 对版权的保护意识 付费转化率较低 想,用户价值难以挖掘 Source:MobData研究院自行绘制 8 目 录 01. 行业整体情况 02. 学前教育市场 03. K12教育市场 04. 职业教育市场 05. 未来发展趋势 学前教育将率先受益二胎红利 2019年首批受益二胎政策出生的儿童将达到入学年龄,峰值将到来 2012-2017年学前教育市场规模(亿元) 2011-2016年幼儿园数量(万所) 2143 1964 24.0 22.4 1773 21.0 19.9 1531 18.1 16.6 1276 931 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Source:教育部、前瞻产业研究院 10 民办幼儿园挑大梁,行业高度分散 民办幼儿园是主力军,学前教育市场CR5不足3% 2016年民办幼儿园占比情况 幼儿园市场TOP5集中度 64% 红缨 1.92% 合计 2.74% 博苑 0.42% 55% 金色摇篮 0.21% 民办幼儿园数量 64% 红黄蓝 0.11% 民办幼儿园人数 55% 诺贝尔 0.21% Source:教育部、公司公告 11 直营+加盟是学前幼教扩张的主要手段 自营+加盟是主要扩张手段,标准化运营与管理规范尚需升级 Mob Insight 代表企业:伊顿 直 营 优点:对门店进行标准化管理,对教学质量进行良好把控 缺点:需拥有一定规模的自有资本,发展速度受到限制 盈利模式不同 直营幼儿园主要通过收取学费、课时费 等模式盈利;连锁加盟模式则主要依靠 收取加盟费以及销售相关产品获利;未 代表企业:红缨 来随着资本的进一步介入,连锁加盟模 加 式将会逐渐成为市场主流 盟 优点:通过品牌授权进行轻资产快速扩张 缺点:对品牌加盟园的管控提出更高要求 规范运营与标准化是关键 近年来民办幼儿园伤害儿童等恶性事件 代表企业:博苑 屡屡被爆,幼儿园管理水平层次不齐, 混 优点:通过直营带动加盟,便于人才培养和储备大量可纳入直营的后 监管督导被社会大众提到风口浪尖,幼 合 型 备资源 教管理标准规范仍需升级。 缺点:对资金要求较高,需要平衡双向发展 12 学前教育在线市场 多以寓教于乐的教育产品为主,行业处于探索期,形成规模化市场仍需时日 2018学前教育App市场主要分类 学前教育在线市场主要特点 益 发展阶段 智 游 尚处于探索期,用户规模逐步扩大,市场增长空间较大 戏 小伴龙 宝宝巴士 宝宝超市 小企业乐园 宝宝游乐园 寓教于乐产品为主 儿 区别于其他教育领域,学前教育产品主要以儿歌、动画、游戏等产 歌 品居多 儿歌多多 儿歌点点 宝宝巴士儿歌 贝乐虎儿歌 贝瓦儿歌 用户触达

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本文档由 浅笑、念伊人2019-07-19 22:25:36上传分享
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