www.chinaventure.com.cn 2018.08 中国企业并购市场 数据报告 投中研究院 2018.09 CONTENTS 01/ 并购市场数据分析 02/ 并购市场行业地域分析 03/ 并购市场大额案例 04/ VC/PE参与并购及退出案例 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 01/ 中国企业并购市场 数据分析 证监会为贯彻落实国务院关于经济形势分析和各 项工作部署的要求,首个重点推进和抓紧抓实的 工作就是继续深化发行制度改革,积极推进上公 司并购重组。在此背景下,今年以来并购重组市 场较为活跃,整体呈现上升趋势。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 并购市场宣布交易趋势 证监会:深化并购重组市场化改革,引导并购重组回归本 源,持续推动产业整合与转型升级。 年初以来,证监会通过大幅取消和简化行政许可,有 效激发了市场活力,交易周期缩短,提高了资金周转 率,加快了企业并购整合频次,宣布交易案例月周期 来看波动较大。 2018年1-8月中国并购市场宣布交易月度趋势图 100.00 661 700 608 586 549 600 80.00 500 440 420 409 427 426 403 396 60.00 400 356 316 302 290 300 40.00 274 200 20.00 47.51 49.11 34.39 35.39 37.95 39.99 36.10 100 26.78 0.00 0 18-1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 披露并购金额(US$ B) 案例数量 披露金额案例数量 数据来源:CVSource 投中研究院,2018.09 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 并购市场完成交易趋势 政策引导下,大幅缩短了交易时间,提升了审核效 率,并购加速,近几个完整周期月内完成并购案例交 易呈现波动上升趋势,目前90%以上的并购交易已无 需证监会审核。 2018年1-8月中国并购市场完成交易月度趋势图 100.00 350 309 300 278 279 80.00 259 252 237 250 228 228 215 204 60.00 180 184 200 172 165 137 40.00 130 150 100 20.00 45.69 45.16 50 30.79 34.16 26.76 21.38 15.08 13.83 0.00 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 披露并购金额(US$ B) 案例数量 披露金额案例数量 数据来源:CVSource 投中研究院,2018.09 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 跨境并购 入境并购 出境并购 1.1% 9.3% 交易地区 境内并购 数量成分 89.6% 本月完成出境并购交易共26起,入境并购交易3起, 跨境并购案例数量基本与上月持平,境内并购规模 约$22.89B。 入境并购 出境并购 3.5% 10.9% 交易地区 境内并购 金额成分 85.6% Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 02/ 并购市场行业地域分析 广东、上海并购完成案例数量处于全国领先。 由于东方海外国际并购案例,运输物流行业在 本月规模中占有较大份额。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 地域分布 并购地域分布(按标的分类) 地区 数量 地区 数量 广东 36 重庆 4 上海 30 吉林 4 北京 25 山西 4 浙江 24 河北 3 江苏 21 陕西 3 山东 12 河南 3 香港 10 广西 2 安徽 9 甘肃 2 福建 8 湖南 2 四川 8 海南 2 云南 7 西藏 2 天津 7 台湾 1 江西 6 内蒙古 1 新疆 5 黑龙江 1 辽宁 5 湖北 1 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 8月并购数量、金额行业分布 2018年8月中国并购市场完成交易行业数量情况 制造业 IT及信息化 医疗健康 10% 金融 2%2% 24% 能源及矿业 2% 3% 房地产 3% 消费升级 3% 化学工业 3% 企业服务 5% 14% 文化传媒 6% 运输物流 6% 10% 建筑建材 7% 综合 农林牧渔 其他 2018年8月中国并购市场完成交易行业金额情况 7000 6000 5000 4000 3000 6489 5156 2000 3763 3295 1000 2323 1184 1020 953 700 662 0 金额(百万美元) 数据来源:CVSource 投中研究院,2018.09 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 03/ 8月并购市场 重大案例 本月出现三笔超10亿美金并购案例,持续一年 的东方海外国际要约并购案完成。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 并购重大案例 本月完成交易规模最大的是中远海控收购东方海外国际 88.53%股权,交易规模刷新了集运市场并购额最高纪录, 中远海控也借此收购案超越达飞轮船成为全球第三大班轮 公司。 境内并购重大案例 被并购方 CV行业 金额($B) 并购方 东方海外(国际)有限公司 企业服务 5.74 中远海控 淮北矿业股份有限公司 能源及矿业 3.17 雷鸣科化 江苏国望高科纤维有限公司 化学工业 1.83 东方市场 世鼎生物技术(香港)有限公司 医疗健康 0.86 南京新百 东莞市飞马物流有限公司 运输物流 0.40 飞马国际 2018年8月10日,中远海运控股股份有限公司以及上 海国际港务(集团)股份有限公司成功收购东方海 外(国际)有限公司98.43%股权,共计作价484.56亿 港币,其中中远海控收购其88.53%控股权,收购完 成之后,中远海控旗下的集装箱船队运力规模(含 订单)将超过290万TEU,在全球集装箱航运业的领先 地位将得到加强。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 并购重大案例 跨境并购规模约占总规模的14%。其中本月完成交易规模 最大的跨境并购是帝亚吉欧收购水井坊20.29%股权,交易 金额60.84亿元。 跨境并购重大案例 被并购方 CV行业 金额($B) 并购方 四川水井坊股份有限公司 制造业 0.92 帝亚吉欧 Toshiba Visual Solutions 制造业 0.86 海信电器 Corporation Life-Space Group Pty Ltd 制造业 0.51 汤臣倍健 TAKEDA CHROMO 金融 0.14 上海医药 BETEILIGUNGS AG 55 Gracechurch Street 房地产 0.09 香港天海集团 2018年8月18日,英国帝亚吉欧集团全资子公司Grand Metropolitan International Holdings Limited成功受让 四川水井坊股份有限公司20.29%股权,作价60.84亿人 民币。帝亚吉欧业务在中国市场务版图中的分量将 进一步加大,并利用已有优势与渠道将水井坊推向 海外市场。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 04/ 8月VC/PE参与并购 及退出案例 本月共计13家VC/PE机构参与完成并购交易, 投资金额约75.24亿元,约有33家VC/PE成功退 出,回笼金额约71.1亿元。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 私募机构投资案例 8月VC/PE参与并购案例(单位:亿元) VC/PE机构 管理基金 被并购方 金额 CV行业 股权% 云南国资国企改革壹 云能基金 号股权投资基金合伙 云

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