中国互联网保险行业研究报告 2019年 开篇摘要 宏观:中国是世界第二大保险市场,但在保险密度上与世界平均水平仍有明显差距。 业界:保险行业2018年保费规模为3.8万亿,同比增长不足4%,过去 “短平快”的发展模式已经不 能适应新时代的行业发展需求,行业及用户长期存在难以解决的痛点,限制了行业发展。 发展环境 社会:互联网经济的发展,为保险行业带来了增量市场,同时随着网民规模的扩大,用户的行为习惯 已发生转变,这些都需要互联网的方式进行触达。 概览:受保险行业结构转型时期影响,互联网保险整体发展受阻,2018年行业保费收入为1889亿元, 较去年基本持平,不同险种发展呈现分化格局,其中健康险增长迅猛,2018年同比增长108%,主要 由短期医疗险驱动。 格局:供给端专业互联网保险公司增长迅速,但过高的固定成本及渠道费用使得其盈利问题凸显,加 发展现状 强自营渠道建设及科技输出是未来的破局方法。渠道端形成第三方平台为主,官网为辅的格局,第三 方平台逐渐发展出B2C、B2A、B2B2C等多种创新业务模式。 模式:互联网保险不仅仅局限于渠道创新,其核心优势同样体现在产品设计的创新和服务体验的提升。 竞合格局:随着入局企业增多,流量争夺更加激烈,最终保险公司与第三方平台深度合作将成为常态。 发展趋势 保险科技:当前沿科技不断应用于保险行业,互联网保险的概念将会与保险科技概念高度融合。 来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。 ©2019.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 2 互联网保险发展背景 1 互联网保险发展现状 2 企业案例分析 3 未来发展趋势 4 3 中国保险市场仍存在巨大发展潜力 保险深度、密度相比发达国家仍有差距 2017年,中国保险业保费收入为5414.46亿美元,占全球市场份额11.07%,仅次于美国成为全球第二大保险市场,但是 从保险深度来看,中国这一数据仅为4.4%,与保险业较为成熟的发达国家相比仍有一定差距,并且低于国际平均水平,这 也说明了我国虽已是保险大国却仍不是保险强国,保险行业还有很大的发展空间。 2017年全球保险保费收入排名 2017年主要发达国家保险深度对比 11.0% 1350 9.4% 8.6% 7.0% 6.1% 6.1% 541 4.4% 422 283 242 223 美国 中国 日本 英国 法国 德国 英国 法国 日本 美国 德国 中国 全球平均 保费收入(十亿美元) 保险深度(%) 注释:保险深度是指保费收入占国内生产总值(GDP)的比例,用于衡量一个地区保险市场成熟程度。 来源:银保监会,中央人民银行,瑞再sigma报告2018年第三期,根据艾瑞统计模型测算。 ©2019.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 4 保险行业发展进入结构化转型时期 高增长态势终结,行业亟需新动能 我国的保险行业经历了2011年到2017年的高速增长时期,原保费收入复合增长率高达16.9%,但到了2018年,在监管主 动进行业务结构调整的背景下,保费收入增长仅3.9%,行业进入发展平缓期,过去粗放式的发展模式已经不适合未来行业 发展需要。因此,在产品和渠道创新上深耕细作,同时提升服务水平,加强保险科技赋能将是未来行业发展的主旋律。 2011-2020年中国保险原保费收入及增速情况 27.5% 17.5% 20.0% 18.2% 8.0% 11.2% 10.5% 11.5% 3.9% 46856 42024 36581 38017 30959 24283 20235 14339 15488 17222 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2020e 原保费收入(亿元) 保费增速(%) 来源:银保监会,根据艾瑞统计模型测算。 ©2019.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 5 互联网保险发展驱动因素 供给端:互联网手段能够一定程度攻克传统保险痛点 传统保险产品长期存在同质化严重,创新不足的现象,由此也引发了行业粗放式发展、中小险企盈利困难等诸多问题,而 面对快速变化的互联网环境,传统保险的产品设计原则、运营方式和交易效率都难以适应。另外对于保险用户而言,传统 保险条例晦涩难懂,理赔体验较差,保险营销方式不受信任都是保险业需要解决的问题。然而,互联网手段的注入有望在 一定程度上攻克传统保险各个环节的发展痛点,为行业带来新的增长发力点。 传统保险痛点及其攻克方式 传统保险痛点 互联网保险 产品同质化严重 以用户需求为中心 产品设计迭代流程繁琐, 运营效率低。 