教育新时代 中国教育发展报告2018 2018年8月 德勤中国 目录 前言 1 一、新行业发展带来多方机遇 3 1.1 教育行业新的发展动态 3 1.2 教育发展离不开政策和资本 9 1.3 新时代的发展机遇 12 二、新教育思维赋能学生学校 13 2.1 国际学校仍处在发展阶段 13 2.2 教育与消费的升级推动国际学校快速发展 16 2.3 赋能学生及赋能学校 21 三、新应用技术渗透教育行业 26 3.1“间接辅助型”教育科技百花齐放 27 3.2 “直接学习型”教育科技驶入快车道 31 3.3 “基础运营型”教育科技不断深化 32 四、新激励模式应对人才挑战 34 4.1 中国民办教育人才管理面临的挑战 34 4.2 高管团队画像与高管薪酬趋势解读 35 4.3 长期激励趋势解读 38 4.4 合伙人人机制或成市场新趋势 40 五、新管理体系提升运营效率 43 5.1 打造核心竞争力 44 5.2 控制投入营销成本 44 5.3 提升师资管理水平 44 5.4 警惕声誉风险和公关危机 45 5.5 关注监管政策与合规风险 45 5.6 引入企业化管理思路 45 德勤中国教育行业联络人 46 教育新时代 | 前言 前言 随着中国人口结构调整和国内市场的消费升级,教育消费在中国家庭消费支 出的比重越来越大,中国教育市场也保持着良好的发展态势。在今年的教育 报告中,德勤预计2018年中国教育市场规模将达到人民币2.68万亿元,至 2020年民办教育的总体规模将达到3.36万亿元。同时政策和资本也依然发 挥着教育产业加速器的作用,特别是在资本市场表现亮眼:IPO市场,2018 年以来,截至8月上旬,陆续有8家教育企业直接在港股和美股上市;在投 资市场,截至2018年6月,已发生137起教育行业投资案例,投资总额已达 25.7亿美元,这已经超过了2017年全年水平。这一切都表明这中国教育市 场具备旺盛的生命力和宽阔的发展空间。 国际学校站在风口亟待升级。随着中国经济的高速发展和国际化的不断加 深,中国家庭对教育的需求和支出都逐步提高,同时更加注重将中外教育理 念和教育方式有机的结合。中国家庭对学校的期望也在从强调大规模的应试 能力到强调大规模的自主学习力。希望孩子去学校的目的不仅仅是学习本 身,而是如何适应一个不断变化的世界,而国际学校也应该把自己放在一个 更广阔的学习生态系统的维度去培养适应未来的人才。 教育发展离不开科技创新。国务院总理李克强向大会作政府工作报告,在谈 到对2018年政府工作的建议时指出:“做大做强新兴产业集群,实施大数 据发展行动,加强新一代人工智能研发应用,在医疗、养老、教育、文化、 体育等多领域推进互联网+。”随着大数据、人工智能、立体化等技术的发 展完善,教育行业长期存在的资源分配不均等问题将有望得到改善。而当 前,如何将新技术更好地应用于教育行业,实现更加高效的赋能教育也成为 了一个不可忽视的问题。 未来教育市场机遇与挑战并存。相对于传统学校,教育机构面临的环境和情 况将更为复杂,一方面要遵循教育规律实现对知识的创造、传递和应用,另 一方面也要兼顾市场和盈利能力。在这种情况之下,人才发展问题和运营效 率与风险问题就变得更加突出起来。随着资本和商业元素进入教育市场,教 育机构应当在提升自身核心竞争力,保证高质量教育质的基础上兼顾市场发 展,积极开拓市场,深化精细管理,来迎接未来的机遇与挑战。 最后敬谢诸位教育业内专家和从业者们一直以来对德勤中国教育发展报告的 支持。报告中如有不足之处,敬请指正。谢谢! 卢莹 领导合伙人 教育行业 1 教育新时代 | 一、中国教育市场概览 2 教育新时代 | 一、中国教育市场概览 一、新行业发展带来多方机遇 1.1 教育行业新的发展动态 国教育市场规模将达到人民币2.68万亿 3.36万亿元,至2025年,这一数字将接 中国教育产业持续受到来自政策、消费 元,其中占比最大的细分市场前三名分 近5万亿元,并实现10.8%的年均复合增 者及资本层面的高度重视,无论从整体 别是个人培训教育市场、K12与STEAM 长率。 行业规模还是市场活跃度来看,皆处 教育市场和民办幼儿园教育市场。预期 于不断扩张阶段。