欢迎成为未来世界的“用户” ——36Kr-智慧零售行业研究报告 36氪研究院 李坤阳 2018年8月 36Kr-智慧零售行业研究报告 2018.8 报告摘要 ◼ 智慧零售是移动互联网时代到来后,对零售行业新业态的重新定 义。核心在于零售三要素的升级,实现场景互联网化。 • 智慧零售的业态升级核心,在于三要素的升级,即对消费者、供应链和 场景实施全链条管理与控制,使零售商对用户行为更了解,使零售商品 更智能,对场景构建更精细。 • 圈层化地构建新产品、新服务和新场景是智慧零售发展必然的趋势,围 绕年轻用户消费频率高、消费商品杂、对热点事件营销敏感的特点,年 轻消费群体的画像将愈发清晰,精准营销体系将不断成熟。而持续的品 牌嫁接能力是轻应用为零售行业带来流量增量的核心能力。 • 36氪研究院认为,在移动互联网占据流量热点的趋势下,多渠道发展线 下场景,结合线上自有流量入口、广告流量入口、支付流量入口,解决 用户在时间、距离和体验的三个痛点,是智慧零售要解决的核心问题。 ◼ 线下场景参与者、线上电商平台和服务支持占据了智慧零售的图 谱,从线上到线下,包括物流系统和支付系统。 • 线下店铺的改造与升级是布局智慧零售下沉线下的核心内容,现行市场 的店铺类型都已覆盖一二线城市的核心商圈和密度大的居民社区。三四 线城市的门店改造,主要针对存量的卖场和夫妻店,代表性的有苏宁的 零售云和阿里的零售通。 • 未来发展趋势:随着7FRESH、苏鲜生、超级物种等进入跨界超市场景 ,无人零售逐渐出现了居然之家等跨界玩家,未来细分场景门店的参与 者会越来越多,将进一步带动新一轮促销大战,扩大用户规模并绑定商 家会员是关键。 2 目 录 Contents 一、零售行业宏观形势及发展现状 • 概念界定 • 行业发展 • 行业驱动力 二、零售三要素的智能化升级 • 零售升级的核心 • 消费者洞察 • 供应链管理 • 精细化运营 三、零售产业图谱与主要玩家 • 产业图谱 • 产业链分析 • 主要玩家 四、智慧零售行业趋势展望 • 智慧零售行业总结 • 智慧零售行业未来方向 CHAPTER 1 智慧零售行业概况 • 概念界定 • 行业发展 • 行业驱动力 ——互联网因素 ——技术因素 36Kr-智慧零售行业研究报告 2018.8 概念界定 1 智慧零售行业概况 1.1 智慧零售概念界定 智慧零售以消费者体验为核心, 1.2 智慧零售行业发展 融入数据思维实现精准营销 1.3 智慧零售行业驱动力 • 中国的零售行业目前正经历“革命性”的转型期,互联 网行业巨头布局零售市场,创新创业企业切分线下场景 ,线下传统中小型零售商面临冲击、线下龙头企业全面 转型。零售业正式迈入智慧零售时代。 • 智慧零售的核心在于,在围绕消费者而产生的购买行为 、场景体验、生产设计和跟踪服务中,融入数字化和智 能化的技术和平台,满足企业对于消费者观察、供应链 管理和场景布局的效益优化,打通线上线下流量实现线 上运营的精准化营销和线下店铺的获客、转化、提效。 支持层 物流 金融 人工智能 大数据 仓储 支付 物联网 云 核心架构 消费者 商品 场景 “00后”“宅”的年轻人 高颜值、有话题性的产品 多业态的线下场景改造 消费重心转移的青年人 超出客户预期的产品内容 满足用户的全天候体验 重视性价比的消费群体 社交化数字化的商品交互 联动多场景社交提升体验 相关概念 新零售 智慧零售 无界零售 提出者 马云(阿里) 张近东(苏宁) 刘强东(京东) 阿里的新零售拥有强电商基 苏宁的智慧零售以“场景互 京东的无界零售强调技术的 核心 因,以盒马鲜生为线下发起 联网+智能供应链”为核心, 改变为消费者带来购物的便 点,以消费者体验为中心, 以更高的效率、更好的体验 捷性。消费者可以随时、随 实现生产变革。 为用户提供商品和服务。 处的消费而不设限。 5 36Kr-智慧零售行业研究报告 2018.8 1 智慧零售行业概况 行业发展 1.1 智慧零售概念界定 零售行业发展阶段涵盖四阶段, 1.2 智慧零售行业发展 智慧零售时代线上线下边界模糊 1.3 智慧零售行业驱动力 • 零售业发展经历了不同阶段,总体可分为四个时期。 • 1.0 时期的零售业是线下业务高速发展的阶段;零售 2.0 时期,eBay 进入中国市场、本土电商以淘宝为代表 ,同时以苏宁为代表的传统零售商也开始将业务重心向 线上转移;3.0 时期是移动互联网主导的消费升级时代 ,线上交易变得更加多元;最后,通过技术的进一步迭 代,触达了物联网和AI引领的 4.0 时代——智慧零售。 