小步迭代的互联网思维 保险条例晦涩难懂 极简易懂的展现形式 互联网手段攻克 传统保险业痛点 理赔体验较差 数字化改造、科技加持 用户排斥保险营销方式, 且存在销售误导现象。 互联网触达方式,信息透明 来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。 ©2019.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 6 互联网保险发展驱动因素 需求端:互联网经济的发展衍生出增量保险需求 2017年,中国网络经济营收规模达到36556.8亿元,同比增长高达42.5%。而互联网经济的快速发展以及互联网技术的应 用拓宽了传统保险业的承保范围,在许多互联网场景下孕育出了增量的保险需求,如在消费生活领域,退货运费险和航空 延误险解决了电商、OTA等碎片化场景下的实际保障需求;在互联网金融领域,针对P2P企业推出的信用保证险不仅为企 业提供了增信服务,也一定程度解决了用户痛点。可以预见,随着互联网经济的不断增长,互联网生态保险将有广阔的增 长空间,更重要的是,在全新赛道下,传统保险企业并未形成垄断,将使得保险市场更具发展活力。 2013-2020年中国网络经济市场规模及增长率 57.9% 46.9% 35.4% 42.5% 29.3% 26.8% 23.0% 73723.1 59951.6 47268.1 36556.8 25654 18948.9 8167.4 12000.8 2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019e 2020e 网络经济年度数据(亿元) 增长率(%) 来源:根据艾瑞统计模型测算。 ©2019.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 7 互联网保险发展驱动因素 需求端:用户行为发生深刻变化 随着80,90后一代成为主力消费群体,用户行为已发生深刻变化,年轻用户伴随着互联网成长,其对互联网更有信任感, 并且年轻一代大多有过父母为自己购买保险的经历,是享受过保险保障和理赔的“保二代”群体,相比于上一代往往拥有 更强的风险保障意识,因此保险业也需要跟随互联网趋势和用户行为进行改变。调研数据显示,在互联网财产险领域, 26-45岁的保民占了近80%,其中80、90后是主力人群。 2018年中国互联网财产险用户结构 80、90后成为主力人群 55岁以上 25岁以下 年轻一代伴随互联网成长,互联网的消费方 2.20% 式更容易被年轻用户接受。另外80/90后普 7.20% 遍较上一代拥有更强的风险意识,对保险的 46-55岁 态度有所改观。 10.70% 用户对互联网更加信任 相较于传统保险公司,互联网更加透明化和 26-35岁 便捷化,用户习惯于通过信息搜索、自主判 断在互联网上进行消费。 45.30% 36-45岁 34.60% 保险观念发生改变 不同于传统保险的线下代理人模式,互联网 保险的主要销售方式是用户主动了解并选购 用户集中在26-45岁, 保险产品,保险意识明显提升。 其中80-90后居多。 来源:艾瑞研究院自主研究及绘制。 样本:N整体=5008,N保险用户=2994;于2018年5月通过iClick社区-New联机调研获得。 ©2019.6 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 8 互联网保险发展背景 1 互联网保险发展现状 2 企业案例分析 3 未来发展趋势 4 9 互联网保险发展现状 互联网保费收入负增长,行业发展陷入瓶颈 中国保险行业协会的公开数据显示,互联网保险在2012-2015年的4年间经历了爆发式的增长,保费收入增长近20倍,互 联网保险渗透率于2015年达到了9.2%。然而从2016年开始,互联网保险保费规模增长陷入停滞并开始减少,渗透率连年 下滑,到了2018年渗透率仅有5%,纠其主要原因是受保险业政策影响,给互联网保险行业发展带来了短期阵痛,但从长 远发展来看,政策调整后的互联网保险行业能够更加健康的发展。 2012-2018年中国互联网保险保费规模及渗透率 9.2% 7.4% 4.3% 5.1% 5.0% 1.9% 0.7% 2234 2299 1876 1889 859 318

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本文档由 时光无情人有心2019-07-22 17:29:25上传分享
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