德勤预计2018年中 至2020年,民办教育的总体规模将达到 图1:中国教育市场产业预测 2018年教育市场规模:26,836亿元 2020年教育市场规模:33,624亿元 民办幼儿园 民办幼儿园 14.6% 15.7% 民办 民办 民办 民办 高等教育 基础教育 高等教育 基础教育 4.1% 3.3% 4.0% 3.3% 个人培训 K12+STEAM 公办 K12+STEAM 个人培训 25.7% 22.2% 公办 高等学历教育 24.0% 22.6% 基础教育 公办 5.3% 公办 5.6% 基础 公办 高等 公办 早教 企业培训 教育 幼儿园 早教 企业培训 学历 幼儿园 8.9% 5.6% 6.2% 4.1% 9.2% 5.6% 5.8% 4.1% 培训教育 学历教育—民办 学历教育—公办 培训教育 学历教育—民办 学历教育—公办 在线教育市场占比9.32% 在线教育市场占比10.41% 7.0% 37.1% 13.0% 25.8% 17.2% 14.0% 44.7% 10.0% 18.0% 13.3% 在线早教 在线企业 在线语言学习 在线早教 在线企业 在线语言学习 在线K12+STEAM 在线职业 在线K12+STEAM 在线职业 来源:德勤研究 1.1.1 学前教育市场盈利模式多样化 年学前教育适龄人口将超过1.2亿人, 前。同时伴随着我国新生儿数量、入园 学前教育市场稳定增长,早教行业的发 这将为学前教育的发展提供良好的人口 率、幼儿园费用的齐增长,社会整体对 展仍将具有广阔前景 规模基础。根据学前教育市场城镇家庭 0~6岁学前教育市场的需求急速增加, 随着2015年国家宣布的二孩政策全面放 教育支出估算出,预计2020年整体学前 教育低龄化的趋势越发显着,这些因素 开以及国民生活水平的逐步提高,2016 教育市场规模将达到8,000亿元。另一 都将导致中国学前教育市场的消费升级 年出生总人口达1,780万,成为2000年 方面,80后90后逐渐成为家长,整体社 在即,即全面的专业早教系统之下,孩 以来的巅峰。未来几年的新生婴儿数量 会的家长结构开始年轻化,他们对学前 子身心健康的高质量成长、全方位技能 也将呈现稳中有升的态势。预计到2020 儿童的投入、关注以及需求更加超过从 熏陶,更成为家长们的目标所在。 3 教育新时代 | 一、中国教育市场概览 图2:2012—2017中国出生总人口(万人) 1,800 1,750 1,700 1,650 1,600 1,550 2012 2013 2014 2015 2016 2017 来源:Wind 从国家政策方面,对学前教育市场的落 共有11,000个线下教学网点,前八大早 围绕IP打造多种形态的商业闭环,而非 点仍集中在发展普惠性幼儿园方面,并 教中心的教学网点合计约2,400家,市场 单个具有流量价值的“广告牌”。得 增加了针对幼儿园方面的教育开支。根 集中度约22%,竞争格局较为分散,早 益于此,凯叔讲故事的收入也从2016 据财政部披露的2018年中央财政预算显 教市场发展空间依然较大。 年下半年营收6千万元升至2017年的两 示,2018年教育支出预算为1,711.22亿 亿元。同样主打用户原创UGC(User 元,比2017年执行数增加105.01亿元, 与此同时,诸多线上线下早教品牌凭借 Generated Content)讲故事的启蒙听 增幅为6.5%。而其中以普通教育中的学 其在各自领域独特的运营模式、产品结 听也成为了佼佼者,凭借20万个主播妈 前教育和高中教育增幅最大,二者预算 构等获得融资,特别是亲子类型的内容 妈的资源,启蒙听听计划打造的是线下 分别为8.03亿和20.64亿,较上一年度执 提供者获得更多关注。例如儿童有声故 亲子中心,提供早教、家庭休闲和游乐 行数增涨35.6%和21.5%。 事品牌凯叔讲故事,于2018年3月获得 等一站式服务。随着早教行业渐渐步入 B+轮1.56亿元融资。凯叔讲故事至今 正轨,能够提供优质内容,贴合用户需 早教行业线上线下齐发展,亲子优质内 共发布4,000+个故事,同时以故事入口 求的早教企业具备更广阔的发展前景。 容更易获得资本青睐。 为依托,拓展出非课堂儿童教育、“父 从早教行业供给端来看,前瞻产业研究 母训练营”、亲子电商“凯叔优选”、 院数据显示,目前我国各品牌早教中心 智能硬件“随手听”等多条产品线, 图3:中央财政教育支出以学前教育和高中教育增幅最大 35 40% 36% 35% 30 30% 25 21% 25% 20 20% 15 13% 15% 10 10%

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本文档由 陈帅先生2019-07-20 11:00:36上传分享
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