www.chinaventure.com.cn 2018.08 中国企业IPO市场 数据报告 投中研究院 2 0 1 8 . 0 9 CONTENTS 01/ 中国企业IPO分市场分析 02/ 中国企业IPO重点案例分析 03/ 中国企业IPO行业和地域分析 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 01/ 中国企业IPO 分市场分析 全球中企IPO数量出现大幅回落;A股新股发 行市场持续萎靡,募资规模仍在低位徘徊;港 股新股数量锐减,募资规模持续攀升,创造 2017年以来的峰值。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 全球市场数量大幅回落 2018年8月,全球中企IPO数量出现大幅回落,环比降幅 接近70%。募资规模持续上升,创年内新高。 A股IPO审核趋严趋缓态势不变,同时从往年经验 来看,8月多为港股新股发行市场的淡季,因而全 球中企IPO表现萎靡;与数量不同,今年以来全球 最大的IPO中国铁塔(00788.HK)募集金额超过 500亿港元,直接拉升了整个月份的IPO募资水平。 2017年8月-2018年8月中企全球资本市场IPO统计 1,000 54 800 48 43 45 42 39 36 32 34 23 16 20 600 13 400 553 584 640 471 349 349 200 251 266 171 241 196 157 61 0 17-8 9 10 11 12 18-1 2 3 4 5 6 7 8 IPO募资规模(亿元) IPO企业数量[右轴] 数据来源:CVSource 投中研究院,2018.09 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn A股市场持续萎靡 2018年8月,A股市场IPO表现持续萎靡,并出现进一步下 滑;发行数量的冷清加之未有亮眼新股,本月的募资规模 水平仍在低位徘徊。 今年以来,A股新股市场从严审核态势依旧,IPO 过会率稳定于较低水平,且批文核发数量总体呈逐 月递减趋势;整个7月,证监会仅下发了5家IPO批 文,对8月新股数量造成了直接影响。 2017年8月-2018年8月中企境内资本市场IPO统计 500 37 37 36 27 400 23 15 12 10 9 8 9 7 6 300 404 200 223 169 186 157 163 100 137 144 118 58 63 52 48 0 17-8 9 10 11 12 18-1 2 3 4 5 6 7 8 IPO募资规模(亿元) IPO企业数量[右轴] 数据来源:CVSource 投中研究院,2018.09 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 港股IPO数量锐减 2018年8月,港股市场IPO数量锐减,下降幅度接近80%; 尽管发行数量冷清,但募资规模持续攀升,创造2017年以 来的峰值。 受港股市场新股发行的周期性影响,8月港股迎来 淡季,IPO宗数寥寥;中国铁塔(00788.HK)作为 8年来港股最大、30年来港交所史上第4大的IPO, 将港股本月的募集金额拉升至峰值。 2017年8月-2018年8月中企香港资本市场IPO统计 600 500 30 19 21 17 17 12 400 13 10 11 5 6 1 592 7 300 404 200 173 100 106 12 29 117 1 90 104 44 3 82 0 17-8 9 10 11 12 18-1 2 3 4 5 6 7 8 IPO募资规模(亿元) IPO企业数量[右轴] 数据来源:CVSource 投中研究院,2018.09 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 02/ 中国企业IPO 重点案例分析 中国铁塔募集金额占8月全部IPO规模的70% 以上,是两年来全球最大的一起IPO;百济神 州成为自港交所今年4月交易新规落地后,在 港第二家尚未盈利便上市的生物科技企业。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 中企IPO募资规模TOP5 8月中企IPO募资规模TOP5 企业 股票代码 行业 地区 募资金额(亿元) 中国铁塔 00788 建筑建材 北京 472.79 百济神州 06160 医疗健康 北京 61.66 希望教育 01765 教育及人力资源 四川 27.85 歌礼制药 01672 医疗健康 浙江 27.30 捷佳伟创 300724 IT 广东 11.33 其他企业 26% 中国铁塔 74% 8月全球 中企IPO 募资构成 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 新股聚焦 中国铁塔主要从事通信铁塔等基站配套 设施和室内分布系统的建设、维护和运 中国 营,目前为全球规模最大的通信铁塔基 铁塔 础设施供应商。2018年8月8日,中国 铁塔(00788.HK)港交所主板上市, 共计发售431.15亿股H股,发售价格 1.26港元/股,募集资金5,432,464.8万 港元,成为本年度募资规模最大,同时 也是8年来港股最大、30年来港交所史 上第4大、两年来全球最大的IPO。 百济神州成立于2010年,专注于开发 及商业化用于治疗癌症的创新型分子靶 百济 向及肿瘤免疫治疗药物。2018年8月8 神州 日,百济神州(06160.HK)港交所主 板上市,共计发售6,560万股股份,发 售价格108港元/股,募集资金总额 70.85亿港元。百济神州成为自港交所 今年4月交易新规落地后,继歌礼药业 的在港第二家尚未盈利便上市的生物科 技企业,也是首个美、港两地同时上市 的中国生物科技公司。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 8月机构参与投资新股 2018年8月,共7家具有VC/PE背景的中企实现上市,共 有17家VC/PE机构基金实现账面退出。 企业 融资时间 投资机构 投资金额 2011.07.26 松禾资本、富海银涛、麦瑞资产、 捷佳伟创 益富海、科升创投 34500万元 2011.09.27 架桥投资 4050万元 2015.09.09 康桥资本 3500万美元 歌礼制药 2015.11.06 高盛 2000万美元 2017.02.03 康桥资本、高盛、前海母基金 8000万美元 2011.06.14 北京工业发展投资 452万元 康辰药业 2012.02.03 同创伟业 2370万元 新兴装备 2014.09.01 科桥投资、西证股权投资 16698万元 百济神州 — 高瓴资本 — 希望教育 — 光大控股 — 长城军工 2012.04.25 湖南高新创投 25200万元 数据来源:招股说明书,CVSource Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 03/ 中国企业IPO 行业和地域分析 建筑建材和医疗健康行业最活跃;北京是8月 IPO数量和规模表现都最为亮眼的地区。 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 建筑建材和医疗健康最活跃,募集金额集 中于建筑建材行业 2018年8月中企IPO行业数量分布 8% 建筑建材 8% 23% 医疗健康 8% IT 制造业 15% 化学工业 23% 教育及人力资源 15% 金融 2018年8月中企IPO行业规模分布 2%2% 4% 1% 建筑建材 15% 医疗健康 教育及人力资源 338 IT 236 制造业 化学工业 152 76% 62 131 金融 15 Copyright © 投中信息 www.cvinfo.com.cn 地域分布 地域数量分布图 地区 数量 地区 规模(亿元) 北京 5 北京 560.99 广东 2 四川 27.85 中国香港 2 浙江 27.30 安徽 1 广东 12.48 上海 1 上海 5.23 四川 1 安徽 4.93 浙江 1 中国香港 1.40 Copy

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本文档由 浅笑、念伊人2019-07-19 22:28:26上传分享
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