零售1.0: 零售1.0是以线下实物交易为主体的阶段,基于 初入市场经济 基础通讯技术和电子交易平台组建内部网络,形 线下发展高速进行 供需关系 成管理架构体系。 零售2.0 零售2.0是以电子商务为主的C2C和B2C服务模式, eBay切入中国市场 零售行业完成了线上交易的用户教育,以苏宁为 淘宝开启电商时代 电商时代 代表的传统零售商也开始将业务重心向线上转移。 零售3.0 零售3.0是移动互联网大范围普及的阶段,社交 移动互联网时代 app和移动支付的普及促使线上流量见顶,消费 去库存、消费升级 移动互联网迎来升级,供应链管理成为零售关键要素。 零售4.0 零售4.0逐渐模糊线上线下的边界,物联网和人 线上线下边界模糊 工智能技术的普及推动零售业进入智慧零售时代, 三要素升级概念凸显 智慧零售 也即以消费者体验为核心的服务型零售。 6 36Kr-智慧零售行业研究报告 2018.8 1 智慧零售行业概况 驱动力–互联网-流量 1.1 智慧零售概念界定 线上流量红利偏好特色品类,线 1.2 智慧零售行业发展 下以场景为核心驱动流量转化 1.3 智慧零售行业驱动力 • 推动零售业迈入智慧零售时代的驱动力,总体分为互联 互联网因素——流量 网和技术两类核心驱动力。其中,互联网这一核心驱动 技术因素 力又可分为流量驱动、用户驱动与成本驱动。 • 流量的融合与流向 • 零售行业面临互联网电商的第一轮冲击时,更多地将重 心由线下实体业务转移到线上电商运营和供应链管理。 但随着线上红利的逐渐消失,线上平台流量也临近天花 板,多渠道发展和线下场景多业态融合开发成了客群流 量的新走向。线上电商和线下实体零售也不再是对立、 对抗的关系,二者融合协作,共同驱动零售业发展。 • 流量在线上的走向主要以渠道平台的变革为导向,包括 三只松鼠在内的特色品牌商阶段性占据流量红利优势; 在移动端,以小程序为代表的轻应用逐渐改变着流量结 构,并以此为基础驱动着智慧零售的进一步升级。 • 深度结合供应链加深渠道与品 融 • 通过构建满足不同需求的个性化 牌商合作,明确产品流量优劣 合 场景高效吸引流量到店体验,结 势为线下多元化场景引流; 线上电商 线下实体 合线上平台提高用户体验; • 线下的流量走向则体现在获客、以及有效转化到店消费 。线下发展以不同形式的场景空间为特色,一线城市购 物广场和购物中心为基础并开展数据化与智能化分析, 优先布局存量市场,进而促进三四线增量市场的门店转 化。 7 36Kr-智慧零售行业研究报告 2018.8 1 智慧零售行业概况 驱动力–互联网-用户 1.1 智慧零售概念界定 用户主导零售业转型,个性化需 1.2 智慧零售行业发展 求驱动消费升级 1.3 智慧零售行业驱动力 • 零售行业的终端是以消费者为核心的客群,企业从以往 互联网因素——用户 的B2C模式逐渐转变为以用户体验为核心并延伸至一定 技术因素 的C2B2C模式。其发展核心在于跟随用户需求的趋势变 化,不断引导客户到达消费偏好场景。 • 消费价值观 • 用户在消费端的意识变化是建立在电商对用户的教育行 为之上。电商时代,消费者在店铺或平台消费时,更局 限在单纯的线上或线下购买行为,而品牌商制造的促销 活动和营销活动则是主导线上线下流量的集中爆发。 • 当零售进入移动互联网时代后,用户消费完成了自我提 升,年轻消费者在购物体验中享受过程,愿意分享和接 收社交媒体的营销信息,消费意识也逐渐倾向即时、平 价、快速的特点,再加上分期付款和移动支付的支付便 捷性,零售业的风向转向了以用户消费意识为基础的数 据化和智能化的智慧零售。 • 消费群体 • 消费者从年龄层分为年轻群体和中老年群体,形成两类 截然不同的消费价值观。 • 年轻群体率先适应线上线下融合交易的多种消费模式, 结合社交媒体的热点事件传播,对自己喜爱品牌的周边 产品有较强的消费能力。 • 中老年消费者在场景上更偏好线下交易,对品牌商的线 上营销事件敏感程度较低,对商品价格敏感度较高,零 售业主打的消费品类以日用品及家电消耗品类为主。 8 36Kr-智慧零售行业研究报告 2018.8 1 智慧零售行业概况 驱动力–互联网-成本 1.1 智慧零售概念界定

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